雖然曹操得到消息，知道有關羽助自己攻伐呂布。

　　但袁紹並未對公孫瓚大舉用兵。曹操為防被袁紹所趁，只能暫時按兵不動，等待良機。

　　呂布得了曹操密信之後，自認為深受曹操的倚重，在徐州又日漸驕肆起來。

　　後有密探來報，關羽已經離開平輿，到了相縣駐扎。

　　呂布聽後大吃一驚，隻當是劉備要起兵報復。於是率軍屯駐彭城，以和下邳成犄角之勢，防備關羽引軍來攻。

　　等關羽得到這個消息後，便帶著管亥，起馬步軍兩萬，前往蕭縣駐扎。

　　此地與彭城相隔不遠，大軍朝夕可至。

　　呂布心生畏懼，有心離開彭城躲避關羽，又恐失了顏面。便將諸將都調來此地，以防關羽引軍攻打彭城。

　　不久之後，又有細作報知關羽，呂布在彭城大肆招兵買馬。

　　關羽聽後暗道“定然是之前的幾次大戰，讓呂布傷了元氣，所以補充兵馬。但是他的不義之名，早已經傳遍了天下。現在除了泰山賊和黃巾余孽，又有誰會追隨他?”

　　正尋思間，管亥來到府中，他向關羽行禮後說道:“師叔，有細作探得消息，呂布令宋憲、魏續二將，前往並州買馬去了。”

　　關羽管亥說完，心中甚喜“我正愁該找什麽借口，趁機打壓呂布一番，好讓他退回下邳。未成想，他自己送來這麽好的一個機會。”

　　想到這裡，關羽一捋長須，笑著對管亥說道:“等這二人歸來，你便詐稱山賊，將這些馬匹奪回。此事卻得叫呂布能查到，實為我等所為。”

　　管亥一聽，便明白關羽意思，欣然領命而去。

　　這日，呂布正與諸將議事，宋憲、魏續自並州而回。

　　宋憲向呂布稟告道:“我二人奉將軍之命，一同往並州夠買軍馬。待買得好馬五百余匹，及至彭城附近，卻被一夥山賊給劫走了。我二人多般打聽之下，方才知曉，乃是蕭縣守將管亥，受關羽暗中指使，詐稱山賊，前來彭城搶奪軍馬。”

　　呂布聽後勃然大怒，他想起因為關羽詭計，自己先是赤兔馬被奪，後又在相縣步行回寨。

　　此次更是可惡，他竟然專門派人扮作山賊，搶奪自己的軍馬。

　　他怒喝道:“這紅臉鬼欺人太甚！你等與我一同去蕭縣，共誅此賊。”

　　言罷，呂布便點齊約有三萬兵馬。同諸將一齊前往蕭縣，找關羽廝殺。

　　哨馬探知這個消息，飛報蕭縣。關羽聞訊後大喜，他又對管亥吩咐了一番。

　　等呂布引軍抵達蕭縣，關羽便領兵三千，去城外擺開陣勢。

　　呂布見關羽持偃月刀，騎赤兔馬而出，心中羞怒至極。

　　他以戟指著關羽，大聲喝罵到:“紅臉鬼！我與你秋毫無犯，為何奪我軍馬?”

　　關羽故作不知，說道:“你這三姓家奴，真是胡攪蠻纏！我何時奪你馬匹?”

　　呂布厲聲道:“你暗中指使管亥，扮作山賊搶馬，我已全部知曉。你竟還敢抵賴！”

　　關羽盯了呂布一眼，直讓他心頭髮毛，其後關羽說道:“便是我奪了你的軍馬，你敢怎樣?”

　　呂布聽後，一股無名火湧將上來，他厲聲高叫:“紅臉鬼！你竟敢如此藐視我！”

　　關羽哼道:“我大哥連徐州都讓與你，還會差你幾匹馬?此刻這城門大開，你有膽就來奪！”

　　關羽說完後將刀一招，身後這軍立馬分開，讓出一條道來。

　　呂布見他如此，

知道關羽定有詭計，又怎敢引軍入城?　　關羽見他剛剛還趾高氣揚，此時卻躊躇不定。不由得手撫長須，朗聲而笑。

　　他這笑聲，好似一把把尖刀，狠狠的戳在呂布心間。呂布倍感屈辱，他厲聲喝道:“汝焉敢如此小覷我！”

　　盛怒之下，呂布爆喝一聲，持戟驟馬而出。與手下諸將，也各持兵器，一同來取關羽。

　　關羽怡然不懼，倒提偃月刀，縱赤兔馬，單騎相迎。

　　呂布為了對付關羽，與諸將早晚演練戰陣。此時將關羽裹住不放，圍在垓心廝殺。但見:

　　呂布使開畫戟，揮戟便啄，搖戟就刺。寒光弄影，千條瑞彩滿空飛;畫戟參差，三冬白雪漫陣舞。

　　臧霸使開槍法，迎著關羽來戰，戰未數合，便槍法散亂，漸感不支。張遼自恃英勇，將槍使得風馳電掣，往來如飛，替了臧霸，迎面抵住關羽。成廉、魏續、宋憲、侯成四人各持兵刃，也是寒光點點，直往關羽周身而來。

　　城上城下，城裡城外，只看那呂布的畫戟上下翻飛，張遼的長槍來回攢刺，臧霸的鐵槍左右招呼，其余四將各使兵器似寒星疾打。

　　好關羽！他一人被圍在核心，力敵七員大將，刀法毫不泄露，如蛟龍出海，似猛虎翻騰。

　　隻殺得刀劈戟，戟架刀，迸萬道寒光;槍刺來，刀架隔，叮當響亮;刀掠處，都來擋，強打精神。

　　七將把關羽圍在核心，鬥了五六十合，關羽漸感不支。尋得一機會，他用起了秘法，大喝一聲，手起一刀，將成廉揮於馬下。

　　呂布等將見敵不住關羽， 反被斬了成廉，盡皆驚慌失措。只聽得呂布一聲發喊，諸將各自脫身，往本陣而走。

　　關羽仗著赤兔馬快，準備上前追殺。還未追出多遠，呂布陣中無數箭矢往他身上招呼。關羽恐為其所害，策馬而回，退出一箭之地。

　　隨後關羽一聲令下，但聞一通鼓響，從城內殺出一支兵馬，又從兩翼各出一軍。

　　時值呂布與諸將皆在陣前為關羽所敗，全軍銳氣大挫。在三面夾擊之下，直教呂布軍陣型大亂，一路敗退，逃歸彭城。

　　呂布引軍來鬥關羽，反被他殺得大敗而逃。他再也沒有了和關羽相爭的心思。

　　回到彭城後，呂布便據城而守，一連數日，任是關羽怎樣挑釁，就是不出。

　　這日，關羽引大軍返回蕭縣。

　　及至府中，管亥向關羽勸諫道:“師叔，你每天都去彭城搦戰，呂布一直避戰不出。長此以往，恐三軍懈怠，於我等不利。況師叔這次來到沛國，是為了同曹操聯兵，共破呂布。怎麽自己先與呂布攻伐起來?”

　　關羽壞笑道:“我將呂布壓的狠一點。等曹操來攻，呂布知道被曹操所欺騙，才會把這恨意轉嫁給曹操，和曹操拚死對戰。況且彭城離沛國太近。若在此處與呂布大戰，我怕曹操會臨時起意，假途滅虢，趁機攻入豫州。”

　　管亥問道:“可這呂布一直在城內不出，又怎能將其趕回下邳?”

　　關羽撫須而笑，說道:“我已有破敵之策矣。當初我在陳縣，這三姓家奴決兩河之水想來淹我。這次我就還他兩河之水。”