這天，小智等人正走在路上，可是天突然下起了雨。　　“下雨了”，看著掉下來的雨點，小智有點天然呆的說道，“總之，先找個地方避雨”，小智隨後反應過來，一邊跑著一邊說道，而小霞也在收回了一直在外面的可達鴨後抱著波加曼跟著跑著，當然小剛也緊隨其後，

　　“那裡，快點”，就在向前跑了一會兒後，小霞看到前面有一所房子，於是說道，於是小智等人就趕緊向屋子跑去。

　　“請問有人在嗎?”進到屋子之後，小智對著屋子喊道，畢竟未經人家允許就隨意的進入是不禮貌的，不過沒人回應。

　　“看起來像演藝的小屋哎”，小剛則是在觀察了一下四周後說道。

　　“總之啊，在雨停止以前，我們就先在這裡休息吧”，小智則是說道，而小霞和小剛也同意的點頭，雖然小霞非常的喜歡雨天，不過還是不喜歡被雨淋，而且萬一感冒就不好了，

　　“皮卡~丘”，可是這時，皮卡丘突然叫了起來。

　　“啊，皮卡丘增加了”，回過頭就看到兩隻皮丘在仿佛照鏡子似的的做動作，小智看到後驚訝的說道。

　　“這隻皮卡丘好奇怪啊”，在看到那隻皮卡丘轉過臉後，小智看著和皮卡丘不一樣的臉說道。

　　“可能是皮卡丘的新品種吧”，小剛則是猜測說。

　　“應該是百變怪”，小霞知道這隻皮卡丘是百變怪變得，所以說道。

　　“啊，百變怪?”而小智則是不解的說。

　　“是啊，百變怪，是普通系的神奇寶貝，只能學會一個技能‘變身’，不過‘變身’可以複製其他神奇寶貝的屬性、特性、能力和技能，這隻神奇寶貝的變身應該是不完美的，完美的變身應該和皮卡丘一樣才對”，小霞解釋說。

　　“她說的沒錯”，就在這時出現了一個穿著和小智一樣衣服的人說道。

　　“啊，你是誰啊”，看著打扮成自己樣子的人，小智立刻問道。

　　“我才要問你是誰呢”，那邊的女生毫不示弱的回問道。

　　“我呢，是真新鎮的小智”，小智自我介紹說。

　　“我呢，是演藝屋的伊美帝”，而女生也隨後說道。

　　“演藝屋，所以你才模仿我的樣子”，小智看著女生驚奇的說。

　　“唉，你的那個習慣還沒有改過來啊”，隨後伊美帝又對著那隻奇怪的皮卡丘說道，然後就看見那隻皮卡丘逐漸變回了百變怪。

　　“這就是百變怪啊”，看到了百變怪的真身，小智說道。

　　“跟據小霞的話，百變怪的變身應該能完全改變外貌的吧，可是臉孔還是百變怪啊”，小剛隨後對伊美帝說道。

　　“嗯，這就是我煩惱的來源啊”，伊美蒂歎氣的說，“不過，變身這個技能只有百變怪可以學，其他神奇寶貝都是不會的”，伊美帝又高興的說道，看來這也是引以為傲的一點啊。

　　“不對，還有一隻神奇寶貝也會‘變身’”，不過小霞則是說道。

　　“還有誰啊”，小智聽了小霞的話，立刻好奇的問，畢竟小霞知道的東西好多，已經教會自己太多的東西了。

　　“就是夢幻，傳說中的神奇寶貝，夢幻基本上可以學會所有神奇寶貝的技能，而且變身是夢幻出生就會的技能”，小霞繼續解釋說。

　　“好厲害啊，我也好想見一見夢幻啊”，小智聽完小霞的話後則是憧憬的說，小霞當然不會告訴他以後會碰到夢幻好幾次呢。

　　“我的百變怪可是很厲害的，

要不要比比看啊”，伊美帝這時又對小智說道。　　“好，誰怕誰啊”，小智是遇強更強的那種人，所以當然同意了。

　　“好，傑尼龜，就決定是你了”，小智派出了傑尼龜，“傑尼~”，傑尼龜一上來就高興的叫著，看來對於對戰期待已久。

　　“我的自然就是百變怪了”，而伊美帝的神奇寶貝當然就是百變怪了。

　　“百變怪，變身”，百變怪上來就使用了變身，不過面孔還是百變怪的樣子。

　　“百變怪，水槍”，伊美蒂率先下令攻擊。

　　“傑尼龜，高速回轉”，不過對於已經將高速回轉練得爐火純青的傑尼龜來說，這是小case，傑尼龜旋轉著打散了水槍，並且向百變怪打去，命中紅心。

　　“啊，百變怪”，伊美帝有點擔心的喊道，“我們這邊也使用高速回轉”，不過伊美帝也隨後下令攻擊了，然後就看到百變怪變得傑尼龜向這邊攻來。

　　“傑尼龜，避開”，小智則是讓傑尼龜避開攻擊，從這招就看出來兩隻神奇寶貝對於高速回轉的不同熟練度了，百變怪使用的高速回轉不但轉速慢，速度也慢，傑尼龜輕松的避開了攻擊。

　　“傑尼龜，火箭頭槌”，這時百變怪剛好就在傑尼龜的身邊，於是小智讓傑尼龜的一個火箭頭槌就把百變怪打了出去。

　　“最後的水槍”，看到百變怪被傑尼龜撞的昏昏的，所以小智又再次的說道，然後傑尼龜的一發水槍把百變怪打回了本身。

　　“百變怪”，看到結果後，伊美帝感覺跑過去擔心的照顧百變怪了。

　　“看來冒牌的就是打不過正牌的”，小智也隨後高興的說道。

　　“小智，這可不一定啊”，小霞這時則是對小智說道，“百變怪，出來吧”，隨後小霞派出了自己收服的唯一一隻與水冰無關的神奇寶貝。

　　“啊，這也是百變怪，不過它的顏色怎麽不一樣啊”，看著眼前的綠色的百變怪，小智又再次驚訝的說道。

　　“我的百變怪是閃光的，不同於一般的百變怪，要不要比比看啊，不過我可事先說一下，你的神奇寶貝估計沒有一只能在我的百變怪手下撐過一招的”，小霞則是說道。

　　“那還怎麽比啊”，小智一聽後沮喪的說。

　　“這樣吧，我的百變怪隻防禦，只要你的神奇寶貝能夠打中一下就算你贏怎麽樣”，小霞想了想後再次說道。

　　“好，這次我拍妙蛙種子上”，說完，小智就派出了妙蛙種子。

　　“百變怪，變身”，而小霞也讓百變怪變身了。

　　“這就是完美的變身啊，真的是一模一樣啊”，小剛在旁邊看著百變怪變得妙蛙種子後說道。

　　“妙蛙種子，使用飛葉快刀”，小智想讓妙蛙種子使用飛葉快刀來攻擊。

　　“百變怪，藤鞭”，不過百變怪的藤鞭一下就把飛葉快刀打散了，沒有受到任何傷害。

　　“妙蛙種子，我們也使用藤鞭”，小智又再次的說道。

　　“百變怪，使用藤鞭跳躍”，不過百變怪用藤鞭擊打地面後跳躍躲開了攻擊。

　　“妙蛙種子，寄生種子”，看到百變怪在空中不好躲，於是小智讓妙蛙種子使用寄生種子來攻擊，“好耶，打中了”，看到小霞沒有讓百變怪躲開，而且寄生種子也打中了百變怪，小智高興的說道。

　　“小智，現在高興是不是太早了”，小霞則是沒有任何擔心的對小智說道。

　　“這是怎麽回事?”看到寄生種子打在百變怪身上就消失了，小智驚訝的說道。

　　“我不是說過了嗎，百變怪可以複製其他神奇寶貝的屬性、特性、能力和技能，現在我的百變怪已經是草系和毒系的了，寄生種子對草系神奇寶貝是無效的，難道你不知道”，小霞則是解釋說。

　　“啊”，小智這才反應過來“不打了，根本打不過嘛”，隨後小智就說結束比賽了，而小霞也無所謂。

　　然後小智等人就參觀了伊美蒂的化妝間的地方，也知道了伊美蒂的煩惱。就在這時，火箭隊還是出現，並搶走了百變怪。

　　“啊，百變怪不見了”，伊美蒂看到百變怪不見之後，立刻擔心的說。

　　“超音蝠，你去偵查一下”，小剛則是立馬就放出了超音蝠去調查。

　　經過了一段漫長的等待，超音蝠終於回來了。

　　“皮卡丘~”，皮卡丘經過和超音蝠交流後就帶著小智等人出發尋找百變怪了。

　　終於在一棟房子找到了，而且百變怪也在火箭隊的努力下可以完美變身了。

　　“喵，接下來，變成迷你龍”在窗外就看到喵喵拿著一本書，想讓百變怪變成上面的迷你龍。

　　“你們想的美”，小智看著火箭隊後說道。

　　“什麽人?”武藏詫異的問道。

　　“既然你誠心誠意的發問了”，小智。

　　“我們就大發慈悲的告訴你”，小剛。

　　“為了防止世界被破壞”，小霞。

　　“為了保護世界的和平”，伊美蒂。

　　“貫徹愛與真實的正義”，小智。

　　“可愛又迷人的主人翁”，小霞。

　　“小智”、“小剛”、“小霞”、“伊美蒂”。

　　“我們是穿梭在銀河中的神奇寶貝隊”，小剛。

　　“白洞，白色的明天在等著我們”，伊美蒂。

　　“皮卡丘~”、“波加~”、“呱呱呱~”，這是在演藝屋，伊美帝提出的建議，大家也跟著模仿了一會。

　　“可惡的小鬼————”，聽著既熟悉又陌生的台詞，武藏氣憤的喊道。

　　“你們把百變怪還給我吧”，伊美帝對著火箭隊說道。

　　“百變怪不是無法做臉部模仿嗎”，這時看著那邊已經變成喵喵的百變怪和喵喵，小智驚訝的說道。

　　“百變怪，已經在我們火箭隊的訓練下可以完美變身了”，而武藏和小次郎則是自傲的說道。

　　“謝謝你們”，而伊美帝則是很感激的說道。

　　“那，百變怪還你，我們要走了”，然後武藏就把其中的一隻喵喵遞給伊美帝，然後就要乘熱氣球走。

　　“等等，這只是冒牌的，把真的百變怪還我”，而伊美帝則是立刻說道。

　　“那是怎麽分辨出來的”，而小智在一旁看著很不解的問道。

　　“這就是神奇寶貝和訓練家之間的羈絆了”，而小霞則是說道，而這時百變怪也在咬了一口武藏後，被武藏扔了出來，伊美帝高興的接住了百變怪。

　　“皮卡丘，十萬伏特”，而小智也看到這個機會讓皮卡丘使用了十萬伏特。

　　“好討厭的感覺啊”，火箭隊再次飛走了。

　　就這樣，伊美蒂的演藝屋又重新開張了，而小智等人在告別她和百變怪之後，也繼續他們的旅行了。