烏孫人是受塞種人影響很深的操突厥語的古代民族，他們以遊牧的畜牧業為主，兼營狩獵，不務農耕，養馬業特別繁盛。

從天山以北直至塔爾巴哈台，東自瑪納斯河，西到巴爾喀什湖及塔拉斯河中遊的遼闊地區，均為當時烏孫人的牧地，其政治中心在赤谷城。

前121~前111年間，漢武帝在隴西設置了酒泉、武威、張掖、敦煌四郡。

與此同時，烏孫的領土也向東擴張到今新疆呼圖壁河流域。

公元前70~前69年，丁零、烏桓、烏孫乘機由北、東、西三面進攻匈奴，匈奴人民死亡十分之三，畜產損失二分之一，從此大見衰弱，屬國瓦解。

漢武帝派張騫聯合烏孫“斷匈奴右臂“的計劃經過整整半個世紀的經營，終獲成功。

烏孫昆彌翁歸靡深感漢恩，擬立漢外孫元貴靡為嗣，並希望他也能娶一位漢公主為夫人。漢宣帝選定名為少主的一位公主往配元貴靡。

公元前60年，烏孫昆彌翁歸靡死。

常惠送少主行抵敦煌，聽到昆彌翁歸靡已死，烏孫貴人立軍須靡之子泥靡為昆彌，號狂王。宣帝得知後，召還少主，婚事作罷。解憂公主又與狂王成婚，生一男名鴟靡。解憂公主與狂王不和，這時候烏孫貴人也分為親漢與親匈奴兩派。

解憂公主謀殺狂王不遂，兩派勢將乾戈相見，狂王之子將公主和漢使圍於赤谷城中數月。

西域都護鄭吉發諸國兵援公主，翁歸靡與匈奴婦所生子烏就屠襲殺狂王自立為昆彌。

公元前53年，宣帝征解憂公主侍者馮嫽問狀，複遣馮嫽持節回烏孫，詔立解憂公主子元貴靡為大昆彌，烏就屠為小昆彌，並遣常惠率軍屯赤谷，為大小昆彌劃分人民與地界;大昆彌得戶6萬余，小昆彌得4萬余。

從此，烏孫有了大小昆彌兩個王統，分疆而治，二者時常內訌迭起、變亂叢生。

這時候的烏孫仍然是處於分裂狀態，對於賈詡等人來說無疑是一個很好的消息，一個統一而強大的烏孫顯然沒有一個分裂的烏孫容易對付得多。

其侄張繡於是收兵而退出穰城。荊州官員知道後皆向劉表祝賀。劉表卻說:張濟我作為主人卻如此無禮，這並非我的本意，故我隻受吊唁而不受祝賀。之後，劉表又派人招誘張濟的余部，他的部眾聞訊大喜，都服從劉表。在賈詡的說服下，張繡屯兵宛城與劉表聯合，成為劉表在北方的藩屬勢力，替他抵禦曹操。

建安二年(197年)，曹操南征，部隊到達淯水，張繡率眾投降。但因曹操納張濟的遺孀鄒夫人，張繡懷恨曹操。曹操又準備殺掉張繡，結果計劃泄漏，張繡襲敗曹操。張繡在追擊失利後退防穰城，再次與劉表聯盟。南陽、章陵兩郡很多縣又投回張繡，曹操派曹洪應付，但曹洪交戰不利，多次被張、劉聯軍進攻。同年十一月，曹操親征，攻下南陽湖陽、舞陰兩縣，生擒劉表將鄧濟。

建安三年(198年)三月，曹操南征張繡，包圍張繡據守的穰城。不久，曹操聞袁紹欲趁虛襲取許都，便立即從穰城撤退。張繡率兵尾隨追擊，劉表也派荊州軍佔據安眾，切斷曹軍退路，企圖與張繡夾擊曹軍，曹操出奇兵大敗張、劉聯軍。曹軍獲勝後，速行北撤。張繡親自率兵追擊，賈詡勸阻，張繡不聽，強行追擊，被曹操親自斷後擊敗。賈詡這時又勸張繡再追，而劉表不聽，張繡收集散兵，再行追擊，將曹操後衛部隊擊潰。

同年，長沙太守張羨率零陵、桂陽三郡叛逆劉表，劉表遣兵攻圍，

連年不下。後張羨病死，長沙人又立其子張懌為主，於是劉表攻下張懌，廣開土地，南收零陵、桂陽，北據漢川，坐擁數千裡疆域，帶甲兵十余萬。在平定荊南之後，劉表與交州牧張津之間漸生仇隙。在建安四年至八年間(199年-203年)，張津對劉表連年用兵。然而交州兵微將寡，故即與劉表作戰經年仍是徒勞無功。

(203年)，張津被部下殺害。劉表為染指交州，便旋即派遣屬下賴恭出任交州刺史，希望搶先在朝廷任命官員前佔有交州。同時，他又任命部屬吳巨為蒼梧太守，以接替剛病故的史璜。另一方面，以曹操為首的漢廷則拜交趾太守士燮為“綏南中郎將，董督(交州)七郡，領交址太守如故“，旨在抗衡劉表在交州的勢力。

200年，劉表與張繡合擊曹操，雙方互有勝負。其後曹操與袁紹相持於官渡，據守南陽的張繡接受謀士賈詡的建議，向曹操請降，劉表從此失去了對南陽郡的影響力。

201年，劉表派步騎一萬人攻西鄂，西鄂縣長杜襲召集所有擔負守城的官吏百姓共五十多人，堅守城池，最終寡不敵眾，劉表軍攻入西鄂城。同年，劉備自袁紹處來投奔荊州，劉表厚相結待，卻沒有重用劉備，隻安排他駐扎新野，成為自己的北藩。

207年，曹操遠征柳城時，劉備曾勸說劉表起兵後襲許都，劉表不納其言。至及曹操還軍中原，劉表才對劉備說:之前不采納你的建議，現在就失去了如此良機了。劉備隻得說:方今天下分裂，乾戈日起，機會定會再出現，又怎會有所終極呢?若果今後能把握機會，這回之事就不足以為恨了。

……

於是曹操議欲迎乘輿。或曰:“山東未定，韓暹，楊奉親與天子還京，北連張楊，未可卒製。”司馬荀彧勸之曰:“昔高祖東征，為義帝縞素，而天下歸心。自天子播越，將軍首倡義兵，徒以山東擾亂，未能遠赴關右，然猶分遣將帥，蒙險通使，雖禦難於外，乃心無不在王室，是將軍匡天下之素志也。今車駕旋軫，義士有存本之思，百姓懷感舊之哀。誠因此時，奉主上以從民望，大義也;秉至公以服雄傑，大略也;扶弘義以致英俊，大德也。天下雖有逆節，必不能為累明矣。韓暹、楊奉其敢為害！若不時定，四方生心，後雖慮之，無能及也。”操從之。遂至洛陽，衛京都。

父衝，宿與太祖親善，時隨乘輿。見國家未定，乃與太祖書曰:“足下平生常喟然有匡佐之志，今其時矣。”是時張楊適還河內，太祖得其書，乃引軍迎天子東詣許。

賈逵傳注引魏略楊沛傳會太祖為兗州刺史，西迎天子，所將千餘人皆無糧。過新鄭，沛謁見，乃皆進乾椹。太祖甚喜。

毛玠傳玠語太祖曰:“今天下分崩，國主遷移，生民廢業，饑饉流亡，公家無經歲之儲，百姓無安固之志，難以持久。今袁紹、劉表，雖士民眾強，皆無經遠之慮，未有樹基建本者也。夫兵義者勝，守位以財，宜奉天子以令不臣，修耕植，畜軍資，如此則霸王之業可成也。”太祖敬納其言，轉幕府功曹。

袁紹傳注引魏氏春秋後會鑾駕東反，群虜亂政。時冀州方有北鄙之警，匪遑離局，故使從事中郎徐勳就發遣操，使繕修郊廟，翼衛幼主。

辛亥，鎮東將軍曹操自領司隸校尉，錄尚書事。操詣關貢獻，廩公卿以下。操陳韓暹、張楊之罪。暹怖，單騎奔走。上以暹、楊有翼駕還洛之功，一切勿罪。於是誅羽林郎侯折，尚書馮碩、侍中台崇，討有罪也。封衛將軍董承、輔國將軍伏完、侍中丁衝、種輯、尚書仆射鍾繇、尚書郭浦、禦史中丞董芬、彭城相劉艾、左馮翊韓斌、東萊太守楊眾、議郎羅邵、伏德、趙蕤為列侯，賞有功也。追贈射聲校尉沮雋為弘農太守，旌死節也。

鍾繇傳拜禦史中丞，遷侍中、尚書仆射，並錄前功封東武亭侯。

陛下即祚，複蒙試用，遂受上將之任，統領二州，內參機事，實所不堪。昔韓非閔韓之削弱，不務富國強兵，用賢任能。臣以驅驅之質，而當鍾鼎之任;以暗鈍之才，而奉明明之政。顧恩念責，亦臣竭節投命之秋也。謹條遵奉舊訓權時之宜十四事，奏如左，庶以蒸螢。增明太陽，言不足采。

符節令董昭說曹操曰:“將軍興義兵以誅暴亂，朝天子，輔翼王室，此五伯之功也。已下諸將，人人殊異，未必服從。今留匡弼，事勢不便，唯有移車駕幸許耳。然朝廷播越，新還舊都，遠近企望，冀一朝獲安。今複徙車駕，不厭眾心。夫行非常之事，乃有非常之功，願將軍策其多者。”操曰:“此孤之本志也。”遂言幸許之計，上從之。

孔融傳及獻帝都許，征融為將作大匠，遷少府。每朝會訪對，融輒引正定議，公卿大夫綿隸名而已。

是歲用棗祗、韓浩等議，始興屯田。

任峻傳注引魏武故事載令及破黃巾定許，得賊資業。當興立屯田，時議者皆言當計牛輸谷，佃科以定。施行後，祗白以為僦牛輸谷，大收不增谷，有水旱災除，大不便。反覆來說，孤猶以為當如故，大收不可複改易。祗猶執之，孤不知所從，使與荀令君議之。時故軍祭酒侯聲雲:‘科取官牛，為官田計。如祗議，於官便，於客不便。’聲懷此雲雲，以疑令君。祗猶自信，據計畫還白，執分田之術。孤乃然之，使為屯田都尉，施設田業。其時歲則大收，後遂因此大田，豐足軍用，摧滅群逆，克定天下，以隆王室。

(太平禦覽卷五百一十二引襄陽記龐統字士元，德公從子也。少未有識者，惟德公重之。年十八，使往見司馬德操，與談，既而歎曰:“德公誠知人，此實盛德也。”)

197年漢建安二年

春正月，曹操征張繡，繡降。其季父濟妻，國色也，操以為妾。繡由是謀叛，襲操七軍，大破之，殺其二子。曹操乃引兵還舞陰，繡將騎來鈔，曹操擊破之。繡奔穰，與劉表合。曹操謂諸將曰:“吾降張繡等，失不便取其質，以至於此。吾知所以敗。諸卿觀之，自今已後不複敗矣。”遂還許。

呂布傳術遣韓胤以僭號事告布，因求迎婦，布遣女隨之。沛相陳珪恐術報布成姻，則徐、楊合從，為難未已。於是往說布曰:“曹公奉迎天子，輔讚國政，將軍宜與協助同策謀，共存大計。今與袁術結姻， 必受不義之名，將有累卵之危矣。”布亦素怨術，而女已在塗，乃追還絕婚，執胤送許，曹操殺之。陳珪欲使子登詣曹操，布固不許，會使至，拜布為左將軍，布大喜，即聽登行，並令奉章謝恩。登見曹操，因陳布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。操曰:“布狼子野心，誠難久養，非卿莫究其情偽。”即增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。臨別，操執登手曰:“東方之事，便以相付。”令陰合部眾，以為內應。始布因登求徐州牧，不得。登還，布怒，拔戟斫機曰:“卿父勸吾協同曹操，絕婚公路。今吾所求無獲，而卿父子並顯重，但為卿所賣耳。”登不為動容，徐對之曰:“登見曹公，言養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。公曰:‘不如卿言。譬如養鷹，饑即為用，飽則颺去。’其言如此。”布意乃解。袁術怒布殺韓胤，遣其大將張勳、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數萬，七道攻布。布時兵有三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰:“今致術軍，卿之由也，為之奈何?”珪曰:“暹、奉與術，卒合之師耳。謀無素定，不能相維。子登策之，比於連雞，勢不俱棲，立可離也。”布用珪策，與暹、奉書曰:“二將軍親拔大駕，而布手殺董卓，俱立功名，當垂竹帛。今袁術造逆，宜共誅討，奈何與賊還來伐布?可因今者同力破術，為國除害，建功天下，此時不可失也。”又許破術兵，悉以軍資與之。暹、奉大喜，遂共擊勳等於下邳，大破之，生禽橋蕤，余眾潰走，其所殺傷、墯水死者殆盡。