且將鏡頭再次轉向鄭和的船隊。
　　永樂七年(1409年)九月，歸國僅三個月的鄭和船隊再次踏上第三次出使西洋的航程。十二月，鄭和統領大型寶船四十八艘、其他船隻一百余艘及官兵近三萬人，自福建五虎門揚帆遠航，再次前往西洋各國。
　　三下西洋訪問的主要國家與地區早已確定:佔城、爪哇、暹羅、滿剌加、蘇門答剌、阿魯、加異勒、錫蘭山、南浡裡、甘巴裡、柯枝、小葛蘭等國。
　　應該說，如今的鄭和船隊每次啟航均帶著國家意志與明月樓集結了眾多商人的賺取利潤的意願而行。
　　江浙的絲綢商、全國各地的茶商、以江西景德鎮為首的瓷器商加足馬力生產各類商品，運送至在鄭和啟航、停靠的各處碼頭。這數年以來，各處鄭和啟航、停靠的碼頭處慢慢匯聚了大量的人流，搬運、打包、餐飲、住宿等應運而生，卻是造就了一片畸形的繁榮景象……
　　這些碼頭平素人流不多，僅有維護、修整船舶的工匠及家眷等，平素人流並不大。但如今每隔一年多，便會有商家慢慢將商品送至各處碼頭，而人流便慢慢開始集中。待得鄭和船隊離去後，這些地方又開始如往常一般。早些日子的繁華如同恍然一夢，又終結於鄭和船隊的離去，如夢醒一般……
　　鄭和船隊如前兩次下西洋一般，船隊的首站仍是佔城國的新州港(今越南中南部平定省的歸仁港)。
　　永樂四年(1406年)七月，在多次警告無效的情況下，永樂帝朱棣下令出兵征討安南黎氏政權。永樂五年(1407年)五月，大明軍佔領安南全境。八月，大明帝國改安南為“交阯”，設立“交阯布政使司”，設置三司管理交阯地區。
　　在明軍討伐安南的同時，佔城軍隊也乘機北伐，收復大片原來被安南侵佔的土地。大明出兵滅亡安南，為佔城消除北方最大的侵略威脅，並幫助它恢復了大片失地，佔城全國上下對大明王朝充滿感激之情。
　　當鄭和龐大的船隊抵達新州港時，佔城國王與歡迎人群早已等候在碼頭。
　　當佔城國王得知寶船隊即將抵達新州港，便乘著大象前來迎接。佔城國王的膚色很深，頭戴三山金花冠，身披著錦花手巾，手腳佩戴金鐲子，腳穿玳瑁殼鞋子，腰系八寶方帶。其端坐於大象背上，遠遠望去，如同金剛一般。
　　其前後是由五百名士兵組成的儀仗隊，有人執槍，有人擂鼓，有人吹著椰殼筒……場面甚是壯觀。
　　儀仗隊後，便是乘著馬跟隨國王出迎的大臣。
　　身著錦衣華服的鄭和率領部下上岸後，舉行了一個隆重的儀式，便是宣讀永樂帝予佔城國王的詔書，並奉上皇帝賞賜的各色物品。
　　此時，佔城國王自大象背上下來，跪行至使團面前，匍匐在地，恭聽鄭和宣讀詔書，並對皇帝的賞賜表示感謝，又將準備的貢品一一呈現。
　　為迎接鄭和的來訪，佔城國王在王宮舉行了盛大的宴會款待中國船隊官兵。
　　佔城人釀酒，習慣先將適量的米和藥丸密封在甕中，直待醇香米酒釀成。
　　飲酒時，賓主圍坐在酒甕旁，以一根三四尺長的小竹管插入甕中，依次以竹管吸飲酒水，吸乾後加入適量的水，直至沒有酒味方且停下。若仍有酒味，便將酒甕封存起來留待日後飲用。
　　佔城國王不僅愛好美酒歌舞，而且喜歡美女侍酒伴舞。
　　在招待鄭和使團的宴會之上，賓主圍著酒甕開懷暢飲，共敘友情，佔城王宮美女在管樂絲竹聲中輕歌曼舞，為酒宴帶來歡樂喜慶的氣氛。
　　於佔城，鄭和與佔城國王及官員會談，希望進一步擴大中國與佔城之間的經貿活動。
　　來自交阯郡的錦衣衛早已在西貢、藩切兩處建立明月酣，生意做得不亦樂乎。
　　佔城銷往大明的物品主要有大象、象牙、犀角、孔雀、孔雀尾、桔皮、抹身香、龍腦、熏衣香、金銀香、奇南香(沉香)、土降香、檀香、花梨木、鳥木、蘇木、花滕香、紅印花布、油紅綿布、白綿布、鳥棉布、雜色縵、蕃花手巾、兜羅綿被等。
　　而其中以香料為佔城對外貿易最為重要的特產，奇南香(沉香)尤為珍貴，其價運回至大明，價比金銀。
　　於佔城，鄭和約見了明月酣駐派至佔城的頭目千戶彭德慶，同時亦是佔城官廠的頭頭。鄭和了解了佔城與東南亞各國經貿往來的情況。
　　如今這彭德慶在佔城混得風聲水起，在與各國貿易中賺得盤缽滿貫，這數年之間利潤直至千萬兩銀子……鄭和聞之大喜，對彭德慶等駐扎於此的明月酣、官廠等人予以獎勵，並讓船隊予佔城官廠留下更多貨物，以便於他們進一步擴大經營規模。
　　離開佔城之後，船隊順風航行七晝夜抵達暹羅(泰國)。
　　此次再訪暹羅，鄭和除了護送暹羅使節歸國外，尚有另一目的，就是敦促暹羅國王昭?群膺哆羅諦剌協助大明遣返畏罪潛逃至暹羅的光犯何八觀等人。
　　何八觀，永樂年間於國內犯事，大明發布全國通緝令，國內無處容身，秘密潛逃海外，並在南洋某地糾集了一夥人，屯聚海島，成為海外與大明王朝作對的敵對勢力之一。但因鄭和下西洋，海島亦無法安身，便輾轉流竄到暹羅國。
　　王九所屬錦衣衛卻是何等了得，在貿易往來之中，竟探得何八觀等人自盤踞的海島潛入暹羅。
　　原本在永樂七年十月初一，暹羅派使臣前來朝貢時，永樂帝朱棣便就讓他回去轉告暹羅國王昭祿群膺，讓他將何八觀等人遣返中國。但直到十二月份暹羅都一直沒有動靜，因此鄭和不得不再次來到暹羅。
　　何八觀這件事，原本與暹羅沒有什麽利害關系，但是暹羅始終想籍此獲取一些利益，方才一再拖延。鄭和來到暹羅後，經過一番交涉，暹羅國王承諾一定予以協助盡快將何八觀等人抓捕遣返中國！
　　次年，暹羅再次朝貢之時，終將何八觀等人抓獲，派特使將他們押送遣返大明。大明厚賜暹羅使節，以示獎勵。
　　大明建國之初，由於政治鬥爭、犯罪等，許多人逃亡至海外進行反朝廷活動，既破壞大明統治，亦對大明聲譽產生消極影響。此次永樂帝通過追捕何八觀等人的行動，表明大明追捕海外逃犯之決心，一方面對國內試圖逃亡海外之的的震懾，另一方面亦告誡海外各國不可收留中國逃亡之人！
　　此舉對後世的影響深遠。隨後多年，直至萬歷年間，都有逃亡海外之人被遣返的例子。