這個時代的科技已經初步走上正軌，蒸汽機、火車、輪船和飛艇，木質的尖頂房子和石子路，現代化的都市已經初見雛形。
但神秘的力量仍未完全褪去，馬戲團裡的德魯伊，大劇場裡的變形怪。魔法和教會在這個世界還有著生存的空間，只是需要在文明和野蠻的交界中，尋找一個更加妥貼的位置。
當一個偵探，這是一名巫師，唐斯坦汀先生最終選擇的生活。