司隸河南尹，梁縣。
　　豫州刺史孔伷、潁川太守李旻先後敗於李傕，殞命於潁川，潁川郡內已無具有抵抗能力的成編制軍隊。
　　李傕更是肆意劫掠，所過之處，百姓深受其害，潁川郡內一時陷入了水深火熱的境地。
　　長沙太守孫堅自魯陽向東，沿滍水進入潁川郡，於襄城以南十裡與李傕軍相遇，兩軍大戰了半日，孫堅最終以四千軍士大敗李傕五千西涼兵，並一路追趕，將李傕趕回河南。
　　孫堅勝利以後，並未率軍返回魯陽，而是往西到達汝水，沿汝水繼續往西，準備在梁城以東十五裡駐扎。
　　梁城正是西涼軍的屯兵之所，徐榮、胡軫、李蒙、華雄四將率數萬大軍駐扎於此。早先胡軫、李蒙、華雄三將率四萬大軍至此，後徐榮又率六千大軍於此。
　　西涼軍攻魯陽城三次不下，皆被孫堅守住，反倒損失了萬余人馬，此時正在梁城休整。
　　在得到孫堅一行人進入梁縣內的情報之後，徐榮與眾將商議，準備趁孫堅疲累之際，將孫堅這個對手痛擊於汝水畔。
　　所謂“趁你病，要你命”大抵也不過如此。
　　徐榮這個計劃提出之後，得到了李蒙、華雄兩將的積極響應，而胡軫則只在一旁應了一聲，便沒了下文。
　　自從孫堅上演空城計之後，胡軫欲一雪前恥，指揮了兩場針對魯陽的戰鬥，皆無功而返，若不是華雄力敵程普、韓當兩將，他也早已命殞魯陽城外。
　　他自認指揮作戰能力不如徐榮，而徐榮亦敗了一陣，所以摒棄了擊敗孫堅的想法，以保存實力為主。此刻徐榮提起孫堅，他完全沒有任何想法。
　　徐榮見胡軫如此，也就不再為難他，將他排除在此次行動之外。
　　眾人商議一番，決定在梁城以東二十裡設伏，痛擊孫堅。
　　故而孫堅在沿汝水西進之時，西涼軍早已經埋伏在汝水附近，縱使孫堅有探馬在前探路，亦沒有發現西涼軍伏兵，反倒被西涼軍看了個究竟。
　　孫堅正在馬上與韓當談論如何盡快與程普合兵一處，進攻梁城的事宜。這一次兵進潁川，程普、公孫仇留守魯陽，並未隨孫堅一同進入潁川。
　　孫堅勝了李傕之後，差人前往魯陽，命程普率一軍北上，待合兵一處後，主動對梁縣的西涼軍發起進攻。他守了幾陣，對西涼軍的實力有了一個大概的了解，欲與西涼軍來一次正面對戰。
　　可西涼軍並未給他這個機會。
　　待孫堅率大軍來到梁城以東二十裡，突然一陣喊殺聲傳來，徐榮、李蒙、華雄三將分別率五千軍士從北、西、東三個方向殺來，將孫堅一軍包圍，而南面是汝水，無船不可渡。
　　“殺孫文台者，賞萬錢。”四面八方一齊喊道，聲勢甚是駭人。
　　然孫堅乃身經百戰之人，怎能被這般輕易嚇到。他當即明白了眼前的形式，恐怕已經進入了西涼軍的包圍圈。
　　他立即下令，全軍從西突圍，與程普的一軍匯合。
　　然而，一切又哪有那麽容易，西側的李蒙早已命前方軍士將盾戳在地上，嚴陣以待。待孫堅等人攻上之後，便如撞上了一塊鐵板，而鐵板之後，還有著幾層鐵板。
　　孫堅想要從西突圍，並不是一件容易的事。
　　另一邊，徐榮率麾下徐寧及眾將由北斜地裡殺過來，孫堅此人威脅太大，他一心想要將孫堅性命留在此處，免得夜長夢多。
　　孫堅身邊眾將見徐榮、徐寧兩將殺來，黃蓋敵住徐榮，韓當敵住徐寧，其余眾將亦各自尋得對手，交戰在一起。
　　孫堅則與祖茂一同向西繼續死戰，不敢耽擱，因為身後還有一個更令人憂心的華雄。孫堅曾與華雄鬥過一陣，三十余回合不分勝負。
　　孫堅軍作戰勇猛，此時又處絕境，凶猛勁不亞於西涼軍，雖損失慘重，亦讓李蒙麾下的軍隊受到重創。
　　李蒙見狀，心中痛苦不已，這些都是他在西涼經營多年的隊伍。他並非董卓親近的嫡系，而是受董卓邀請前來，與楊定、胡軫、段煨一般的西涼軍閥，與董卓更多的是利益關系。
　　他麾下少一人，他在西涼軍中的地位便要低上一分。
　　於是，李蒙悄悄地將後續隊伍撤下了一些，令孫堅帶著一隊人突出了重圍，徐榮、徐寧見孫堅逃出，率大軍緊追不舍，而李蒙則率軍與華雄一起，進攻仍處在包圍的軍士。
　　孫堅平日裡總戴一個紅頭巾，目標明顯，徐榮等人倒也不怕跟丟了。
　　“頭戴紅頭巾者為孫文台，殺之，萬錢。”徐榮一邊追，一邊喊道。
　　孫堅衝出重圍時，身邊尚有近千人，被徐榮追擊了一陣後，只有三百余人，韓當、黃蓋兩人亦在亂軍之中失散，不知生死，他身邊為將者只有祖茂一人。
　　祖茂見西涼軍追得甚緊，又見孫堅頭上紅巾，知道了症結所在，言道:“將軍，將頭上紅巾與末將，末將將徐榮等人引開。否則難以與德謀相見。”
　　言畢，他不等孫堅同意，將孫堅頭上紅巾扯下，戴在自己頭上，率一軍往北撤去。
　　孫堅正要喊住祖茂，卻被麾下將士護著繼續往西撤去。
　　眾人身後徐榮見頭戴紅巾者往北撤去，率大軍往北追擊，誓要將孫堅拿下，卻不知此時他們追擊的“孫堅”是祖茂。
　　徐寧衝得最前，一騎已經離得很近， 祖茂身後將士見狀，大呼:“將軍，我等攔住敵軍，您一定要逃出去。”
　　言畢，祖茂身後二十一人一同轉身，將徐寧以及隨後趕來的西涼軍攔住，眾人選擇掩護這個假“孫堅”脫離隊伍，便已經抱著必死之心。
　　寒風蕭瑟，推著天上的烏雲遮住日頭，讓天地間頓時陰暗了下來，二十一騎同時轉身迎敵，神情悲壯，同時舉起手中兵刃，向數以萬計的西涼軍發起衝鋒。
　　徐寧見狀，心中升起了一絲敬佩，他將長劍舉起，壓低了身子，向這二十一騎衝鋒，給予他們最高規格的對待。
　　隨著徐榮大軍殺到，二十一騎瞬間消散，仿佛從未在時間存在過。
　　烏雲漸漸移開，天地重新恢復了顏色。
　　祖茂在二十一騎的掩護撤走，將頭巾掛在了一個樹枝上，讓追來的西涼軍撲了一個空。
　　而祖茂原本想往南與孫堅、程普等人匯合，後來一想，與他一同引誘西涼軍的將士都已就義，獨有他一人活了下來，恐被指為懦夫。
　　他實在難以面對孫堅以及眾將士，所幸心下一橫，獨自一騎往北而去。
　　漫無目的。
　　另一邊，孫堅幾經輾轉，終於與程普匯合一處，場面十分淒慘。不是是巧合，還是什麽，他身邊亦有二十一騎。
　　好在，韓當、黃蓋等人複又引幾騎趕來匯合，令孫堅心情好上一些。
　　眾人談及祖茂，皆認為他引大軍而去，必難逃一死，一陣唏噓。