幾天之後，徐晃、劉曄、張飛攻下壽春的北方門戶下蔡，頓時讓壽春成了一座孤城，門戶大開。

呂布想趁著韋尤沒有圍困壽春前突圍南下，卻又擔心好不容易積攢起來的一點勢力就此散了，於是決定仗著壽春城高牆厚堅守下去。

他察覺到壽春城不僅民心不穩，而且軍心也動搖不定，聽說韋尤率大軍即將殺到，大家都想著出城逃離，以免殃及池魚，哪裡還有心思固守城池。

此刻呂布想改變主意為時已晚，韋尤三路大軍五六萬人馬已然將壽春團團圍起來。

除非是他殺出重圍，又或者是袁術派遣大軍趕過來救，不然根本就沒有辦法脫身。

壽春城裡有數萬人，隨著韋尤軍圍困城池，城裡的人都是人心惶惶，心怕一不小心玉石俱焚。

呂布還以為韋尤很快就會攻城，於是令部下在城中大肆地抓壯丁以協助他們守城。

呂布的部下一向劫掠殘暴慣了，如今韋尤軍圍困城池，他們也不知道能不能活命，趁此機會更是在城中肆無忌憚的，弄得壽春有如人間煉獄。

這時候，有城中名門大族的人向呂布提議，困守下去，說不定很快就會不攻自破，還不如派人暗中假裝向韋尤聯絡投降，引其上鉤，就算是不能夠抓到韋尤，也可以大敗敵人，提振軍心士氣。

呂布稍微猶豫片刻，答應下來，一問姓名，才知道這個人叫作顧雍。

顧雍，字元歎，是吳郡吳縣人，少年時期受學於蔡邕，弱冠的時候就任合肥縣長，後轉任婁、曲阿、上虞縣長，袁術愛惜他的才能，想招攬顧雍。

顧雍見袁術驕奢淫逸、橫征暴斂難以成事，不願答應，袁術仍然是不步善罷甘休，硬是將顧雍調到壽春，後來袁術發現顧雍也沒有什麽過人之處，很快就將這個人拋之腦後了。

呂布掌管壽春以後，將重要位置全都換成了他的部下，不受重視的顧雍也不例外，在城中擔任一個可有可無的芝麻小官，毫不起眼。

顧雍本來準備去徐州投奔韋尤，卻又擔心會受到袁術和呂布的刁難，於是他給荀攸寫了書信，表示他的顧慮和意圖志向，試探一下。

不曾想，荀攸很快就派人回信，對顧雍坦言韋尤平定兗州、豫州後，下一步就準備征討淮南，顧雍可以想辦法前往徐州，也可以暫時先留在淮南。

經過顧雍慎重考慮，他決定繼續留在淮南，因此才會沒有離開壽春。

呂布當初就曾經用過這個主意，差點讓曹操丟了性命，縱使他這一次騙不到韋尤，也不會有多大的損失，還有什麽顧慮?

他做夢都沒有想到顧雍在一年多前就已經投靠了韋尤，還在暗中拉攏結好了呂布的幾名部將。

要知道，顧雍在這一年多時間，都沒有與韋尤那邊的人有任何聯絡，誰會想得到。

呂布在壽春東門設下重重埋伏，然後讓顧雍送信給韋尤約定好當晚子時打開城門。

成廉、魏越、郝萌、侯成、宋憲、魏續、許汜、王楷、吳資、侯諧、秦宜祿、高雅、趙庶、李鄒

其部下侯成、宋憲、魏續反叛，縛了陳宮投降，呂布在白門樓見曹軍攻急，大勢已去，於是令左右將他的首級交給曹操，左右不忍，199年2月7日下城投降。呂布被捆到曹操面前，對曹操說:“我對手下部將可是夠厚道了，是他們臨時一起背叛我罷了。“曹操說:你背著你的妻子，與你幾個部下的妻子私通，怎麽能稱為厚道呢?”呂布沉默不語。呂布曾要求松綁，曹操笑說:“捆綁老虎不得不緊。”呂布又說:“曹公得到我，

由我率領騎兵，曹公率領步兵，可以統一天下了。”曹操頗為心動，但劉備在一旁說:“明公您看見呂布是如何侍奉丁建陽和董太師的嗎！”呂布死前說:“大耳兒劉備最不能相信！”最終呂布被縊殺，然後梟首。其侄張繡於是收兵而退出穰城。荊州官員知道後皆向劉表祝賀。劉表卻說:張濟我作為主人卻如此無禮，這並非我的本意，故我隻受吊唁而不受祝賀。之後，劉表又派人招誘張濟的余部，他的部眾聞訊大喜，都服從劉表。在賈詡的說服下，張繡屯兵宛城與劉表聯合，成為劉表在北方的藩屬勢力，替他抵禦曹操。

建安二年(197年)， 曹操南征，部隊到達淯水，張繡率眾投降。但因曹操納張濟的遺孀鄒夫人，張繡懷恨曹操。曹操又準備殺掉張繡，結果計劃泄漏，張繡襲敗曹操。張繡在追擊失利後退防穰城，再次與劉表聯盟。南陽、章陵兩郡很多縣又投回張繡，曹操派曹洪應付，但曹洪交戰不利，多次被張、劉聯軍進攻。同年十一月，曹操親征，攻下南陽湖陽、舞陰兩縣，生擒劉表將鄧濟。

建安三年(198年)三月，曹操南征張繡，包圍張繡據守的穰城。不久，曹操聞袁紹欲趁虛襲取許都，便立即從穰城撤退。張繡率兵尾隨追擊，劉表也派荊州軍佔據安眾，切斷曹軍退路，企圖與張繡夾擊曹軍，曹操出奇兵大敗張、劉聯軍。曹軍獲勝後，速行北撤。張繡親自率兵追擊，賈詡勸阻，張繡不聽，強行追擊，被曹操親自斷後擊敗。賈詡這時又勸張繡再追，而劉表不聽，張繡收集散兵，再行追擊，將曹操後衛部隊擊潰。

同年，長沙太守張羨率零陵、桂陽三郡叛逆劉表，劉表遣兵攻圍，連年不下。後張羨病死，長沙人又立其子張懌為主，於是劉表攻下張懌，廣開土地，南收零陵、桂陽，北據漢川，坐擁數千裡疆域，帶甲兵十余萬。

在平定荊南之後，劉表與交州牧張津之間漸生仇隙。在建安四年至八年間(199年-203年)，張津對劉表連年用兵。然而交州兵微將寡，故即與劉表作戰經年仍是徒勞無功。

張津被部下殺害。劉表為染指交州，便旋即派遣屬下賴恭出任交州刺史，希望搶先在朝廷任命官員前佔有交州。