混世魔王，長的“頭戴烏金盔，映日光明;身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條;足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈”，手持一把大刀。混世魔王原居坎源山水髒洞，趁孫悟空不在時抓走許多小猴子，險些霸佔水簾洞，但後來被學藝歸來的孫悟空用法術身外身法擊敗，然後孫悟空奪過他的大刀照頂門將他砍為兩段。混世魔王則與孫悟空結拜為兄弟(疑似將混世魔王歸入了七大聖中)
　　自從孫悟空被菩提祖師逐出師門，回到花果山、重歸水簾洞之後，他做了一件看起來很不起眼，實際上卻對他有著重大意義的事情。孫悟空剛回花果山，就發現自己的猴群受到了一個叫做“混世魔王”的妖魔的欺負，不僅抓走了許多猴子，還差點霸佔了水簾洞。混世魔王原居坎源山水髒洞。孫悟空當然咽不下這口氣，所以，他要找到這個魔王報仇。關於“混世魔王”究竟是個什麽樣的魔王，他比孫悟空高大，而且手拿一把板大的鋼刀。這看上去非常的不合理，除了某些跑腿的小妖之外，很少看到出場的妖魔鬼怪沒有面目的。
　　孫悟空師事靈台方寸山斜月三星洞的神仙須菩提祖師學會了七十二般變化後，一日祖師問孫悟空近來又學會了什麽，孫悟空答說已能騰雲駕霧，祖師便要孫悟空試飛來看。但見孫悟空動作怪異，除了翻筋鬥上天之外，來去也只不過三裡路，根本稱不上騰雲。孫悟空懇求祖師傳授能日遊四海的騰雲駕霧之法，於是祖師便依孫悟空異於平常的翻筋鬥動作特別授予筋鬥雲，並教他駕馭之術，當天夜裡孫悟空就學會了使用筋鬥雲。
　　筋鬥雲乃是天地間第一飛行之術，一個跟頭便可遠去十萬八千裡，除如來佛祖外無人能及。
　　東勝神洲傲來國是四塊大陸中最美麗的世外桃源，有丹崖怪石、削壁奇峰，瑤草奇、花不謝、青松翠柏長春。傲來國裡最廣為人知的精怪當屬那受天地精氣而生的一石猴名孫悟空的，據說曾經大鬧了天宮，連天上諸神都懼他三分。可是後來被如來佛祖收服後就沒有了消息。聽此地的人說，不遠處有個神秘莫測的海底迷宮，吸引了不少具冒險精神的俠客的前往。
　　禺狨王，七大聖之一。七大聖中位列第六位，稱驅神大聖。孫悟空在花果山遍訪英豪之時，結識了禺狨王等六大魔王，七人結拜為兄弟。禺狨，其實就是一種金絲猴。禺，母猴屬，頭似鬼。似獼猴而大，赤目長尾，亦曰沐猴。有獸焉，其狀如禺而自耳狨生山南山谷中，似猴而大，毛長，黃赤色。既然是禺屬，又叫禺狨，應該是金絲猴。
　　獼猴王，即通風大聖，七大聖之一，孫悟空在花果山遍訪英豪之時，結識了獼猴王等六大魔王，七人結拜為兄弟。後孫悟空自稱齊天大聖，獼猴王也自稱通風大聖。五哥獼猴王稱通風大聖，稱通風有兩種可能的含義，一是來去飄忽，神出鬼沒，變化多端，二是機敏過人，耳聰目明，無所不知無所不曉。尤其是後者，有其本家六耳獼猴為例，六耳獼猴“善聆音，能察理，知前後，萬物皆明”，就是說對天地間的各種情報信息了如指掌，對各人的弱點恐怕也是心知肚明，所謂知己知彼百戰百勝，絕對是個棘手的人物。
　　獅駝王，即移山大聖，七大聖之一，孫悟空在花果山遍訪英豪之時，結識了獅駝王等六大魔王，七人結拜為兄弟。後孫悟空自稱齊天大聖之時，獅駝王也自稱移山大聖。
　　鵬魔王即混天大聖，七大聖之一，孫悟空在花果山遍訪英豪之時，結識了鵬魔王等六大魔王，七人結拜為兄弟。後孫悟空自稱齊天大聖，鵬魔王也自號為混天大聖。
　　蛟魔王，即覆海大聖，七大聖之一。孫悟空在遨遊天下、遍訪英豪之時，結識了蛟魔王等六大妖王，七人結拜為兄弟。後孫悟空自稱齊天大聖，蛟魔王也自稱覆海大聖。
　　至於那七大聖之中最強勁的，自然就是那號稱牛魔王的平天大聖了。
　　畢竟就連孫悟空也不過是與天齊平，可這位，卻是號稱要將天給平掉，這可不是一般人物能夠有的豪氣啊！
　　牛魔王是傳說中的妖王，性格大膽，豪邁。翠雲山和積雷山的主人，妻子是鐵扇公主，兒子是紅孩兒。首次出現於孫悟空得到如意金箍棒後，後出現於孫悟空與火焰山中，眾多仙家稱他為西方大力王，自號平天大聖(為七大聖之首)。
　　在所有妖魔中，是一位為數不多可以以自身武力而不靠法寶與孫悟空匹敵的角色，深知牛魔王、孫悟空本領的火焰山土地稱:“牛魔王神通廣大、法力無邊、正是孫大聖的敵手！”，牛魔王似乎並沒有強大的神仙後台，牛魔王有弟弟如意真仙、兒子紅孩兒，可推測牛魔王來自一個頗為興旺的妖怪家族，另外牛魔王交友廣泛，名氣頗大，在妖怪中可算一位名副其實的絕世梟雄。
　　牛魔王最初露面是在花果山，而之後便是五百年以後，此時的牛魔王已經娶了鐵扇公主為妻，二人有一子紅孩兒，又納了玉面公主為妾，得到萬歲狐王萬貫家產。
　　紅孩兒鎮守火雲洞，為了吃唐僧肉與孫悟空大戰，孫悟空因唐僧與八戒被擒入洞中，於是變作牛魔王的樣子入洞哄騙紅孩兒，雙方幾經鬥智鬥勇，紅孩兒最終被觀音菩薩收為善財童子，孫悟空也與牛魔王開始結怨。但是牛魔王是沒有計較紅孩兒得了正果的。
　　後來在女兒國，為了取落胎泉水，孫悟空又與牛魔王的弟弟如意真仙發生衝突。
　　後來唐僧師徒路阻火焰山，得知向鐵扇公主借芭蕉扇扇滅火後才能通過。孫悟空把師父安排好，前往芭蕉洞找鐵扇公主。鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒之母。因上次紅孩兒想吃唐僧肉與悟空結下了冤仇，羅刹女哪裡肯借。悟空初次借扇，打個手平，羅刹女用芭蕉扇扇它到五萬四千裡外。靈吉菩薩得知實情，給他一粒“定風丹”再去借扇。公主又用扇扇他，悟空口含定風丹，一動不動。公主害怕忙回了洞府，閉門不出。悟空變作一隻小蟲，飛入洞中，鑽在茶沫之下，隨茶水被公主喝入肚腹之中，拳打腳踢，來回翻騰，公主腹中疼難忍，答應借扇，但給的是一把假扇。孫悟空無奈，隻得前往積雷山向牛魔王求助，但在路上即與玉面公主發生衝突，牛魔王因怒孫悟空既欺鐵扇公主又追趕玉面公主，遂與孫悟空展開大戰，二人大戰百十回合，不分勝負。正在難解難分之際，正巧碧波潭萬聖龍王宴請牛魔王，牛魔王於是罷戰，騎著避水金晶獸赴宴。乘著牛魔王喝酒的機會，孫悟空變成牛魔王的樣子騎著避水金晶獸前往芭蕉洞，騙取芭蕉扇。
　　牛魔王在碧波潭底與眾精散了筵席，不見了辟水金睛獸。心知是孫悟空作怪，於是以其人之道，還治其人之身，變成豬八戒的樣子從孫悟空手中重新奪回了芭蕉扇，雙方再次大戰，鬥得難舍難分，正巧唐僧派豬八戒前來助戰，牛魔王不敵二人聯手，敗退積雷山。孫悟空、豬八戒追至，雙方又展開激鬥。牛魔王奮勇爭強，且行且鬥，鬥了一夜，不分上下。打到天明，玉面公主命積雷山大小頭目來助戰，牛魔王小勝一場，但隨後孫悟空豬八戒率領土地陰兵前來，攻破摩雲洞，牛王再次與行者八戒二人展開廝殺，不敵二人聯手，變成天鵝逃走，孫悟空看破後展開追擊。玉面公主被豬八戒打死。牛魔王用七十二變與孫悟空大鬥神通，二人不分伯仲，牛魔王隨即現出原身——“一隻大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙排利刃。連頭至尾，有千余丈長短，自蹄至背，有八百丈高下”，孫悟空也長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，與之抵敵。
　　至於那碧水金晶獸也不是什麽普通貨色，其乃牛魔王的坐騎。“避水金睛獸“也叫“避水金晶獸“，傳說“避水金睛獸，馭之可上天下海，無所不能達也“，比較忠實於主人，但似乎只能辨識容貌，不識氣味，貌似麒麟，龍口、獅頭、魚鱗、牛尾、虎爪、鹿角，全身赤紅，能騰雲駕霧，會浮水，性情通靈，疑似龍族，因龍生九子(虛數)各不像龍，而又一定程度上具有龍的樣貌與法力，故推斷此獸應當為龍族分支。
　　二人大展神通，在半山中賭鬥，驚動過往虛空一切神眾與金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困魔王，牛魔王架不住人多再次敗走，投芭蕉洞去。孫悟空和眾神兵把翠雲山圍了個水泄不通，正要上門攻打，豬八戒和土地陰兵紛紛趕來。八戒打破洞門，牛王奮怒，又選兩口寶劍，出門再次展開廝殺。牛王拚命捐軀，鬥了五十余合，抵敵不住，敗走逃生。遇受佛旨前來擒拿牛王的四大金剛率領佛兵四面攔截。四大金剛布下天羅地網，讓牛魔王牛上天無路入地無門;牛王欲從上方突圍，玉皇大帝命李靖並哪吒太子率天兵天將來圍剿。
　　面對諸路神佛，牛魔王再次現出本相大白牛，使兩隻鐵角去觸李天王，天王使刀來砍，接著哪吒變作三頭六臂，飛身跳在牛王背上，使斬妖劍望頸項上一揮，把牛魔王牛頭斬落。牛王腔子裡又鑽出一個頭來，口吐黑氣，眼放金光。被哪吒又砍一劍，頭落處，又鑽出一個頭來。一連砍了十數劍，隨即長出十數個頭。最後哪吒取出火輪兒掛在那老牛的角上，吹真火，把牛王燒得張狂哮吼，托塔天王將照妖鏡照住牛魔王本象，使之騰那不動，無計逃生，無奈之下，鐵扇公主交出芭蕉扇，扇滅火焰山大火，而牛魔王則被李靖、哪吒拿回西天。
　　牛魔王頭上戴一頂水磨銀亮熟鐵盔，身上貫一副絨穿錦繡黃金甲，足下踏一雙卷尖粉底麂皮靴，腰間束一條攢絲三股獅蠻帶。一雙眼光如明鏡，兩道眉豔似紅霓。口若血盆，齒排銅板。 吼聲響震山神怕，行動威風惡鬼慌。四海有名稱混世，西方大力號魔王。
　　兵器乃是一根混鐵棍，後來還曾用過鐵扇公主的雙劍與孫悟空大戰。法力自然也是不俗，更是掌握著七十二變，牛魔王也有七十二變，武藝也與孫悟空一般，只是身子狼剁些，欠鑽疾，不活達些。
　　可以這麽說，單純論戰鬥力，孫悟空未必比得上這位從遠古時期，就一直存活到現在的遠古大妖，更別談其身後還不知道掌握著多少的力量，其妻子鐵面羅刹女，小妾玉面狐狸個個都不是什麽簡單的人物。
　　更別談其兒子紅孩兒，更是掌握著這世間罕見的三味真火，要知道這三味真火，可是那高高在上的聖人，太上老君才能夠掌握的頂尖火焰，你要說牛魔王沒關系，那是根本不可能的。
　　而且太上老君的坐騎，可就是一頭青牛，聖人通天的坐騎，更是那傳說中的洪荒異種夔牛，這兩位聖人坐騎都是有著牛類蹤跡，而牛魔王，更是西遊之中，十分罕見的牛類大妖，你品，你細品。
　　要知道，牛，可不是什麽簡單的貨色，能夠在洪荒之中活下來的大妖，要麽自身實力強悍，誰都不敢招惹，要麽就是背靠著天大的老爺，不然的話，早就是被人給送上來到封神榜，當了下酒菜了，哪裡還容得了他們在這裡放肆。
　　所以說，這牛魔王，可真不是什麽簡單的貨色，不看他身邊的兩位想好的，就單純論他自己，就足以知道，其，不是一般的牛，而是非常的牛！