次日，天使欲北去小沛，劉備盛情挽留，天使隻好留下。與此同時，劉備寫信給呂布，要他到廣陵接受天使封賞。
　呂布得到消息，沒有片刻遲疑，立刻與侯成前往。不日來到廣陵，劉備請入見。呂布客客氣氣道:“聞賢弟受朝廷恩命，特來相賀。”
　“多謝兄長”，劉備微笑回禮，但下一刻，就口出驚語，讓呂布下不了台，“吾聞袁術為子聘女，欲與兄長結秦晉之好。袁公路四世三公，兄長能與他結成秦晉之好，真是可喜可賀啊。”
　“這……”呂布聞言，連忙解釋道:“賢弟誤會了。袁術雖然下聘，但吾與他有血海深仇，豈會與他聯姻。如今聘禮、使者盡在小沛，賢弟若想要，吾即刻寫信，讓他們把人和東西，一並送到廣陵。”
　劉備笑而不語，腹誹道:‘你要不想嫁女，又怎會收下袁術的聘禮?一被我揭穿，就忙著表明義氣，鬼才信你！’
　“那就把袁渙交給我吧。”二人勾肩搭背，劉備突然甩出一句，讓呂布支支吾吾，說不出一路句整話。見此情形，劉備心中越發肯定，呂布懷有貳心。他拍了拍手，許褚執劍應聲走入。
　呂布見狀大驚失色。下邳城外一戰，許褚的勇武歷歷在目，讓他心生後怕。如今他手無寸鐵，真要打鬥起來……他慌忙問道:“賢弟欲殺我邪?”
　“兄長莫要驚慌。”劉備安撫呂布，上前拿過許褚手中劍，在自己胳膊上一劃，卻未出現丁點傷痕，“此劍並未開刃，吾也不會殺兄長。”又引呂布入後堂，實告前因，將曹操所送密書與呂布看。
　呂布看畢，怒發衝冠，攥著帛書，重重拍在桌上:“此乃曹賊欲令我二人不和耳！”
　劉備表現出無奈的樣子，說道:“兄勿憂，備誓不為此不義之事。然，曹賊奸詐，教人以天使之名，督吾行此不義之事。”
　“賢弟，我這就返回小沛，帶領所有銳士，與你兵合一處。咱們攻破許昌，營救天子，斬殺曹賊，共立不世之功！”呂布氣急，轉身就要走。
　劉備連忙拉住:“兄長別急。有道是:‘名不正，言不順，言不順，事不成’。曹操雖然挾天子，令諸侯，但是他並沒有謀反的跡象，你我無出師之名，如何取勝?”
　“那你想如何?”呂布問道?
　劉備道:“兄長你我如此如此，豈不一舉多得?”呂布聽後，欣然從之，二人暢飲一夜。
　與此同時，曹宏面見天使，天使問道:“劉使君有何要事?”
　曹宏道:“呂布已到廣陵，使君欲問天使如何執行曹丞相之令。”
　“此事全憑劉使君處理。”
　“既然如此，”曹宏拿出一小箱珠寶，推到天使面前。天使見狀，面露喜色:“這是何意?”
　曹宏道:“劉使君畏懼呂布驍勇，欲效仿專諸、荊軻，待明日天使宣讀詔書，擺宴慶祝時刺殺呂布。如有異變，望天使不要驚慌。”
　“此事易耳。”天使笑呵呵答應下來……
　次日，劉備與呂布同迎天使。天使宣讀詔書，詔書上的每個字，都像一根針，扎在劉備心頭。當天使宣讀完畢，呂布歡喜接下，二人力邀天使赴宴。
　酒過三巡，劉備撤去歌舞，召來幾位武士，舞劍助興。這時，天使對呂布說道:“久聞溫侯武藝超群，不知能否讓我開開眼界?”
　侯成聽到這話，頓時惱怒:“你算什麽東西，溫侯何等尊貴，豈能與你舞劍助興！”
　“你……”天使被侯成氣的夠嗆，臉色如豬肝，半天說不出話來。呂布也是怫然不悅，直接拿起酒尊，砸向天使。天使頓時頭破血流，捂著腦袋痛哭流涕。
　呂布仍放過他，掄起拳頭，徑直打向天使。天使急呼救命，在場武士紛紛上前阻攔。看著眼前亂作一團，劉備心花怒放，一面令許褚按住侯成，一面冷眼旁觀。
　不一會兒，一聲淒慘的哀嚎，傳遍整個屋內。眾人身體一震，急忙尋聲看去，只見呂布倒在血泊當中，對面天使手持沾血的劍，滿目驚慌，癱坐在地。
　“溫侯！”侯成大驚失色，急忙上前查看。呂布已然氣絕身亡。不待眾人反應過來，天使已經被武士架走。與此同時，劉備一面遣散賓客，一面安撫侯成。
　盡管劉備下令封鎖消息，但呂布被殺的消息依舊不脛而走，當然，如果劉備真心阻攔，消息也不會傳播的如此快。
　呂布屍體懸停三日，因劉備不願把天使交出，侯成隻好帶回小沛安葬。劉備一日之內，連發三道密令，要關羽、臧霸、蔣奇出兵小沛，等候時機。
　另外，他釋放天使，令簡雍帶上貢品，跟隨天使返回許昌。由於天使誤殺呂布，整個人精神萎靡，若不是簡雍一路開導，恐怕在半路就會自盡。這自然是劉備不願看到的事情。
　天使如果死了，那誰來當替罪羊呢?
　卻說呂布死後，小沛城內群龍無首。高順有心為呂布查明真相，奈何勢單力薄，隻好作罷。魏續作為呂布妻弟，暫時執掌小沛，他與宋憲、侯成等人商議，打算待價而沽。劉備、袁紹、袁術，哪一方給的條件好，他們就選擇加入哪一方。
　而河內人郝萌，則因為下邳城外，被呂布拋棄一事，內心一直耿耿於懷，所以呂布被殺後，他直接投效袁術，連夜發動兵變，領兵圍攻呂布府邸，劫走呂布妻女。
　幸虧高順機警，將兵一路圍追堵截，雙方展開激烈的巷戰，直到天明，郝萌部潰散，郝萌躲入舊營殊死抵抗。
　“郝萌，交出溫侯家眷，我饒你不死！”不久，魏續、宋憲、侯成領援軍趕到，與高順合圍郝萌，高順對營內喊道:“各位弟兄，大家出生入死，情同手足，縱然溫侯有過，但禍不及家人，你們只要釋放溫侯家眷，我高順保你們安然無恙。”
　“少放屁！”郝萌見麾下蠢蠢欲動，不禁破口大罵:“呂布背信棄義，你高順也不是什麽好東西。你們若敢強攻，我便殺了呂布妻女，大不了魚死網破。 ”
　話音剛落，郝萌背後突然閃出一人，揮刀就砍。郝萌眼疾手快，側身閃躲，接著提槍搠出，刺中那人小腹。然而那人並沒有倒下，反而揮刀斬斷郝萌手臂。
　軍營頓時亂作一團，高順趁機衝入營中，尋到郝萌二話不說，當即斬殺。宋憲等人也衝入軍營，控制郝萌麾下，成功營救出呂布家眷。
　郝萌這一作亂，加劇了小沛城內各方的矛盾。宋憲擔憂自己受到危險，想到劉備曾拋出橄欖枝，於是連夜向關羽寫信，讓他進駐小沛。
　此時，關羽已經會合三軍，正愁如何進攻小沛。宋憲的信正好為他解決了這一問題，他以吳敦為先鋒，臧霸為後軍，依次入城。
　在宋憲的幫助下，關羽兵不血刃拿下小沛。魏續、侯成自知無路可逃，當即選擇投降，唯獨高順誓死不降。關羽愛惜其才，將其收押，連同呂布家眷，一並送到廣陵聽候發落。
　對於高順不願投降，劉備雖然感到惋惜，但他也想看看，一個人究竟能否改變歷史，所以直接釋放了高順。而呂布妻女，劉備將其安排在廣陵居住。宋憲等人，加官封賞，設宴款待，不在話下。