悟空離開靈台方寸山，斜月三星洞後。駕著筋鬥雲，躍過西洋大海，徑直來到南儋部洲。找人問了去路，又一個筋鬥來到鹹陽，找秦始皇報當年之仇。

　　咦，你且看他按落雲頭，看到何種景象?

　　只見那鹹陽古城大火連天，三十萬兵馬在城中燒殺搶掠。昔日繁華的大秦國都，在亂馬大火之下，可可的淪為一片廢墟。

　　悟空本來是隻猴子，多頑劣心性，見大火燃起，便歡歡喜喜的吹了一口仙風。風助火勢，呼的一聲，將那三十萬亂兵並戰馬，燒個精光。

　　此間事了，他又駕起筋鬥雲，徑直渡過東海，往花果山而去。

　　哪消半個時辰，早看見茫茫大海中，一座仙山矗立。他按落雲頭，回到花果山水簾洞，厲聲喊道:“孩兒們，我回來了耶！”

　　喊過一聲，不見有猴兒出來迎接應答。往日溜成大路的山坡，也已雜草叢生，荊棘遍布。他心中一慌，自言自語道:“我出海訪仙二十年，花果山如何變成這副淒慘模樣?”

　　正分開草叢尋路而行，忽聽得鶴唳衝霄漢，猿啼聲悲切。悟空一跺腳，隻把花果山跺得抖了三抖，驚得一山的飛禽走獸，魂膽皆喪。

　　他施展神通，厲聲喊道:“孩兒們都到哪裡去了，我回來如何無人迎接?”

　　聲音傳遍四面八方，躲藏起來的猴群認得聲音，個個歡喜道:“得救了，得救了，我家大王訪仙歸來了耶！”

　　那山崖石龕下，花草中，樹木裡，若大若小，跳出千千萬萬隻猴兒來。把悟空圍在中間，個個哭腔道:“大王啊，你好寬的心，不知躲在哪裡享福，拋下我等在此受盡欺辱！”

　　悟空聞言，疑惑道:“孩兒們，想必這些年過得安穩，長得壯實，可可的毛都長長了，如何就受盡欺辱了耶?”

　　猴群個個捶胸頓足道:“大王好生眼淺，說這等欺心的話來。俗話說‘馬瘦毛長’，我等不是過得安穩長得壯實，而是餓得瘦了，所以顯得毛長哩！”

　　悟空問道:“此話怎講，如何就餓得瘦了?”

　　猴兒們都哭腔道:“大王這般心寬，莫非忘了當年為何出海訪仙?”

　　悟空嘎嘎笑道:“不曾忘哩，當年神功未成，受那混世鳥魔欺辱，才狼狽出逃海外！”

　　猴兒們哀傷道:“自當年大王離開水簾洞，那混世鳥魔三天兩頭就帶領七十二洞妖王前來打秋風。那廝也不知搶了我們多少吃飯的家夥，生吞活剝了多少子侄。若非我等拚盡全力，沒日沒夜的努力生產小猴兒，恐怕早就被他將花果山上的猴類吃絕種了耶！”

　　悟空怒道:“那潑魔如何這等猖狂，趁我不在卻這般欺辱你等?王師和馬流二元帥，並崩芭二將軍何在?”

　　一隻猴子上前說道:“大王有所不知，王師在你離開那天，就被孔雀王打死了哩。馬流二元帥和崩芭二將軍，此時正和混世鳥魔糾纏，討要昨日被生擒的一千子侄去了！”

　　悟空氣得抓耳撓腮，本來還想問問神秘的王師到底是誰，不曾想早已被孔雀王打死。

　　他大怒道:“即如此，孩兒們且在這裡觀望等候，容我尋他報仇去來！”

　　好猴王，掐著訣丟了個連扯，駕起筋鬥雲往水簾洞直北之下而去。不消一息，忽見前面一座高山，好生險峻。悟空目運兩道金光，仔細觀看，見山腳處有一洞穴，旁邊站著一塊石碑，上書:“水髒洞”三個大字。

　　他按落雲頭，看見洞門前草地上有數個小妖在吹拉彈唱，

還有數十個小妖在翩翩起舞。　　悟空蹦跳上前，厲聲高叫道:“那唱歌跳舞的兒子，我是花果山水簾洞洞主。快去叫你家那個什麽混世鳥魔出來，孫外公在此等候，今天要吃他的肉哩！”

　　一眾小妖認不得穿了人衣的美猴王，遂烏拉烏拉的跑進水髒洞，高聲叫道:“大王，禍事了，禍事了！”

　　混世魔王問道:“有何禍事，這般大驚小怪?”

　　小妖說道:“外面有個水簾洞來的孫外公，說要吃你肉哩！”

　　混世魔王聞言，怒極而笑道:“水簾洞的猴王都被嚇跑了，還能有甚孫外公要吃我的肉?小的們，取我兵器披掛來！昨日剛捉了一千猴兒，今日又捉了四個元帥和將軍，還沒來得及清洗下鍋，待我出去活捉孫外公，一並吃了罷！”

　　一眾小妖抬出兵器披掛，混世魔王穿戴整齊，走出水髒洞，厲聲喊道:“哪個是孫外公，在我門前叫嚷怎的?”

　　悟空一個蹦跳閃現，叉腰大笑道:“好外孫，你叫我怎的，外公在此哩！”

　　混世魔王定睛看去，依然還認得是美猴王，遂破口大罵道:“潑猢猻，當年我放你一馬，你今如何不識好歹，前來佔我口舌便宜?”

　　悟空罵道:“鳥魔，還我兒孫來，否則定叫你今日命喪黃泉！”

　　混世魔王哈哈大笑道:“二十年前你不是我對手，修仙區區二十年，量你也憋不出一個響屁來！剛才有四隻老猴前來索要兒孫，被我一個回合拿入洞中，不曾想你又送來！”

　　悟空嘎嘎笑道:“好外孫，我也量你眼淺，不知道外公的手段，看打！”

　　你看他手握雙拳，縱一縱，跳將上去，舉拳就打。

　　混世魔王伸手架住雙拳，嗤笑道:“猴兒且住。我看你身不滿四尺，這般五短矮矬，又無兵器。我若一刀砍死你，也吃人家笑話，說我以大欺小，豈不墜了我的威名?”

　　悟空問道:“要打便打，如何這般話多?”

　　混世魔王道:“等我放下刀來，和你赤手空拳走一路拳腳章法！”

　　悟空嘎嘎大笑，也不阻攔他丟刀不用。隻是心道:“這個呆瓜，有刀不用，還不被我一路拳腳打做個肉餅?”

　　混世魔王丟了刀，果然赤手空拳衝將上來，和悟空戰作一團。他兩個在水髒洞外草地上，拳捶腳踢，一衝一撞，打得好不歡暢。

　　悟空本是天生地養的石猴，生來就體魄堅固。又經過這十年來的修煉，更非同日而語。一路拳腳下來，把混世魔王打得鼻青臉腫，口水鼻涕胡亂飛。

　　把混世魔王打得痛了，他閃過身，抓起地上板大的鋼刀，往悟空頭上就是一下。隻聞得當的一聲，鋼刀被崩壞一個缺口。

　　混世魔王驚懼道:“好猴兒，你的頭莫非是鐵打的?”

　　悟空也不說話，竄上去就是一拳，打在混世魔王腦門上，當即就把個腦瓜子打得稀爛！

　　“好外孫，外公的腦袋是金剛做的哩！”悟空嘎嘎笑道。

　　打死了混世魔王，他又一路打進水髒洞，將一洞大小妖魔，打死打傷一大半，剩下的一小半盡皆投降。

　　“孩兒們，我救你們來了耶！”悟空大聲喊道。

　　馬流二元帥並崩芭二將軍認得是美猴王的聲音，遂在洞中深處厲聲喊道:“大王，我們在這裡哩！”

　　悟空命一眾殘存小妖，將被活捉的猴兒們都放了出來。一眾猴兒圍著悟空滴淚歡慶，此話不題。

　　悟空帶著猴群，押著小妖，回到花果山。終於再次豎起了美猴王的大旗。