沈惟敬帶著沈嘉旺、駱千戶和小童，與使臣謝用梓和沈一貫，在小西行景的陪同下，來到釜山談判，可謝用梓和沈一貫到了釜山，一言不發，小西行長也蒙圈了，是否他們不屑於和自己談判，既然如此，不如帶他們到日本，和豐臣秀吉當面談。

　　小西行長陪同明使，一起坐船渡過對馬海峽，來到日本本土，第一站就是名護屋。

　　名護屋是朝鮮進入日本的第一大城，德川家康駐守這裡，作為侵朝總後勤基地。

　　德川家康把明朝使節謝用梓和沈一貫接入名護屋，二人唯唯諾諾，呆若木雞，德川家康問什麽問題，二人反正也聽不懂，由著沈惟敬去對答。

　　沈惟敬也是泛泛而談，不著邊際。

　　安排明朝使臣住下，小西行長和明使被安排在不同院落，德川家康命手下小西行長的朋友，留住小西吃喝玩樂，自己單獨邀請沈惟敬，他想單獨摸摸大明的底。

　　名護屋城臨海而建，周邊是軍營，駐扎在九州島上的部隊還有十余萬人，作為侵朝部隊的後援隊，統一由德川家康率領，日本侵朝之前以及侵朝初年，豐臣秀吉也在此居住了一年多，城內、外茶肆遍布，日本人喜歡茶道，茶道文化在高級將領之間非常盛行。

　　沈惟敬端坐桌前，任憑日本女子進行茶道表演，德川家康對桌而坐，及其恭敬。

　　“沈先生，日、明戰爭，本不該發生，但已然蠻動，如何善後，還得請教先生。”

　　“哦！德川君也認為不該發動侵朝戰爭?”

　　“與鄰為善不啻百代基業，日本雖說統一，但分封的各大名依然蠢蠢欲動，內部不團結，如何對外?太閣的想法，無法揣度。”

　　“說得好，你我均是孔子信徒，《論語》所謂:‘吾恐季孫之憂，不在顓臾，而在蕭牆之內也。’伐朝不是不可以，但為了驅使雜牌軍隊去消耗送死，就不對了，如果遷延日久，恐怕德川君的軍隊也會被派遣入朝，君不見對馬守宗義智的軍隊，出發2850人，最後剩下285人，還得駐守釜山，能看到對馬島而無法回家。”

　　“唉！”德川家康歎口氣:“不知天使到來，所談何事?”

　　“日軍全部撤回本島，豐臣秀吉上表謝罪，大明不記前衍，封貢如常。”

　　“日本需要的就是封貢事宜，也就是貿易，可豐臣太閣好像並不明白事理，強要征服世界，恐怕現在他的白日夢該醒醒了。”

　　“豐臣秀吉為何不自己親自帶軍伐朝?或者派他的兒子統領軍隊。”

　　“他不敢離開日本，統帥宇喜多秀家曾是豐臣秀吉養子，後來豐臣秀吉寵愛另外一位養子豐臣秀次，他被剝奪養子身份。”

　　“哦！豐臣秀吉的養子豐臣秀次，看來關鍵節點是他。”

　　“沈先生以為?”

　　“看我略施小計，管教德川君漁翁得利。”