經過米爾寇的挑唆，精靈三族之間的關系，開始變得驟然緊張。這樣的關系變化，出現的突然但也很自然而然。維拉們高高在上，每日裡要做的事情便是看顧阿爾達世界。自然不可能將目光時時刻刻，聚焦在昆迪的身上。因此，他們對於昆迪三族之間的現狀，是不了解的。

而江寧也不關注這方面的問題，他一直在忙碌於學習各種各樣的知識以及參悟世界的規則上。也沒那個閑心或者功夫，來理會其它的小事情。除了關乎自身的事情以外，別的事情在他眼中，都是微不足道的小事，目前還不以為意。

因為沒有結婚，也沒有留下直系後裔，一時間整個伊斯維爾族群中倒無一人可以站出來拿個章程主意。一些被江寧提拔出來的軍官或者賢明的精靈們，他們多次面見江寧。但是，得出的結果卻總是令他們失望而歸。即便，三族之間的關系，驟然緊張的關鍵時刻。江寧也絲毫沒有理會的意思，在看來這些事情都不重要，即便鬧大了，他也有信心鎮壓。況且，維林諾真正當家做主的人是維拉們，一旦驚動了維拉，那麽無論出現何事，都將會被維拉徹底的鎮壓平息。也因此，江寧現在目前最重要的事情，就是冥想參悟規則！

只不過，如同早就交代過的事情一樣。

他受製於自身的限制，無法參悟規則，參悟領悟的一絲，也令他本身生著翻天覆地一般的變化。但是，這個世界的規則嚴謹程度，實在是太強了。就如同前文所說的那樣，這是一個權利歸於維拉，次分於邁雅身上的世界。

除此之外，尚無人可以想維拉那樣，領悟規則，也無人像邁雅那樣由凡而登聖！這種情況，令他無比的苦惱與憂心忡忡。

但是，也已至此，他也只能一條路走到黑繼續摸索下去。因為，路已經走了，即便在如何的苦惱也要一直進行下去。否則的話，難道他真的甘心，在這個世界一直生活到末日的到來嗎?難道，要如同傳說所說，在末日到來的時刻，精靈與維拉聚集在伊露維塔身邊，歌唱著最後一樂章?不，自然不是！即便他參悟規則的道路，一直進展緩慢，但是他日後也將要踏足於中土。然後，想盡辦法，為自己收獲足夠的利益！

他這裡在安安心心的冥想參悟規則，可是在外界，三族之間的關系卻開始逐漸變得劍拔弩張。伊斯維爾精靈擔心凡雅與諾多圍攻自己。而凡雅與諾多，則擔心實力強大的伊斯維爾精靈想要吞並自己。並且，要奴役他們。而諾多精靈，又因為兩個王子之間的爭鬥，變得不在團結。他們各自成立了兩個派系，支持者自己的王子與另一名王子對抗，雖然還有芬威在。但是，他在面臨現如今的局勢，也沒有太好的辦法。況且，目前事情的展已經脫離了他的掌控。即便他可以強行壓製，但是只能規范自己的族人而無法約束到其余二族。

米爾寇自然不會允許芬威破壞自己的計劃，於是他又一次的開始醞釀著陰謀，並且再一次的在三族之間傳播著謠言。米爾寇早就注意到有些耳朵會聽進他的話，有些舌頭會誇大他們所聽見的;他的謊言從朋友傳給朋友，仿佛知道這些秘密並加以傳述，正證明了傳述者的智慧。在未來的日子裡，諾多族為他們側耳傾聽的愚行付上了十分悲慘的代價。

當米爾寇看見有許多人傾向他，便經常到他們當中走動，他美麗的言詞會有人幫他拾綴編織，在如此微妙的運作中，許多聽見這些話的人，事後都相信那是他們自己原有的想法。米爾寇會從他們心中召喚出一幅幅美景，

那片位在東方的廣大疆域，他們可按自己的意願以自由和力量來統治。於是，流言蜚語如野火燎原般擴展，都說維拉把埃爾達帶到阿門洲來是因為他們嫉妒，害怕昆第的美麗與伊露維塔所賦予與他們的力量，在他們人數增多並遍滿全地時，將強到維拉無法統治他們的地步。愚昧的精靈們相信了，他們信以為真的相信了米爾寇所說的話。他們並且順著米爾寇給予的思路開始進行思考分析，不可避免的他們的思想也順著米爾寇給予的思路延伸。最終，他們得出了一個真實無比的答案。那就是，米爾寇所說的都是真的。維拉是因為懼怕他們的力量，懼怕他們的人數增多到一定程度後，推翻維拉們的統治。他們深信這一點，並確信無疑。並且，將維拉們把他們召集至阿門洲的行動當做一場早有所圖的陰謀。就是因為維拉們懼怕他們，害怕他們的潛力爆出來，並一舉衝破維拉們的統治。

另外，雖然維拉知道人類會在這段時期出現，精靈對此卻一無所知，因為曼威尚未告訴他們這件事。但是米爾寇偷偷告訴他們人類將到，要看維拉的沉默能被扭曲到何等邪惡的地步。關於人類，他自己幾乎一無所知;在大樂章進行時，他全神貫注於自己的想法上，對伊露維塔的第三個主題隻隨便瞄了兩眼。可是在精靈間，傳言現在已經變成是曼威軟禁他們，好使人類來臨之後取代他們擁有中土大6;因為在維拉看來，壽命短又脆弱的人類，比較容易統治，如此就能把伊露維塔賜給精靈的產業蒙騙到手。這些話裡是有一小部分的事實，不過維拉向來無法輕易左右人類的意志;可是這些邪惡的話語，有許多的精靈相信，或者半信半疑。

就這樣，維林諾的和平與安寧在維拉們警覺之前已經遭受荼毒！精靈開始抱怨反對諸神，還有好些精靈變得十分驕傲自大，忘了他們現在所擁有的知識與產業，不知有多少是維拉送給他們的。想要擁有自由與廣大疆域的欲望，前所未有地在精靈的心中熊熊燃起;米爾寇在暗中高興得哈哈大笑，他的謊言已經達到了預定的效果，他恨費爾諾與江寧勝過所有其他的人，他渴望精靈寶鑽過一切。

但是，米爾寇現在並不著急，他知道這些局面遠遠還未達到高潮。他的布局依舊在持續的醞釀並且酵，他就好像一位葡萄酒大師，在精心準備自己的傑作。等到葡萄酒酵成熟以後，在安靜的搬來一張椅子靜靜的品嘗其中的美妙滋味！

最終，事情也隨著米爾寇計劃中的那樣開始了升級。不是關於精靈三族之間的問題，而是關於費爾諾與他的兄弟芬國昐之中的事情。他們的矛盾開始升級，並且擺在了台面上。在他們兩個勢力一次會面上，費爾諾悍然拔出了腰間的利劍，並將之架在芬國昐的脖子上。他們各自的支持者們，紛紛劍拔弩張，拔出自己的佩劍，指向自己的族人與同胞！

米爾寇見事情的展正按照他的計劃在進行，他躲在幕後高興的手舞足蹈，並且嘴角噙著微笑，看著兩兄弟之間的衝突矛盾。不過，他們兩兄弟卻沒有如同米爾寇所想的那樣立即開戰，而是被人阻止了。來的人正是兩兄弟的父親芬威！

他們倆的衝突最終驚動了芬威，芬威匆忙而至看見自己的長子費爾諾將利劍橫在同樣是自己兒子的芬國昐的脖子上。驚恐憤怒的芬威大聲呵斥著費爾諾，叫他放下手中的劍。但是，費爾諾看見芬威呵斥自己的怒態，卻信以為真的認為自己的父親打算將諾多族的王位交給芬國昐的手中還不是他自己。暴怒的芬威，根本不理會自己父親的呵斥，而是用滿是殺意的眼神看著芬國昐。而後者，面對他凶惡的眼神絲毫不曾畏懼，對他破口大罵。兩兄弟的矛盾，再也不加以絲毫的掩飾，擺在了台面上。芬威眼看見事情即將失控，而這時諾多族內部的內訌與動亂，終於驚醒了維拉。

維拉們立即來到提力安城，見狀立即擊下費爾諾手中的寶劍隨後將他逮捕。他將在判決圈，接受維拉們公正的判決，在所有昆迪的矚目下，接受應得的懲罰。維拉們在判決圈前，在眾多昆迪的觀禮下開始審問費爾諾，得出事情的源頭原來是出自米爾寇。 盛怒的維拉以及恍然大悟的昆迪們，隨即便被滿腔的怒火充斥。托卡斯氣的怒不可竭，立即前去逮捕米爾寇，但是米爾寇見機不妙早已離開了阿門洲。暴怒中的曼威，恨極了米爾寇，他認為自己的付出與信任以及兄弟情，受到了嚴重的踐踏與褻瀆，他誓要重重的嚴懲米爾寇。

只不過，眼下的事情還是應該為費爾諾定罪！最終，費爾諾被維拉們在判決圈前定罪，他被判流放，維拉們不允許費爾諾未經允許返回維林諾或者提力安城。而芬威知道自己的兒子之所以會犯下這麽大的重罪，完全是因為自己沒有教導的原因，因此芬威與費爾諾一同離開了提力安城，搬到了維林諾北部的堡壘佛米諾斯！一絲諾多精靈與他的王芬威連同王子一起，搬到了佛米諾斯居住。

而米爾寇在費爾諾搬遷到佛米諾斯後，又偷偷的返回維林諾，來到了佛米諾斯。在那裡，米爾寇試圖蠱惑費爾諾反抗維拉的判決。但是，卻被費爾諾拒之門外，並不見他。米爾寇無奈，知道他無法成功，費爾諾如今已不在相信他。而且芬威寫信告訴了維拉。因此，米爾寇又開始躲藏起來！

但是，不甘心的米爾寇並不想讓自己的計劃就這樣白白失敗。於是，他一肚子的壞水又開始醞釀了新的陰謀。他與烏苟立安特相見，並且開始計劃了新的陰謀。(烏苟立安特，擁有恐怖蜘蛛外形的邪惡神靈，相傳是奇立斯烏苟中的大蜘蛛希洛布的祖先。她擁有無窮的貪欲，渴望把萬物都奪來填補自己的空虛

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