第二天一大早，豔陽高照，木葉學校的一間教室裡。

　　“都給我聽好了，這次畢業考試的題目是分身術！”

　　“各位被叫到名字後，按照順序依次到隔壁的教室裡去。”

　　伊魯卡站在講台上，左手拿起點名冊，對下方的學生們說道。

　　“呃，竟然還是分身術，歷史的軌跡就這般牢不可破麽?”

　　趴在自己座位上，鳴人有些無奈地嘀咕著，雙眼微眯。這對於他這種想要偷懶的死宅來說可不是一件好事啊，打倒大魔王拯救世界什麽的，可是很要命的......

　　......

　　數個小時過後，輪到鳴人上場了。

　　“鳴人，加油哦。”

　　水木老師坐在講桌後方，一臉關心地鼓勵道。

　　“呃......”

　　看到水木這隻笑面虎朝自己笑了笑，鳴人忽然有些小緊張。咽了咽心中的忐忑，少年決定演得再真一些。

　　“我一定能行，我一定能行的！”

　　“分身術！”

　　鳴人大吼著，體內的查克拉噴薄而出。而隨著雙手的不斷結印，淡藍色的查克拉頓時有了變化。

　　嘭！

　　清晰可聞的爆炸聲響從身邊傳出，一股濃煙遮蓋住了少年的身影。待煙霧散盡，眾人終於看清了室內的景象。

　　“嗯?！”

　　只見兩隻爛泥一樣的迷之生物撲倒在地，一隻白眼狂翻，屁股撅起;另一隻口吐白沫，舌頭都掉地上了。

　　“呃......”

　　“是不是做得有些過火了......”

　　看著地上的這兩隻軟泥怪，鳴人心裡直打鼓，緩緩地轉過頭來望向監考官伊魯卡。

　　“呵，呵呵呵......”

　　古怪的笑聲從伊魯卡口裡斷斷續續地傳出，眉頭顫抖著，好似在強忍住心中的怒火。

　　“這就是你小子給我的答覆?”

　　“不、及、格！”

　　伊魯卡老師站起身來，大聲咆哮。

　　“啊！不要啊！”

　　解除掉地上的奇怪生物，鳴人抱頭哀嚎。

　　“哼！”

　　不理會眼前這個爛仔，伊魯卡冷哼一聲，翻動起手裡的名冊，準備叫下一位學員。

　　“伊魯卡老師......”

　　忽然，一旁的水木老師出聲了。

　　“嗯?”

　　“這都是鳴人第三次考試了，況且也完成了兩個分身，就算他通過吧。”

　　水木側過身來，一臉親切地望向身旁的同事。

　　“水木老師，這怎麽行！別人都是施展出三個分身。”

　　“可鳴人這小子卻隻分出了兩個爛貨，還是這種連人形都無法保持的爛泥，一點用都沒有！”

　　“怎麽能夠算他過關啊。”

　　伊魯卡擺了擺手，製止住同事的言語，堅持要讓鳴人留級。

　　......

　　“乾得好，這才是我兒子！”

　　“我們今後都是能獨當一面的忍者了......”

　　“為了慶祝你順利畢業，媽媽今晚給你做好吃的。”

　　夕陽西下，鳴人獨自一人坐在學校大門口的秋千上，耳邊盡是吵雜的歡聲笑語。與那些興奮無比的同學們不同，少年垂著頭，望著地上的斑斑點點，滿臉消沉。

　　“真是好無聊啊，水木，你什麽時候現身呐。我堂堂七尺男兒卻在這裡裝白癡，晃蕩了一整天的秋千也是蠻辛苦的。”

　　“你能不能體諒一下，

我可是孤兒啊，一出生就沒爹沒媽，好慘的。你聽聽，這周圍的都是些什麽玩意兒。”　　此時此刻鳴人的內心咆哮著，這些老娘們的閑言碎語讓他分外難受。

　　“咦，那孩子......”

　　“聽說這次又隻有他一個人沒能及格。”

　　“哼！活該。”

　　“要是讓他當上了忍者，那才糟糕呢！誰讓他是......”

　　“算了，別說了，萬一被他聽到......”

　　......

　　“擦，就你們這麽大的聲音，我早就聽全了好不，有這麽惡心人的嗎?”

　　少年憤怒地踢了踢腳下的石塊，發泄著心中的怨氣。苦惱的腦袋埋得更深了......

　　“鳴人。”

　　“嗯?”

　　忽然，耳畔傳來了熟悉的聲響，少年抬起頭來，果然看見了那個讓自己苦等好久的身影。

　　“水木老師。”

　　“跟我來吧，我們好好聊聊。”

　　水木親切地望向鳴人，關懷之色露於言表。

　　“嗯。”

　　少年用力地點了點頭，跳下秋千，跟隨著熱心的水木老師離開學校......

　　然而水木不知道的是，不僅僅是鳴人，還有一些人等待著他的到來。

　　“伊魯卡，我有話跟你說。”

　　望著漸行漸遠的水木二人，站立於人群之中的三代火影朝著身後的忍者低聲說道。

　　“是......”

　　......

　　鳴人所住公寓的陽台處，水木隨意地坐在台面邊緣，望著天邊的火燒雲。

　　“伊魯卡老師這個人很認真的，小小年紀就成了孤兒，全靠他自己的一步步努力才有了今天的成就......”

　　“可他為什麽要這樣針對我?”

　　鳴人坐在一旁，一臉不解地抱怨著。

　　“在他心裡，肯定是希望你能真正地變強......”

　　側身看向身旁的少年，水木老師的臉上露出了一縷笑容。

　　“或許，他覺得你跟他很像吧，所以要求高了點。你們同樣都是孤兒，想必你也能體會到他的一番苦心。”

　　逐漸地松開拳頭，鳴人有些蕭索地說道。

　　“但是，我真的很想畢業啊......”

　　微風襲來，吹拂過少年的臉頰，卻吹不散那眉宇間的憂愁。

　　“沒辦法了，告訴你一個秘密吧。”

　　“哎?”

　　這是什麽意思，這突如其來的轉折讓鳴人有些錯愕，十分不解地轉身望向水木老師......

　　......

　　月明星稀， 寂靜的夜色中，一位金發少年鬼鬼祟祟地攀爬上一戶屋頂。小心地查看一番後，見左右無人，少年迅速翻身入窗。

　　“水木真是神演技啊，如果不是早就知道他的本性，我也不一定能夠經受住他的一番忽悠。”

　　鳴人一邊暗自吐槽，一邊踮起腳跟，悄悄咪咪地潛行著。

　　“你深更半夜的來我家做什麽?”

　　忽然，少年身後傳來了清晰洪亮的詢問聲。

　　“呃，三代老頭，太不給面子了吧，等我拿到卷軸後再出現也不遲啊。”

　　鳴人心裡嘀咕著，手上的動作卻不慢上半分。

　　“大召喚術！”

　　“啊！”

　　一聲驚天的哀嚎響遍了整個木屋，中招的老者癱倒在地，鼻血衝天，滴滴答答地從天花板上徐徐滴落。而少年本人卻沒了蹤影......

　　片刻之後......

　　“不是這個，唔，也不是這個......”

　　雅致的書房裡，各式各樣的書畫卷軸堆得到處都是。鳴人蹲坐在地，翻找著能與前世記憶中相匹配的那個卷軸。

　　“哦，找到了！”

　　看著手裡的巨大事物，少年興奮不已地攤開了一小頁。果然，就是這個！

　　急忙拿出早已準備好的長繩，把巨型卷軸牢牢地捆在背上，鳴人顧不上其他，迅速跳出窗外。

　　“嘿......”

　　月明星稀，就在鳴人消失在夜色中的那一刹那，一名忍者徐徐地從街角處露出了半個身子......