曹操、關羽聯軍進入彭城之後，並沒有轉道前往下邳，而是直奔良城而去。孫觀、吳敦、尹禮、昌豨四人聞訊後盡皆駭然。

　　他們一面緊閉城門，在城中堅守不出;一面遣使去下邳向呂布告急。

　　曹操到了良城之後，就讓大軍四面圍城。

　　然後他下令眾軍運土填壕，又用土布袋裝了柴枝、雜草，把這些東西運到城邊，讓兵卒當作梯凳踩著，從四面猛攻良城。

　　同時，曹操讓軍士在良城、下邳之間的密林之中，廣布旗幡作為疑兵。又在祖水之西臨河扎寨，設置了數處空營。

　　其後後曹操下令，但凡良城有騎兵出來送訊，一路對他們放行。

　　兩日內，泰山四寇為了向呂布搬救兵，已經派出了三通使者。

　　呂布得到消息之後，也不提相救之事，而是呆府中同他的妻子嚴氏飲酒解悶。

　　臧霸急忙入府來見呂布，向他進言道:“將軍，曹操攻打良城甚急。如果現在不去相救，此城旦夕間就會被攻破。到時下邳危矣啊！”

　　呂布聽臧霸一味讓自己去救泰山諸將，心中暗思“早有密探來報，在下邳到良城間的密林中可能有伏兵。曹操又在祖水之西扎寨，定有陰謀想我引我前去。臧霸出身泰山寇，此刻只是讓我出城救急，想必是沒安什麽好心！”

　　心思到了這裡，呂布對臧霸喝叱道:“曹操在兩城之間設下圈套，就等著我去鑽。你急著賺我出去，莫非要同謀圖我乎！”

　　臧霸聽他這麽誣賴自己，氣得悻悻而退。

　　等臧霸離開之後，嚴氏有些擔憂的說:“這臧霸與泰山寇本來有舊，自然心向於他們。如果夫君救出了泰山群寇，他定會與眾賊一同回泰山逍遙。到時夫君損兵折將，誰又會和夫君齊心在此堅守城呢?”

　　呂布知道嚴氏怕自己兵敗，又會像長安一樣拋棄她們母女。於是好言勸了幾句。

　　但是對於臧霸，呂布也暗中提防起來。

　　臧霸本來就是個心思玲瓏之人，呂布對自己的提防，他又怎麽感受不到?想到泰山諸將本是他請來救急，此時身陷重圍反被呂布所棄。臧霸心中甚是苦澀。

　　臧霸覺得，以後自己難免因此落得不義之名。他暗惱呂布無仁無義，有心棄之而去。只是礙於呂布盯得甚緊，一時間也尋不到機會。

　　知道自己再勸無用，臧霸便找到良城的使者，囑咐了幾句就讓他回去了。

　　不久之後，孫觀也將其他三人聚集在一起，和他們商議道:“下邳到良城之間，大軍當日內便可到達。我們連派了三次使者，呂布都未引兵來救。怕是我等前來為他賣命，如今反而被他所棄。當今之計不如另謀出路。”

　　便在此時有使者回報，臧霸將軍無法勸動呂布出兵，暗中囑咐讓他們另謀出路。

　　諸將聽後咬牙切齒道:“這三姓家奴可惡！竟然如此無仁無義。”

　　尹禮提議道:“如今曹兵勢大，又得關羽相助，不可與敵。不如就此舉眾投降吧。”

　　其余三人別無他法，便從其言，遂出城向曹操納降。曹操大喜，待他們四人甚厚。

　　這個消息傳到下邳之後，呂布勃然大怒，便要斬了臧霸。諸將苦求方免，臧霸心中更是怏怏。

　　且說此刻關羽卻是另一番心思。

　　他心裡合計著“先前夏侯惇大敗，折兵一萬五，這次攻城又損失數千。泰山寇投降又與曹操添兵。這一加一減之下，相當於曹操平白得了萬余人馬。

曹操得了這許多好處，就是對我們不利。我得想個辦法，讓他再損失一些兵馬才行。”　　關羽突然想到演義中，水淹下邳之計。他先在心中合計一番，然後就讓人安排去了。

　　原來以前教侯成面諛之人，正是關羽安排的細作。此時這人還在下邳城中，關羽便安排人聯系這個細作，讓他去給侯成獻計。

　　侯成知道這個計謀後大喜，他趕緊找呂布獻計:“末將想到一計，雖然危險一些，但是如果能成功，可抵二十萬大軍。”

　　呂布聽後也不管什麽危險了，他急著問道:“計將安出?”

　　侯成得意的說:“溫侯可以拿下邳城為餌，引曹操入彀。到時決沂、泗之水淹之。”

　　呂布思索一番，隨後重重的點了點頭。

　　他召集諸將說道:“曹操雖然勢大，但其遠道而來必不能持久。我想領一軍屯於城外，宣高在城內駐守。到時裡外相互救援，等曹操糧盡，就可一舉而破也。”

　　此刻正值麥收時節，曹軍完全可以搶百姓的糧食，又怎麽會缺糧?

　　臧霸隻道是呂布計拙。但他也知道，呂布定不會納自己的忠言。於是也不再多說，只能喏然領命。

　　其後呂布讓臧霸領兵一萬，留在下邳守城。他自己親領大軍趁夜而出。

　　臧霸此時還不知道，這大軍之中有呂布的妻女，自己已經被呂布給拋棄了。

　　次日，曹操便來到下邳城外，命令大軍圍城下寨。

　　等一切準備停當之後，曹操召集眾謀士商議道:“下邳城牆堅固，恐怕是久攻難下。不知諸公有何破敵良策啊?”

　　郭嘉上前進言道:“某有一計可使下邳城立破，勝於二十萬大軍。”

　　荀彧一聽便明白，他問了一句:“可是決沂、泗之水淹城?”

　　郭嘉笑著點點頭，說道:“正是此計。”

　　曹操聽後大悅，便要傳令下去。

　　郭嘉卻急止之曰:“且慢！主公可以對關羽說‘為了防止呂布棄城逃跑，請他到城南七裡處埋伏，到時定能生擒呂布’。然後主公就佯裝圍城攻打，等關羽離開之後， 再安排水淹下邳不遲。”

　　曹操知道那裡地勢低窪，極易被河水淹沒。便對郭嘉說道:“如果被關羽識破，豈不立時便與我等翻臉?”

　　郭嘉說:“若是他能躲開，又有什麽理由與我等翻臉?如果關羽中計，到時便可一舉擒之，是殺是降全在曹公一念之間耳。”

　　曹操聽後大悅，便令人三面圍住下邳佯攻，隻留了南門。

　　然後又使人去找關羽，請他到南面埋伏擒拿呂布。關羽早已有了計較，他見了曹操的使者後自是欣然前往。

　　未幾，臧霸發現呂布家小俱不在城中。他知道自己為呂布所棄，於是開城向曹操投降。

　　等曹操入城之後，得知呂布早已離開的消息，不由得暗道可惜。

　　既然呂布已走，曹操也就不用水淹下邳了。他派出了大量的斥候，向周圍打探呂布的行蹤。

　　而此時關羽，卻早已經尋了一處高地下寨。

　　及至夜幕降臨，關羽來到帳外。他手捋長須，看著下邳方向星星點點的火光。

　　此刻他心中滿是嘲弄“我本要找個借口離開，沒想到你們先算計我，正好給了我脫身的機會。估計這就是聰明反被聰明誤了。”

　　隨後關羽下令，讓眾軍士做好準備，防止今夜有人劫寨。

　　是夜更深，果然傳出隆隆之聲，猶如萬馬奔騰。

　　未幾，管亥便來稟報:“師叔，呂布已經掘開沂、泗之水，現在曹軍大亂。”

　　關羽聽後大笑:“你且安排軍士做好防范，此時情況不明，不宜動兵。待天亮再去馳援曹操。”