元末，吏治腐敗、財政破產、軍備廢弛。天災頻發，地大旱、河泛患，人相食。
天下大亂而元疆遼闊，妖鬼俱生、戾氣頗重，百姓皆受其擾。
朱元璋應天，得劉伯溫助，一統天下。
元末明初，應天府內，怪事頻發。百廢俱興，唯術士、忠臣可定天下。
應天府破爛宅邸，術士袁浩居於此處。
強盜、畫中仙、陰兵借道、水鬼、七星狗，城中怪事叢生，袁浩掐指皺眉，勞什子為太祖賣命，不若遊歷山海各地，降妖捉鬼。