失敗的索倫，自然不甘心。他眼瞅著就可以一統整個中土，然而在關鍵性的戰役上卻功虧一簣。這場戰役的失敗，導致了他此前的大好局面在瞬間瓦解。原先被他佔據的各個地區，重新被緊隨其後的聯軍收復。不僅如此，聯軍更是不斷的追擊在他身後，不斷的殺死無數半獸人。原先躲藏在各處的諸族之民紛紛加入聯軍的隊伍，追擊者索倫。潛藏於更深地底的矮人，重新返回地表，他們加入聯軍，使得聯軍的人數不斷的增多。

他們一鼓作氣，試圖將索倫趕回魔多。然而，索倫在經過第一次的失敗後，他一路不停撤退的同時。也在不斷的收攏聚集手中的軍隊，當他撤退回魔多的時候，手下的軍隊數量早已達到一定的規模。在狠狠的趁機，挫敗聯軍的攻勢後，一時間這場浩大規模的戰爭陷入僵持階段。無論是索倫，還是聯軍在短時間內都無法在進行戰爭。

面對再度聯合，且同氣連枝的三族聯軍，索倫也無法輕易戰勝他們。他先前幾乎無人可敵的局面被破，三族聯軍不在畏懼他。他們收復淪陷的土地以後，開始進行生產恢復，打鐵爐晝夜不熄的鍛打各種兵器與鎧甲。而索倫，也多藏於魔多之中，不斷的聚攏他的人馬。

與此同時，索倫開始完善他的計劃。

一如第一紀元時期，魔苟斯挫敗三族聯盟，並最終將之瓦解的事跡一樣。索倫取出了珍藏的十六枚魔戒，並且離開魔多進入中土。他行走於中土大6，不斷的尋找最強大的人類，其中有三位來自於努門諾爾的貴族，他找到他們將手中的戒指分給他們。又在人類之中，另外找到六名強大的人類，將魔戒分別贈給他們。得到魔戒的九名人類，他們在魔戒力量的幫助下，或稱為了國王，或是巫師或是強大的戰士。但是，魔戒給予他們力量的同時，也在不斷的腐化他們的意志。其中一名最強大的人類，在迷霧山脈的西北方建立了一個國家，他收攏了一大批的難民，建立了安格瑪王國。因為魔戒的力量，人稱他為巫王。其他的人類，也在魔戒的力量下，獲得了強大的力量，他們的名號響徹於中土。但是，他們也在魔戒力量的腐化下，漸漸看不見東西，他們原先肉眼能看見的漸漸無法看清，肉體能觸碰的也漸漸無法觸碰。他們的肉體在魔戒的腐化下，漸漸消失，並淪為幽魂一類的靈體狀態。他們成為了魔戒的奴隸，被稱為那茲古爾，亦叫戒靈。

而地底的矮人，也從索倫那裡分得了七枚魔戒。做為奧力的子女，矮人的力量也不容小覷。索倫希望通過魔戒操控矮人，如同他通過魔戒操控並且最終腐化最強大的九名人類那樣。但是，他卻低估了魔戒的意志力以及對抗魔戒的腐化力。矮人並沒有因為魔戒的原因，如同人類那樣，無法抵禦來自魔戒的力量，並最終淪落為戒指的奴隸。矮人得了戒指，他們變得無比貪婪，戒指的力量讓他們挖掘礦物能夠獲得翻倍的數量。這刺激了矮人的貪婪，他們通過魔戒的力量不斷的向著地底深處挖掘，不斷的獲取更多的礦物以及金銀，寶石等等。最終，矮人的貪婪也讓他們獲得了代價。都林一系的矮人，就是因為貪婪，不斷的向著地底挖掘，從而驚醒了從遠古時期一直沉睡到現在的炎魔。被驚醒的炎魔，大狂威，輕而易舉的毀滅了莫瑞亞王國。

莫瑞亞王國的難民，開始逃難，他們遷徙到別的地方生存。並遷徙到孤山，建立起孤山矮人一脈。

因為魔戒無法腐化矮人，這讓索倫感受到自己的又一次失敗。

他開始收回分給矮人的魔戒，他成功的收回幾枚，但是，他依然沒有獲得全部的戒指。至於分給人類的魔戒，因為魔戒的持有者被腐化，索倫通過魔戒，操控著九名強大的人類，並從魔戒之中分得了屬於人類的力量。在他的召喚聚集下，成為那茲古爾奴隸的九名人類，分赴魔多，他們為他帶來了屬於人類的力量。索倫的力量開始了增強，同時他將自己的生命力量以及意志力量，灌入至尊魔戒之中，加強至尊魔戒的力量。身在魔多的索倫，他的力量增強到一種駭人至極的力量，末日火山噴的濃煙與毒氣，蘊含著他的意志與力量，向整個中土散播著他的力量。傳遞著，他那令人恐懼的氣息。

至此，天下精靈分其三，地底矮人諸侯得其七， 而必死凡人得其九。

十九枚力量之戒的鑄造，唯一給索倫帶來好處的唯有分給人類的九枚戒指，讓他獲得了人類的力量。但是，他最想獲得的，屬於精靈的力量，卻並未成功。凱勒·布理鵬提前獲知了索倫不純的想法，多一個心眼的凱勒·布理鵬，暗中鍛造了精靈三戒。在他戴上精靈魔戒時，也通過分戒的力量，感應到了至尊魔戒。又從至尊魔戒中，獲悉了索倫的意圖。因此，他將精靈三戒，交給最強的幾位精靈，讓他們分別保管，看守著精靈三戒，免得他被索倫獲得。

至於分給矮人諸侯的七枚魔戒，完全是屬於索倫低估了矮人。憨厚，耿直，近乎偏執到血脈裡的矮人，他們與生俱來，由奧利給予的天賦。讓他們隻對打鐵，以及鍛造各類兵器，鎧甲還有各種工藝品感興趣。對於中土的霸業之類的事情，矮人完全沒有興趣。他的偏執，令他們喜愛黃金，寶石等一切貴重金屬以及稀有礦石。因此，魔戒的力量也只能加強他們這一方面的能力。矮人沒能如索倫所想那樣，進行各類爭霸，或是與精靈，人類爭奪主導權。因此，在他意識到自己的失誤後，便想著收回魔戒。雖然，成功了收回了幾枚，但是七枚戒指依然沒有收全。因為，有的戒指，早已在他收集的過程之中被摧毀了。這讓至尊魔戒的屬戒，變得不在全面。

索倫心中雖然不滿意，但是他卻不在意這些了。那是因為，江寧已經正式通知他，對於現階段的遊戲可以終結了。他們的大軍，將要掃蕩中土，踏平維林諾！

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