1937年，7月1日，因為常凱申的傲慢無理，加上日軍的炮火不斷向南延伸，以外交部長牛賴特為首席代表的德國援助機構當即下令撤出華夏，並宣布正式與華夏斷交。

所有在華夏工作、生活的德國僑民紛紛響應政府的撤僑行動，上海、天津和長江流域的船票價格頓時一路飛漲。但是，人們已經不再考慮回國的成本，而是個人的財產和身家性命。僑民們大包小包、攜家帶口，如同逃難似地湧向最近的港口碼頭。

7月2日，日本駐德國大使大島浩前往漢莎宮拜會埃裡克，希望與德國建立戰略盟友關系，但被婉言謝絕。3日，日本從華夏東北悄悄出發，越過山海關，突然對北平、天津等地發起猛烈進攻，華夏政府軍毫無防備，稍加抵抗後即紛紛潰逃。當天，北平、天津相繼淪陷。

華夏的戰報傳到柏林時，埃裡克正在漢莎宮聽取倫德施泰特關於比亞維斯托克之戰的戰術構想，而總參謀長霍夫曼也在這次會議上正式將公之於眾。

埃裡克心裡非常清楚，如果德國一旦同意與日本人結盟，將有更利於德國在東部戰線的整體形勢，只要德國的鋼鐵洪流一齊開動，蘇軍將首尾不能相顧，這就使得霍夫曼的在攻城掠地時必將起到勢如破竹的作用。

然而，埃裡克也十分了解日本人的狼子野心，弄不好反而會被國際社會所逅病，更何況現在的日本根本無心蘇聯遠東，結盟無疑形同虛設。畢竟日本人並不傻，相比之下，華夏本來就是他們的第一選項。

7月4日，維斯瓦河展開了一場別開生面的機步合成演習。參演部隊有第11步兵集團軍92師下轄的三個團和第10坦克集團軍第1師的三個坦克兵團。

演習分為紅、藍雙方，以模擬比亞維斯托克攻防為主題，進行真槍實彈的激烈對抗。

雙方在沒有設定演習時間表的情況下，各自展開攻防。92師師長和第1坦克師領導都不參與，只在外圍觀戰。

7月3日，第1坦克師第1營、第74坦克師第4營、92師985團、91師986團為藍方，並模擬蘇軍在比亞維斯托克的實際布防形式進行守衛。當晚，紅、藍雙方電台同時啟用加密電報。

傍晚，以塔克少校坦克營為前鋒、92師第982團以及983團一部組成東北戰區。以保羅·不賴納特少校帶領的第3坦克營為前鋒，92師第981團以及986團一部為西北戰區。

紅方運動至隱蔽待機區域，隨時準備出擊。

除規定雙方會戰時間不得超過五個小時外，演習不設預案，也沒有規則可循，雙方必須各自發揮。

7月4日凌晨，東北區與西北區同時發起進攻，在隆隆的坦克掩護下，92師各步兵團開始向“比亞維斯托克市中心廣場”快速前進。但是，剛剛突破第一層防護就受到了猛烈的炮火阻擊，雖然藍方並沒有大口徑火炮，但在狹窄的區域裡作戰，迫擊炮的靈活性遠遠超過了進攻部隊。

鑒於蘇軍擁有反坦克火箭彈，紅方坦克在進攻的過程中也屢屢被擊中要害，停在原地，不但不能繼續進攻，反而成為一個個要塞，阻斷了後續部隊的進攻速度。

威廉·勒布將軍與隆美爾心事沉重地看著眼前發生的一切，半天說不出一句話。演習進行到一半時，威廉·勒布實在看不下去了，發瘋般地叫停了一切行動。

隆美爾雖然不是這次演習的總導演，也沒有參與雙方的策劃，但對於這個攻防陣式卻非常熟悉。

“這簡直就是一次胡鬧！”威廉·勒布指著演習雙方一團糟的情形氣得直跺腳。

“是的，將軍閣下。這個進攻的確有問題，況且，這個陣式是一個偷襲的預案，然而，在藍方早有準備的情況下，演習結果肯定會一邊倒。”隆美爾直接指出了問題所在。

“是的，將軍閣下，這個演習會提前暴露我們的軍事意圖。我建議馬上收兵，重新再來，並由我和將軍親自指揮！”威廉·勒布上火的時候，倫德施泰特都要讓著三分。

隆美爾點了點頭，然後讓蓋哈德發出信號，下令各部隊停止演習。

威廉·勒布的脾氣秉性，是非常了解，加上自己對這次演習也不滿意，趕緊痛快地答應了威廉·勒布的倡議。

就在德軍在德、蘇邊境進行一系列軍事布局的同時，華夏的撤僑行動也在緊鑼密鼓的進行中。8月1日，德國宣布中立，華夏和日本同時默許德國東亞艦隊停靠天津、上海等碼頭，分步驟撤出僑民。

8月2日，日本聯合艦隊從本土攜帶海軍陸戰隊出發，8月4日，淞滬會戰開始。

常凱申匆忙調兵迎戰，然而，非常可笑的是，大敵當前，常凱申並沒有畢其功於一役，而是置民眾的安危於不顧，特意將自己的嫡系部隊從戰場撤出，掩護自己收縮在南京城裡。

在實力對比極其懸殊的情況下，華夏軍民並沒有貪生怕死，而是同仇敵愾，與日軍進行了殊死搏鬥，直到彈盡糧絕、後援無望。

在震驚世界的淞滬會戰中，華夏軍民節節抵抗，雖然武器裝備和單兵素質相差甚遠，但也讓猖狂、驕橫的日軍付出了慘重的代價，不但損失了許多軍事裝備，同時也丟下了4萬余具屍體。然而，華夏軍民更是可歌可泣，他們不畏生死，前仆後繼，終因裝備上的差距，先後有三十多萬人為國殉難。

埃裡克看了當天的報紙，歎息了一番，但並沒有當成一回事，畢竟現在他更關心的是東部的，這才是悠關德國生死存亡的大事。

霍夫曼或許比總統更加關注，如果不是因為埃裡克時常要進行軍事問詢，他早就離開柏林親自到達了維斯瓦流域。

與總統埃裡克相似的是，霍夫曼也時刻在留意華夏的戰事，並希望日軍能盡快一舉拿下華夏，然後揮軍直逼蘇聯。而對於總統拒絕與日本人結成同盟的事，霍夫曼也有著不同的看法， 甚至認為總統先生聰明一世，糊塗一時，錯過了大好的時機。

實際上，埃裡克也知道霍夫曼的心裡在想些什麽，兩人在談話中或多或少都會關聯到這一敏感問題。埃裡克也不回避，乾脆自己把話說透，然後派遣可靠之人前往戰火紛飛的華夏料理滯留的僑胞，一方面指責華夏政府沒有盡到保護各國僑民的義務，同時，借機暗中與日本人勾通，以彌補之前的過失。

維斯瓦河流域，在威廉·勒布與隆美爾的直接指揮下，演習幾度白熱化，但威廉·勒布是個死要面子的人，因此，也把這次演習的勝負看得比生命還重要。隆美爾也希望自己能在演習中取勝，但他十分了解威廉·勒布的性格，為了避免兩虎相爭，在一些細節上做了稍微的調整。於是，這次演習的水份更甚於上一次的重大失敗。

澤克特應邀親自觀看了這次演習，對於隆美爾的謙讓做法，他只能說表示理解，然後在埃裡克的面前隻字未提。

74師和73師的陸續到來讓軍需物質轉運任務更加繁重，為了緩和緊張的供應鏈，埃裡克早年的軍需思路得到了進一步的深化，第11步兵集團軍部份重卡也投入到了轉運工作中，就連年事已高的魯登道夫也不得不慷慨地拿出了從前埃裡克在東部軍需供應中總結出的那一套老舊策略。

此時，蘇軍退路被切斷的事實已經逐漸形成，埃裡克擔心的是蘇軍破釜沉舟、趁機逆襲柏林。霍夫曼也有這樣的考慮，於是，在華沙以西的部份路段臨時部署了幾個軍事陷阱，以等待蘇軍自投羅網。