1866年1月16日，清廷與三國進行正式會談。

　　是日一早，唐國魯王王妃莫清漣、明國鄭王王妃常思馨、宋國秦王王妃周依蘭在葉赫納拉碩顏、鈕鈷祿氏、葉赫納拉婉貞的陪同下前往皇宮，攜帶三國皇后的禮品拜會慈禧、慈安兩位太后和同治皇帝。

　　鍾粹宮內，慈安、慈禧兩位太后安坐主席，同治被慈安抱在懷裡，三位王妃在客位就坐，三位福晉下首相陪。三女把各自國家皇后的禮品奉上，計有唐國的錦緞、茶葉、禦酒，明國的首飾、咖啡、鑽石，宋國的化妝品、保健品、寶石等，另外三國的吃食(給同治的)、書籍、家具、電器(以配備電池的為主)、還有給同治的小玩具等，琳琅滿目，把兩個女人樂的合不攏嘴。同治更是高興，不顧阻攔，一手拿起玩具，一手拿著吃食，大呼小叫，興奮異常。慈安慈禧頗為尷尬，慈禧出言訓斥，被三女勸止。

　　莫清漣說道:“陛下聰慧異常，但畢竟年幼，此乃天性使然，太后不必在意。假以時日，必成一代英主。想我那皇侄，年幼時也是如此，這不年齡一長，就和小大人一樣，看著令人心疼，皇嫂也是時時歎息，說孩子大了，就不和父母親近了。”常思馨、周依蘭二女紛紛附和。

　　慈安垂淚道:“先帝去得早，這小小孩兒，就得承擔大任，我姐妹二人豈不心疼。現在我姐妹就盼的他快快長大成人，挑起這一國重擔，到時我姐妹也可清閑了。”

　　常思馨安慰道:“太后勿憂，陛下如此聰慧，得師傅教導，必能成才。現在兩位太后精明強乾，兩位皇叔、宗室忠心耿耿，又能勇於任事，更兼朝內賢臣滿朝，必不會誤了國事。”

　　慈禧道:“承姐姐吉言，但願如此。”

　　與宮內其樂融融的氣氛不同，談判現場的氣氛要嚴肅的多，雖然上次姚振緒一行已基本定下建交的方向，在途中雙方禮部官員也就一些基本原則大致確定，但細節上的問題還是不少。

　　在人員往來上，三國的建議是允許各國國民自由往來，理由是三國之間已經如此，但清廷堅決不許。因為清廷深知自己與三國的差距，如果允許各國國民自由往來，將會造成國內漢人精英大批外流三國，給清廷帶來重大傷害。最後雙方達成妥協，三國國民來清不限，清國國民去三國須有當地官府出具的憑證。

　　在移民問題上，清廷倒未糾纏。因為各地的失地農民、失業的城市居民也是清廷的不穩定因素，能夠把這個頭疼推出去，何樂而不為。最後曾國藩提出，移民損失了清廷國力，三國需給予補償，三國代表到是很詫異於曾國藩的態度，不過補償對於三國來說不是大事。最後商定，清廷在各省成立專職移民署，專人負責組織移民，以家庭為單位，每一人三國給予五塊銀元的補償，每月結算一次。三國要求在西北救出的難民應不在補償之列，清廷不允，最後西北難民也在補償范圍，但三國要求補償以物品為主，少給現銀。而清廷想要的就是現銀，最後確定的物品、現銀各佔一半。

　　外東北俄羅斯佔據的失地，清廷很痛快地答應明國去收復，收復後為明國領土，因為他們自己也辦不到。後來在將來各國擴張方向上，雙方再起爭議。三國要求事先劃定范圍，同族之國不在領土上衝突。西部漢唐故地、北部蒙元故地、南部華夏故地三項，三國只允許清國取其一，余者任由三國自取。滿清諸人被三國的大胃口嚇了一跳，他們到沒有這樣的想法，

但是應詔到京的左宗棠提出如果各國接壤恐多生事端，不允三國佔據。最後雙方妥協，滿清對以上三地不再擴張(實際他們也沒這個能力)，但三國也不能直接佔據，擬給將來的三國諸王分封使用，將來分封的諸王應獨立建國，不為三國的附屬，外東北不在此列。接著雙方就外東北的范圍做了界定，大致面積為500-600萬km2，其余直到烏拉爾山，為三國諸王封國。另外西部疆域也做了界定，清廷疆域直到巴爾戈什湖，余者任由三國去取，將來給三國封國。不過左宗棠提出，現在西部被阿古柏、俄羅斯佔據，清廷為華夏收復失地，三國應予以支持，免費供給武器。左宗棠的提議讓三國對他高看了一眼，非常痛快的答應。　　關於西北平叛，清廷要求三國援軍歸清廷指揮，三國堅決不許。三國認為，三國的編制、武器與清廷不同，歸清廷指揮只會貽誤戰機。再說這麽長時間沒有平定這些暴民，可見前線將領的無能。這一言語一出，滿清大員大嘩，紛紛出言駁斥。最後達成妥協，就是雙方各打各的，從兩側向中間突擊，會師為止。清廷要求給部隊換裝，三國不允，認為現在清廷的裝備對暴民來說，已經不錯，再換裝意義不大，這與左宗棠將來對付俄羅斯、阿古柏不同，對這個羞辱性的評價，滿清諸人難得的沒有反駁，捏著鼻子接受了這一項建議。最後商定三國出兵軍費自行承擔，清廷地方官員予以配合購買糧草。

　　關於海關關稅，鑒於現在海關總稅務司為英國人赫德，專業水平尚可，但滿清進口關稅明顯偏低，三國將為滿清專門培養海關人才，待其合格後上崗替代各國洋員。赫德的任職按照任期製，重簽聘用合同，到期不聘。對於這一條，奕€非常不解，他原先對赫德印象極好，但在歐陽震給其解釋了關稅過低的危害，一是西洋產品長驅直入，二是清國產品、原料低價出口，損己補人，猶如割肉飼虎。立時就想開革赫德，歐陽震阻止了這個情緒化的做法，認為按照已定規則行事，有利於提升滿清在國際上的形象。且在解聘赫德之前，須利用談判逐步提升關稅，看起表現，無論好歹，到時不再續聘就是。在赫德去職以後，在滿清合格的總稅務司人選具備任職條件之前，可由滿清在三國招聘代理人選。聽到這裡，滿清諸人才勉強按下立即開革赫德的念頭。

　　關於滿清軍備問題，滿清擔心的一是西北俄羅斯、阿古柏，二是海防。對於西北的俄羅斯、阿古柏，三國以承諾給左宗棠的部隊換裝(現在東北沒有問題了，西南由於英國與三國的簽約，估計也可消停一陣)，並要求滿清承諾不拆散左部編制，以利西疆，滿清也答應了。滿清再提給平叛部隊換裝，可以購買，三國堅決不許，認為滿清現在的裝備維持治安已經足夠，大批先進武器流入內地，對華夏子民不利。滿人權貴明知是三國防備滿人殘害漢人，可也無話可講。對於海防軍艦，三國表示為華夏計，三國擬在滿清制定碼頭設立軍港，並同時為滿清培養海軍官兵，待培養的海軍官兵合格後離去，培訓資格的考核由三國海軍部派員進行。滿清提供的港口條件須滿足三國海軍需要，三國海軍離開時滿清必須作價購買設施和余下軍艦，滿清不許，認為是保護華夏子民， 必須免費，馮九如的一句話就把滿清諸人噎的說不出話來，他的意思就是雖同為華夏，但畢竟不是一國，親兄弟還需明著算帳，何況國家。且為滿清糟糕的財政計，前3年三國駐防艦隊費用全由三國承擔，再後三年三國承擔一半，再後直到離去滿清承擔全部費用。雖然不很理想，滿清諸人也接受了這一條。

　　關於滿清屬國，三國要求滿清下旨與三國建交，三國不要求滿清的屬國奉三國為宗主國，三國在屬國享受滿清的待遇即可。在屬國遇到外敵侵略或內亂時，如滿清處置不力，三國代為處置，滿清不得干涉。所有屬國如擅自與他國簽約，滿清須予以製止，如滿清不作為，三國行之。滿清對於這一條到沒有什麽疑義，很痛快的答應了。

　　關於不是屬國的近鄰日本，提到這個國家滿清諸人很奇怪，因為這個國家在該區域的存在感很弱，基本可以忽略不計。但三國對其極為警惕(當然是受三國陛下身邊的高級顧問的影響)，認為這個國家雖小，但野心極大，如不遏製，將來必受其亂。聽到三國如此說，奕€表示，人本聽憑三國處置，滿清概不插手。

　　雖然以上幾條中的意思多處隱含三國不插手中原的表述，但這些滿人權貴並不放心，要求在簽約時明確注明這一條，三國諸人聽此均大為不爽。三國共推唐國魯王傅士勤對此回應，傅士勤肅容道:“幾位王兄和大人的擔憂，小王認為大可不必。因為這事挑明，對我等雙方並無益處，徒傷和氣。”

　　“王兄此話何意，還請明示。”恭親王奕€道。