精靈、人類以及矮人三族聯軍，遏製了索倫的進一步攻勢。雖然，因為魔戒的原因，腐化墮落了一批同時代最強大的九位人類。使索倫獲得了屬於人類的力量，再加上因為至尊魔戒的關系，索倫的力量得到了很大程度上的增強。但是，努門諾爾的援軍到來，攻破了索倫戰無不勝的神話。一改之前，絕望頹然的局勢，讓中土種族再次重燃勝利的信心。只是，也僅僅如此了。
……
在魔多，在灰燼山脈的無盡地底，四通八達的地穴裡面如今早已成為異形繁殖培育的養殖場。這裡的異形多不勝數，它們寄生人類以及矮人，但並未寄生精靈。因為創造它們的主人，現世的身份就是精靈，他還無法容忍精靈被異形寄生。
當索倫來到這裡的時候，入目所見，便是無盡的孵化溫床以及無盡的異形卵。
“你說的時機，到底是什麽時候?”索倫不滿的說:“異形大軍的數量到底有多少了?難道，這麽久的時間過去了，還沒有準備好嗎?”
江寧只是微微看了他一眼，隨後開口。“現在時機已經來臨，我對這無休止的遊戲也已厭倦了。”這話一出口令索倫無比高興。
“出征吧，異形大軍們！”
隨著他的意志，在魔多地穴之中生活居住的異形大軍，嘶鳴不斷回應著他的呼喚。然後，密密麻麻無窮無盡的異形大軍從各個地穴之中鑽出。它們通過四通八達的地穴，通向中土各地，從各個地方鑽出。然後，以一往無前，無可阻擋的威勢，席卷四面八方。
索倫也再一次的引動末日火山，噴吐出無盡的黑煙與毒氣，做為大軍的屏障。位於魔多的無盡半獸人軍隊紛湧而出，索倫親自指揮者無盡的半獸人大軍以及跟隨前進的異形大軍，開始了橫推中土的戰役。面對索倫新一輪的攻勢，自然引起了三族的警惕與應對。然而，血肉之軀面對可怕而高效的異形，完全沒有抵抗能力。
他們在異形大軍的無盡洪流之中，不可阻擋的潰敗了。但凡是交戰的所在地方，均被無盡的鮮血浸染，猩紅一片。戰場上，殘肢碎肉到處都是，無盡的鮮血以及死屍，引來了無數食腐動物以及食屍鬼等東西出來覓食。
……
維林諾，維拉曼威位於泰尼魁提爾之巔，望向中土的目光突然一片，恐懼無比的說道:“完了完了，那黑色的大蛇終於出現了……”他做出了預言，“令人畏懼的黑色恐怖，席卷一切，中土在它面前淪陷，阿爾達陷入了無盡的戰亂之中。”
隨後，曼威召集了維拉，在依希洛哈商議。並且，以最快的速度組織大軍進入中土。他們要做出努力，阻止這幾乎可以毀滅世界的動亂出現。異形的誕生與出現，早已令世界感到不安。然而，在異域之外的奇異空間裡，兩個宇宙之間的戰爭，也早已進入了僵持性的階段。
在中土，三族組建的聯軍，面對無盡的異形洪流難以阻擋片刻。他們在異形的面前，無可阻擋的一退再退，死亡了難以計數的人口。許多城鎮，鄉村以及大城市，紛紛淪陷。一部分人類，矮人被異形俘虜，進而孵化培育出更多的異形軍隊。緊接著，異形進攻的腳步無比的迅捷，它們雖然沒有眼睛但卻可以敏銳的感知到一切，一切的生命都在異形的尖牙利爪下死亡。曼督斯的殿堂，早已被亡靈填充一空。甚至，變得擁擠不堪。
局勢的敗壞，無比的嚴重，遠遠超出了維拉的想象以及所有人的想象。異形的恐怖，

初步展露，便令所有人都感到恐懼。
它們自東方而來，向著西方席卷。人類，矮人以及精靈的領地，在異形的面前快速的淪陷。毫無一絲一毫的阻擋力量，三族絕望了。這時，雖然維拉的到來，暫時阻止了態勢。但是，在緊隨其後的無數洪流之中，維拉們也難以阻擋這一切。異形的繁殖效率太強了，不僅於此，異形寄生的范圍並不僅僅限於人類還有矮人。
天空中飛舞的禽類，地表的猛獸以及海中的生物。統統都被異形寄生，繼而發展演化出無盡的異形大軍。隨後，這些異形便再一次的席卷一切。中土，東方，西方、南方以及北方，四面出擊，在很短的時間內中土便已經完全淪陷了。絕望下的三族，跟隨著維拉敗退進維林諾， 在維林諾他們再一次的組織防線。那充滿迷霧的魔法島嶼，是第一道屏障，維拉們將之連接起來，在其上建立防線。阻擋異形的侵略。
而這時，江寧也已悄然進入威斯利爾。
他的身影出現時，讓伊斯維爾精靈們歡呼不斷。人民親眼目睹君主的到來，極大的提升了他們所有人的士氣。雖然，異形的侵略肆虐了中土，但是卻並沒有進入伊斯維爾精靈的領地位置。如今，這一現象呈現在所有人的面前，自然也讓維拉們知道了一切。
他們萬萬沒有想到，受到魔苟斯腐化後的伊寧維爾竟然比起昔日的魔苟斯還要恐怖。與他相比，魔苟斯所創造的黑暗邪惡的生物，完全就是人畜無害的小兒科。真相大白以後，維拉們懊悔不已，同時對這一切感到無比的恐懼。他們的擔憂成真了，那麽剩下的也僅僅只是時間的問題。
江寧回到威斯利爾之後，召集了他的族人並且宣布了即將撤離的命令。同時，他也開始甄別族人。對於依然如故，不管他變成什麽樣子也對他保持無比忠心的族人。江寧自然會再日後好好重用他們。而對一些質疑，無法保證對他忠心的精靈，他則全部進行了驅逐。兩千多年的時間過去了，伊斯維爾精靈的人口早已達到了近乎二十萬的規模。除去數萬質疑他，無法保證忠心的精靈，他還擁有者十幾萬族人。在驅逐那些叛徒以後，江寧隨即召集了族中的巫師，圍繞著整個領地進行了一場規模浩大的行動。他與族中的巫師，針對領地，繪製了一個龐大無比的陣圖，並且靜靜等候搬遷撤離的工作！