193年7月中旬，呂布、劉備、公孫度三人在曹操草的主導下，互相締結了秘密協定。

　7月下旬，呂布率軍攻擊太行山脈的張燕。因為袁術軍的馬蹄鐵技藝暴露，現下諸侯的騎兵幾乎都打有馬掌，所以馬軍更加適應各類地形，不止只能在平原發揮優勢。

　呂布率著多達5人的騎兵隊伍，打著攻擊張燕的名義，找了個通了壺關熟通地形的向導，買通了守衛小道的崗哨將領，從袁紹守將蔣奇的眼皮子底下，繞過了壺關，偷偷摸摸跑到了壺關的背後。

　到達壺關背後之後，呂布當即率領大軍直奔魏郡鄴城而去，晝伏夜出，沿路摸消發現他們的人，僅僅花費兩天時間，就趁夜神不知鬼不覺的摸到了鄴城城外不遠。

　在鄴城三裡之外的樹林裡休息了一整夜之後，呂布趁天色剛亮，城門打開的時候，集合士卒沿官道直撲鄴城而去。

　由於呂布的士卒並未打著自己的旗號，大軍來歷不明，衝到鄴城邊上的時候，鄴城的守將還不知道是哪家的軍隊，妄想讓守門的士卒阻住他們，詢問由來。

　可惜呂布哪裡會給他們這個機會，率著大軍衝過城門之後，直奔鄴城的齊王府而去。

　騎兵速度太快，發生在前門的事情根本未能傳播到內城，內城就被呂布的騎兵所佔。而戒備森嚴的齊王府，也在呂布佔據了內城之後，依靠四面強攻，攻破府邸，把袁紹一家老小全部抓為了俘虜。

　袁紹家人被擒，鄴城的袁軍受製，隻得投降，做了俘虜。整個鄴城被呂布控制於手中。

　控制了鄴城之後，呂布又將騎兵分為兩部分，一部2人在張遼的帶領下扮作袁紹的軍隊，押解著投靠他們的敵將何茂，直奔壺關而去，為的是打開壺關，放埋伏在壺關外的呂布步卒大軍進來。

　剩下的3人則守衛著鄴城，關押鄴城抓住的各部官員。而作為統帥的呂布則在鄴城內審問投降的人，逼迫他們投降。

　呂布攻下鄴城後兩日，張遼所率大軍詐開壺關，控制住了蔣奇，然後打開壺關，率領全部大軍12步卒，入壺關。

　同樣接到呂布信息的曹操，也率著他的3人北入並州，開始接管上黨等地。

　呂布大軍進入壺關之後，再也瞞不住自己的行蹤，很快就通傳天下。作為袁紹盟友的呂布，打著剿滅黑山軍的名頭，悍然率大軍攻破壺關，直撲鄴城。鄴城毫無準備，不日而下。

　袁紹的一家老小，除卻在北方的袁譚，隨著出征的袁尚，其余的家人全部被擒。大將高覽被擒，文官方面，隨軍出征的沮授、田豐、審配、逢紀等人幾乎都不在鄴城，唯一在鄴城的也就只有郭圖荀諶等幾個人。

　雖然呂布抓獲的冀州高層也不過佔了不到三層，可是這三層人卻是主官著北方與東面糧草的輸送，對袁紹軍來說，乾系重大。

　鄴城，擊敗呂布，重新掌控鄴城，不然，要不了三個月，北方的大軍就會缺糧，開始潰散。

　“哈哈哈……哈哈哈……乾得好啊！乾得好！”得知呂布率軍趁鄴城空虛，偷襲了鄴城，公孫瓚心情大好，鄴城出事了，袁紹在北方的大軍還能抵抗住他的攻伐嗎?

　“沒想到啊！這呂布居然有如此膽氣，居然敢直接抄了袁紹的老底！”想起呂布此人，公孫瓚蔑視的感歎道。

　呂布的作為實在令人不齒，見利忘義之能冠絕天下。他先叛大漢，複叛董卓，現在又因為冀州之利，再叛袁紹。這天下間有頭有臉的任務全部都被他反叛過。

　不過公孫瓚並不在乎呂布的德行，如今呂布這樣做也算是幫了他一把，公孫瓚高興都來不及，誰會管呂布的死活。

　“來人，速速傳令下去，讓劉備給我拖住袁紹回軍鄴城的速度，傳令下去，讓大將軍公孫范立刻率軍攻打安平郡的袁紹軍，務必在袁紹軍混亂，軍心不穩之時擊破北部鞠義大軍。”值此機會，公孫瓚哪能放過，立刻讓手下傳出王令，讓公孫范率領大軍南下，攻打安平郡，這樣就可在敵軍軍心不穩的時候依靠軍隊士氣不對等，一舉壓垮袁紹的軍隊，從而稱霸整個北方。

　“袁紹啊！袁紹！你我相互攻伐了數年，軍勢不相上下。而我公孫瓚時常還處於下方，沒想到現在攻守之勢變換，你就要被我擊敗了！”公孫瓚下完令，感慨了一句。

　“袁紹啊，袁紹！你要是敗了，這天下間還有誰配做我的對手?哦，南方還有個袁術！這天下，也就你袁家兄弟配做我的對手。”想到這裡公孫瓚心情突然開朗起來。

　冀州事變，公孫瓚開心了，而身在遼東的公孫度卻不開心了。他沒想到呂布居然會做出如此白癡的事情來。

　“我這是一大敗筆啊！曹害苦我也！”想到自己稀裡糊塗就聽信了曹操使者的話，貿然與他們簽訂了對抗公孫瓚的秘密協定。

　這協定要是被傳揚出去，那他公孫度也成了與呂布、曹操一起謀奪冀州的人。同樣肯定會被心存怨恨的公孫瓚盯住。

　“騎虎難下也！”想到自己如今上了賊船，要擺脫已經沒辦法了，公孫度隻得把苦果吞下。

　“來人，傳令公孫恭、卑衍、柳毅，立刻率大軍出征，給我乘船過海，屯兵臨渝，防備公孫瓚從右北平過來。”想到臨渝距右北平不遠，自己這麽做好似挑釁，公孫度又陷入了沉思。

　想了好一會兒，公孫度又寫了幾封信傳給曹操、呂布二人，要他們幫忙開始限制公孫瓚的實力，以免袁紹大軍潰敗之後，公孫瓚挾大勝之勢一鼓作氣拿下他們。同樣，公孫度也是提醒他們，要是他公孫度倒了，他手中還有秘密協定，定然不會讓他們好過。

　公孫度有了動作，作為另外一個重要人物的劉備，也開始了自己的布置。

　得知呂布已經奪取了鄴城，控制住了主要局勢，劉備也知道公孫瓚的命令傳來的不會太晚，是時候開始把自己摘出北方的漩渦了。

　早前劉備就想好了。只要他與呂布一起夾擊，徹底擊敗袁紹，獲取第一階段的利益，就可把自己摘出去，讓公孫瓚與曹操等人兩敗俱傷。

　可現在如何在擊敗袁紹之後將自己摘出北方的漩渦?劉備突然想起了曹操早前所說的一起對抗袁術的攻略。

　“怪不得曹操要勸我與他一同攻打袁術，原來他準備的是這個。恐怕連那呂布也是曹操挑唆著奪取冀州的吧！”想到先前曹操使者陳群的話， 劉備心有所悟。

　想到反正一切事情對自己沒什麽壞處，劉備也懶得揭破曹操的謀劃，大不了以後在曹操有所動作的時候，吃他幾塊肉，以報今日被利用之仇。

　想通之後，劉備當即下令道:“傳令關羽，若袁紹有回兵鄴城的情況，給我緩慢追擊，拖延他們回歸的速度，但絕對不要與敵硬拚交戰。”

　想到以前給關羽的軍令是讓他拖住袁紹部隊，以關羽位於台縣周邊的軍隊數量，只要不犯什麽大錯，拖住袁紹回軍速度是沒什麽問題的，劉備怕就怕他頭腦一熱，自己奮戰，那就得不償失。

　“傳令張飛，給我率最近新招募的士卒，南下驅趕黃巾，務必逐個擊破，將他們趕往徐州。對了那被曹操驅趕到青州的龔都不是想要投靠我軍嗎?讓他鼓動青州南部黃巾入徐州。”

　“傳令孫乾，讓他親自前往徐州糜竺府上，和糜竺好好親近親近。”想到去年自己糧草不夠的時候，與糜竺有過相交。那糜竺似對徐州前途很不看好，反而對劉備多有推崇。劉備想要名正言順的入徐州，有糜竺的幫助，就會容易很多。