就在李應回到長安之後，飛騎來報，西涼馬騰集結李堪、張橫、成宜、馬玩、楊秋，共計3萬西涼兵馬進犯天水郡。

  李應緊急集合眾將軍商議，李應看著眾人說道：“馬騰聯合李堪等七部兵馬進犯天水郡，天水郡告急，你等有何謀劃退敵？”

  賈詡向前說道：“馬騰此番來勢洶洶，我軍初敗漢中，此戰必定艱難，某保舉四人可用之。”

  李應問道：“文和快講。”

  賈詡說道：“正是李榷、郭汜、樊稠、張濟四人。”

  李應詫異說道：“此四人可用？”

  賈詡趕忙說道：“李榷等人本是董卓舊將，在西涼以勇猛著稱，李堪等人俱皆畏懼，若得此四人出面，李堪、張恆六人必定退兵，屆時只有馬騰一家，主公可一舉破之。”

  李應說道：“可是某昔日奪其兵權，今肯效命乎？”

  賈詡聞言說到：“主公無需擔憂，主公親自西征馬騰，命李榷、郭汜、樊稠、張濟為部將，隨大軍出征，但是卻不以其兵權，如此方可無憂。”

  李應想了一會兒，說道：“可行，但我還要親自查勘一番。”

  之後，李應宴請了李榷等人，酒過三巡，菜過五味，李應對著四人說道：“某昔日奪你等兵權，可還怨恨？”

  四人趕忙說道，不曾怨恨。

  李應問道：“在長安過的可還好？”

  李榷說道：“長安雖好，可某等終究還是武將，昔日曾想著榮歸故裡，衣錦還鄉，可如今在這溫柔鄉裡，快樂似神仙，卻懷念起昔日裡，征戰天下的快意。”

  郭汜說道：“主公，我等知道，主公信不過我等董卓舊部，可是我等仍願意鞍前馬後效命沙場。”

  樊稠、張濟二人也是紛紛點頭應諾。

  李應看著四人說道：“前事已過，望四位將軍可不計前嫌，今有效命沙場機會，馬騰集結李堪等共計三萬大軍進犯我天水郡，某決議率兵西征，徹底解決馬騰，故此想到四位將軍，建功立業，當在此時。”

  四人趕忙說道：“我等願隨主公，討伐馬騰，征戰天下。”

  李應大聲叫好。

  李應隨即清點大軍，命令賈詡處理朝堂事宜，石寬率五千大軍留守長安，胡車兒引三千兵馬駐守下辯城，自己親自帶著龐德、李衷、李榷、郭汜、樊稠、張濟及一萬五千人趕往天水郡。

  李應等人趕到天水郡之時，李堪等人已經奪了安定、北地兩郡，馬騰命馬岱引軍三千進攻隴西郡，馬騰則親率七千大軍往天水郡而來。

  李應命令大軍急行軍趕往天水郡冀縣迎戰馬騰，兩軍在冀縣城外十裡擺開架勢，準備決戰。

  兩軍正前馬騰令馬超出戰，李應看著陣前斤討馬超問道：“何人可戰馬超？”

  李榷趕忙引馬向前說道：“某來會他一會。”

  馬超隨即和李榷大戰三十回合，不分勝負。五十回合後，李榷逐漸體力不支，處於下風，李應恐李榷有失，趕忙令樊稠、張濟助戰，共同迎戰馬超，再說馬超果真少年英雄，一人獨戰李傕三人仍然不落下風，兩軍將士大聲助威，雙方又大戰五十余回合，馬超漸漸處於下風，馬騰見此，急令馬鐵、馬休助戰馬超，奈何，馬超體力已是不支，馬鐵、馬休又不是李傕三人對手，於是馬超三兄弟且戰且退，回到陣中。

  李應見此，親自擂鼓助威，命令陷陣營出擊，陷陣營士兵前行五十步之後，原地展開陣型，緩緩向馬騰進攻，馬騰見此親率西涼鐵騎衝鋒，待到二百步之時，命令騎兵射擊李應所部陷陣營，西涼鐵騎素來善於騎射，可是此番絕大部分卻被陷陣營用盾牌擋住，就算有部分弓箭射在了陷陣營士兵身上，但是厚實的鐵甲阻擋了弓箭大部分的威力，並沒有對他們造成重傷，隨著兩軍距離不斷接近，百步之時，馬騰命令西涼鐵騎轉換兵器，原本拿著弓箭的士兵們，瞬間將弓箭換成了便於騎馬砍殺的彎刀。隨後兩軍廝殺在一起，李應見此，命令龐德引三千鐵騎繞道馬騰後軍，又命令兩翼的步兵攻擊馬騰側翼，一時之間馬騰三面受敵，又受到龐德的背後襲擊，一時之間大敗而逃，往安定郡而去。

  馬騰敗退到安定郡，正好遇到來援的李堪等人，隨即兩路大軍共計二萬多人進逼天水郡，李應早已得到斥候回報，於是命令大軍退守冀縣，隨後又聽聞吳倩、侯集二將大敗馬岱，馬岱退守金城郡，吳倩、侯集二將隨即引大軍進攻金城郡，馬岱退守吾允城，吳倩圍困吾允城，侯集則三千兵馬奪了金城郡周邊所有縣城，如今吾允已成為孤城。李應聽後大喜，料定馬騰必定回援金城郡，屆時只有李堪等人，此戰可勝。

  一日後，果然不出李應所料，馬騰回援金城郡，李堪、張橫等五部則繼續進軍冀縣而來，兩軍在冀縣城外十裡展開對峙。

  兩軍陣前，李應命樊稠、張濟二將出戰，李堪軍中則讓張橫、成宜應戰，四人大戰十余回合，張橫、成宜不敵樊稠、張濟二人，雙雙被斬於馬下，李堪所部俱皆震驚，李應軍中則是士氣大漲，樊稠、張濟二人隨即退回軍中，李應看著對面，嘲諷的說道：“某看你等不過如此嗎，就這點本事也敢來犯某天水，還是滾回西涼去吧。”

  楊秋、馬玩二人聞言大怒，隨即引麾下衝殺李應所部而來，李堪見此也隻好率軍衝殺，李應見三人全軍出動，一擁而上，隨即命令兩翼伏兵盡出，三方包圍三人，李堪見此急忙舍棄楊秋、馬玩二人，引麾下所部往武威郡逃亡，可憐楊秋、馬玩二人此時已經深陷包圍之中，無論怎麽衝殺，都衝不出去，無奈之下，率殘部向李應投降了，李應隨即派偏師收復安定、北地二郡，自己則親率大軍往武威郡而來。

  再說金城郡方向，吳倩、侯集二人聽說，馬騰回援，於是猛攻吾允城，馬岱原本麾下只有三千人，隴西一戰，又被吳倩、侯集二人斬殺了兩千，如今城中除了一千殘部，就只有留守的老弱殘兵，自是難以抵擋住吳倩、侯集七千多人的進攻，僅半日光景，吾允城就被攻破了，馬岱被擒，就連馬騰的愛女馬雲祿，也是被侯集擒住了。

  馬騰趕到之時，見吾允城池已破，隻好率兵退守武威郡。

  吳倩、侯集二將隨即留少部分兵力守城，大軍前往武威郡和李應大軍會合。

  三日後，李應看著來援的吳倩、侯集二將，大聲說道：“好啊，好啊，兩位將軍果然勇猛，不僅擊退了馬岱，還一舉奪了金城郡，回到長安，某必定啟奏天子，重賞你等。”

  二人謝恩，隨後，吳倩說道：“主公，某二人還為主公帶來了兩件禮物。”

  吳倩隨後命人將馬岱、馬雲祿押到李應面前說道：“主公請看，此二人就是馬騰的兒子和女兒。”

  李應來到二人身邊說道：“馬岱，我等又見面了。”隨後我又看向馬雲祿說道：“這位想必就是馬雲祿姑娘了。”

  馬岱沒有說話，但是馬雲祿，怒聲說道：“狗賊，我等落在你等手上，要殺要剮隨意？”

  李應笑著說道：“馬姑娘放心，某不會殺你們的。”

  李應隨後喊到：“李衷何在？”

  李衷趕忙向前說道：“末將在。”

  李應看著李衷說道：“將此二人送往武威郡姑臧城，親交馬騰，告訴他，某不日後，就將率大軍兵臨城下，讓他好自為之。”

  李衷領命，隨即將馬岱和馬雲祿押往姑臧城去。

  李衷走後，侯集不解向李應問道：“主公為何放了此二人，這可是威脅馬騰獻城投降的籌碼啊！”

  李應看著侯集說道：“馬騰此人，素來地盤看的比親人重要，若是用他二人相威脅，恐怕事與願違，反而遭到馬騰死戰，倒不如送他個人情，讓他知道自己尚且有退路可走，有了希望，自然就不會尋求死了。”

  三日後，馬騰見到了被李應送回的馬岱和馬雲祿，馬騰看著李衷說道：“李應可有話讓你帶給某？”

  李衷說道：“我家主公說了，大軍不日後就會兵臨城下，讓將軍好自為之。”

  馬騰隨後說道：“某知道了，你回去告訴李應，某就在姑臧城等著他。”

  李衷走後，馬騰勃然大怒，衝著馬岱說道：“某讓你進攻隴西，你不但沒有完成任務，還把我等根基金城郡都丟了，某留著你有何用。”說完就命令親兵要將馬岱拖出去砍了。

  馬雲祿趕忙跪下向馬騰求情說道：“父親大人，此事不怪哥哥，哥哥只有三千人兵馬，可吳倩等人卻有七千多人，哥哥苦苦支撐三日，麾下全都死光了，白把吾允成丟了，還請父親看在哥哥浴血奮戰的份上，饒了他吧。”

  馬超、馬鐵、馬休也是紛紛向馬騰求情，馬騰見此，隨後說道：“看在你諸位兄弟姐妹為你求情的份上，暫且饒你一死，可是死罪可免，活罪難逃，今日起，將你降為士卒，罰你去守城門，你可服氣？”

  馬岱說道：“孩兒願受懲罰。”

  再說李應所部，大軍於五日後到達姑臧城下，李應命大軍在城外三十裡外扎營，並不急於進攻，馬騰見此，不解的向部將問道：“李應大軍既到城下，緣何不進攻城池啊？”

  馬超聞言向前說道：“父帥，李應如此，恐怕是向不戰而屈人之兵。”

  馬騰說道：“孟起是說，李應想要我等獻城投降。”

  馬超說道：“應當是如此，某猜想或許明日李應就會讓人來說降。”

  馬騰摸著胡須說道：“孟起之見甚是。”隨後又仔細看著馬超說道：“我兒自打三年前隴西敗給李應之後，日日研習兵書，如今已遠不同於往日了。”

  馬超說道：“父帥謬讚了。”

  再說李應這邊，李應看著帥帳之中的眾將說道：“如今，我等已經兵臨城下，但是此番某卻想不戰而屈人之兵，招降馬騰，你等以為何人可堪此重任？”

  眾人紛紛面面相覷，誰都不肯說話。

  李應見此說道：“李傕將軍素來深知兵法，某看將軍去在合適不過。”

  李傕卻是趕忙說道：“主公，領兵打仗某在行，這遊說勸降，某確實不行。”

  李應無奈的說道：“唉，此番若是文和在，就好了。”

  正說話間，李衷向前拱手說道：“主公，某願往。”

  李應聞言趕忙問道：“李衷，你可有把握？”

  李衷說道：“不試試怎麽知道，總要有人去做，某前幾日曾作為信使與馬騰有過一面之緣，此次前去，勝算大些。”

  李應隨即點頭答應了，隨後又囑咐李衷說道：“李衷，你此番前去，只需盡力即可，成與不成，務必全身而退。”李衷應諾而去。

  第二日，李衷來見馬騰，馬騰看著李衷說道：“前幾日，將軍將某兒子和愛女送還，某心中感謝，不知此次前來所為何事？”

  李衷拱手說道：“某此次前來，乃是為將軍指明一條光明的道路。”

  馬騰聞言說道：“你是來勸降的吧？”

  李衷說道：“非是勸降，乃是招安。”

  馬騰卻是說道：“都一樣，不過稱呼不同罷了。”

  李衷卻是擺手說道：“不，此二者，天壤之別，投降乃是兩軍交戰，一方不敵，投入另一方麾下。招安也不同，某是替天子前來招安將軍的。”

  馬騰說道：“招安也好，投降也罷，李應想怎麽招安某等？”

  李衷說道：“我家主公之意，將軍將軍以麾下獻出城池，退出西涼，前往長安，接受天子任命。”

  馬騰笑了笑，隨後說道：“笑話，還未開戰，李應怎知他就一定能攻下姑臧城，不戰而降，不可能。”

  李衷說道：“將軍之意，如何肯招安？”

  馬騰說道：“若要某招安也可以，第一讓他退回天水郡；第二，讓他將金城郡交還給某；第三，某投降的是天子，不是他李應，某是聽調不聽宣。如此方可招安。”

  李衷隨即說道：“既如此，某這就回稟我家主公。”隨後告辭了。

  李應聽說馬騰提的條件，隨即一口否定了，隨後命令大軍備戰，明日一早，大軍攻城。

  第二日，李應命大軍攻城，戰鬥從清晨打到傍晚時分，姑臧城依然沒有被攻下，李應見大軍已經人困馬乏，隨即命令鳴金收兵，當天夜裡，李應升帳聚將說道：“幾次與馬騰交戰，某已知馬騰用兵之法，某料定，其今夜必定偷營。”隨後看著眾將說道：“命令龐德引三千兵馬趁著夜色偷偷埋伏在大營左翼，李衷引三千兵馬埋伏在右翼，某親率一萬大軍埋伏在大營後面，此番必定要痛擊馬騰一頓，好給他長長記性。”

  當天夜裡，馬騰果然率大軍偷營，中了李應埋伏，隨即大敗而歸，退守姑臧城中，此後幾天無論李應怎麽叫陣，馬騰就是不應戰。李應隨後命令大軍圍城，想要困死馬騰，一個月後，馬騰城中果然缺糧了，李應再度招降馬騰，馬騰仍然不肯投降，七天以後，馬騰下戰書，請求與李應大軍在姑臧城外十裡展開決戰，一戰定勝負，若是馬騰敗了就投降李應，若是李應敗了，李應就要退出武威郡，還要將金城郡還給馬騰，李應隨即答應了。

  兩日後，兩軍在城外十裡交戰，兩軍正在大戰之際，馬騰突然收到斥候回報，說是李應趁著兩軍決戰之際，派龐德奪了姑臧城，馬騰頓時一口一口鮮血噴出，隨後不醒人事，再到馬騰醒來之時，已經是李應的階下之囚了。

  原來就在馬騰昏迷之際，李應趁著馬騰所部軍中不穩，隨即當機立斷，命令所有部隊一擁而上，包圍了馬騰所部西涼兵馬，馬超見大勢已去，隨即率大軍投降了李應。李應隨後又命令吳倩留守武威郡，侯集返回隴西郡，龐德引三千兵馬收復敦煌、張掖、酒泉三郡，至此涼州平定，李應則率大軍班師回長安去了。