神魔大戰一千年之後，魔族戰敗逃回魔界，而慘勝的神族獲得了人類的信仰。
如今人間其他種族都因人類的強盛而衰弱，但人類各國卻戰火連連，為了利益互相傷害。
而此時，魔族卻出現了重新指染人界意向。
一個偶然間獲得釋放魔族魔法能力的孤兒，能否改變這個世界的命運？
而他的兩個神秘莫測的魔法老師的真實身份是什麽？目的又是什麽？