慶長五年
四月
二十五日，真田昌幸率部搶先抵達沼田城，將真田信幸及檜原戰況告知小松，兩難之下，小松決定開城，將沼田城交予真田信繁，自己則和嫡子前往上田城躲避;
二十六日，德川家康所部抵達沼田城東，得知沼田城以被真田氏奪取，便下令大軍攻城，真田信繁依靠堅城及遊擊戰擾亂德川軍陣腳，使其短時間內不能得逞，無奈之下，德川家康繞過沼田城南下，準備攻打無人防守的箕輪城，而真田信繁適時追擊，一度衝擊家康本陣，好在神原康政及時支援方才免於一難;
二十八日，德川家康抵達箕輪城外，與此同時，信濃的親德川大名紛紛響應，京極高知三千人、日根野吉明九百人、仙石秀久一千八百人於小諸城集結完畢，而石川康長則率領三千人，夥同北陸堀秀重率領的一萬軍勢南下，直搗蒲生氏在川中島一帶的重鎮海津城，城代蒲生賴鄉率領千余軍勢拚死相抗;
二十九日，箕輪無血開城，德川家康立即沿著中山道向西挺進，意圖前往小諸城與信濃諸將會師，未曾想池田輝政和淺野幸長率領一萬兩千大軍搶先一步，佔據了小諸與箕輪城之間的重鎮松井田城，打亂了德川家康的陣腳;與此同時，武藏方面傳來消息，淺野長政率領東海道諸軍攻城略地，缽形城、忍城、松山城相繼失守，目前已經抵達川越城;
三十日，在攻城無望的情況下德川家康退守箕輪城，派人向信濃諸將請援，要求其出兵攻打松井田;然而，小諸城內的五千七百人卻被真田昌幸牽製在上田原，難以抽身。不僅如此，能登的後藤基次和九鬼嘉隆得知堀家傾巢而出，便率領水軍及一萬五千大軍從輪島港出發，強行在越後的系魚川登陸，當日便抵達春日山城下，堀家當主堀秀治主動開城投降，並與豐臣軍一道沿東北國街道南下，前往堀軍本陣勸降;
五月
初二，信濃援軍遲遲不到，秀保卻率領十萬軍勢抵達沼田;與此同時。真田信幸在大田原兵敗被俘，由於秀保的命令，他被送往上田城與小松姬相見;由於堀家的投誠，海津城解圍，石川康長自知罪不可恕，於常樂寺切腹自盡以圖保留家名;
初四，北陸豐臣軍兩萬八千人抵達上田城，信濃諸將慌忙無措，紛紛繳械投降。前往沼田城負荊請罪;德川家康率領兩萬五千軍士死守箕輪城，同時等待毛利氏的消息;
初六，秀保大軍抵達箕輪城東，將毛利氏與禦東山戰敗的消息告知德川家康;原來早在四月二十八日。豐臣、前田聯軍便於長吉關大敗毛利軍，毛利軍敗退大阪時又遭到宇喜多秀家伏擊傷亡慘重，於初二撤離撤離近畿返回西國;
初七，得知反擊無望的德川家康在箕輪城本丸最後一次召開軍議。於當日傍晚開城投降，秀保以大老之禮待之;
初八，豐臣水軍百余艘戰船從海上突襲橫須賀。三萬大軍登陸後立即對江戶城展開圍攻，南蠻帆船上的巨炮也對江戶城進行持續轟炸，德川秀忠不幸身亡;
初九，淺野長政攻陷川越城，與豐臣軍完成對江戶城的合圍，毫無勝算之下，城內守將開城投降，淺野長政率軍進城維持治安;
初十，德川家康與秀保起身返回大阪，中途得知秀忠戰死，家康痛苦不堪，為了保存德川家名，主動向秀保請示，希望由結城秀康繼承德川家業，秀保不置可否;
十三日，秀保大軍抵達岐阜，織田秀信出城迎接，從他口中得知，森忠政畏罪自殺，岩村城及西美濃諸城已被織田氏控制;
十五日，大軍抵達犬山城，豐臣秀次之子三好秀房出城迎接，秀保決定帶其一同上洛覲見天皇和豐臣秀賴;
十八日，秀保終於抵達本領長島城，豐臣氏千石以上家臣全部在城外恭候，從以心崇傳口中得知，四月二十八日，在駐任那豐臣軍的支援下，加藤清正大敗黑田、島津聯軍，島津忠恆退回薩摩，黑田如水則被加藤清正勸降，甘願作為先鋒攻打西國毛利領，此後西國豐臣軍連戰連捷，相繼攻陷下關、岩國、銀山、嚴島諸城，於五月初六攻陷毛利氏居城廣島，毛利氏家臣出城投降;初十，毛利輝元率領殘部兩萬人抵達三原城，黑田長政立即派人前去勸降;十二日，德川投降的消息傳到西國，毛利輝元決定投誠，與黑田長政和加藤清正一道前往大阪拜謁秀保;
五月二十一日，秀保抵達大阪，前田父子、宇喜多秀家、三奉行等出城迎接，秀保先往秀賴住所，通報此番戰況，得到茶茶和秀賴的嘉獎;
五月二十三日，除了島津忠恆，西國大名全部抵達大阪，恭賀秀保戡平霍亂，秀保大擺筵席回禮，並於當晚面見茶茶，希望秀賴能從藏入地中拿出一部分獎賞有功之臣，茶茶欣然應允，石田三成得知面露不悅，卻無力阻撓;
五月二十六日，秀保召集諸大名召開評定，會上對諸大名的封賞和處罰，大致如下:
減封:
德川家康:
一、關八州二百〇六萬石→上總下總五十三萬五千石;
二、結城秀康改名德川秀康，繼承德川家家業;
三、德川家康及諸子出家高野山。
毛利輝元:
一、西國九國一百二十一萬石→安藝、備後兩國四十八萬七千石;
二、毛利輝元退隱，由毛利秀元繼承毛利氏家業。
島津忠恆:
薩摩大隅兩國及南日向六十一萬石→大隅日向兩國四十六萬石。
佐竹義宣:
一、常陸五十二萬石→上野二十八萬石;
二、真壁氏乾脫離佐竹氏，獲得常陸真壁郡五萬石。
上杉景勝:
一、會津一百一十四萬石→越後十五萬石;
二、本莊繁長脫離上杉家，獨領福島五萬石;
三、直江兼續切腹自盡。
堀秀治:
越後四十五萬石→信濃十二萬石
增田長盛:
南近江二十萬石→南築後十萬石
裡見義康:
安房九萬石→安房七萬石
岩城貞隆:
陸奧十二萬石→陸奧四萬石
中村一氏:
駿河十五萬石→下野四萬石
田中吉政:
三河十萬石→出羽三萬石
丹羽長重:
加賀十二萬五千石→常陸兩萬石
石川康長:
信濃十萬石→越後兩萬石
山內一豐:
遠江六萬八千石→近江兩萬石
金森長近:
飛驒三萬八千石→越後一萬石
戶澤政盛:
出羽四萬石→出羽一萬石
改易:
溝口秀勝:
越後六萬石→全領沒收;
村上義明:
越後九萬石→全領沒收。
京極高知:
信濃十萬石→全領沒收，前往京極高次領寄食
仙石秀久:
信濃五萬七千石→全領沒收
森忠政:
美濃四萬石→全領沒收
真田信幸:
上野兩萬七千石→全領沒收，往其真田昌幸處寄食
山口正弘:
加賀六萬三千石→全領沒收
木下勝俊:
若狹六萬三千石→全領沒收
西美濃七家:
全領沒收
吉川廣家:
出雲十四萬石→全領沒收
安國寺惠瓊:
伊予六萬石→全領沒收
長宗我部盛親:
土佐二十二萬石→全領沒收
南條元忠:
伯耆六萬五千石→全領沒收
毛利秀包:
築後十三萬石→全領沒收
宗義智:
對馬一萬石全領沒收
前田玄以:
丹波五萬石→全領沒收
另有二十八家三萬石以下的小大名遭受改易處分，在此不一並列出。
本領安堵
小早川秀秋:
築前三十六萬石→出雲、伯耆兩國三十二萬石
日根野吉明:
念及其祖父日根野弘就戰功，信濃兩萬七千石本領安堵
黑田長政:
豐前十八萬石→陸奧十五萬石
脅阪安治:
淡路三萬石→淡路三萬石
另有八家在九州和陸奧，不具代表性，此處不一並列出，可參考戰後形勢圖
加封:
前田利政:
越中能登部分六十四萬石→越中能登全境北加賀八十三萬石
宇喜多秀家:
備前美作五十七萬石→備前播磨六十七萬石
伊達政宗:
陸奧南部五十八萬石→陸奧南部六十二萬石
蒲生秀行:
下野二十三萬石→會津地方六十萬石
福島正則:
上野二十八萬石→備中、美作兩國四十五萬四千石
加藤清正:
肥後二十五萬石→肥後中北四十四萬石
池田輝政:
上野十八萬石→越後四十一萬石
鍋島直茂:
肥前三十五萬七千石→肥前四十萬石
細川忠興:
丹後二十八萬石→豐前三十九萬石
淺野長政:
甲斐二十二萬石→南越前三十八萬石
宇都宮國綱:
下野十八萬石→下野二十五萬石
蜂須賀家政:
阿波十七萬三千石→阿波二十八萬石
織田秀信:
美濃十二萬三千石→美濃二十八萬石
小西行長:
肥後二十萬石→肥後薩摩二十八萬石
京極高次:
近江二十二萬石→丹波二十八萬石
石田三成:
近江十九萬石→常陸二十五萬石
加藤嘉明:
伊予十萬石→伊予二十萬石
生駒一正:
讃岐十七萬石→讃岐二十萬石
有馬豐氏:
遠江九萬石→常陸二十萬石
真田昌幸:
信濃三萬八千石→信濃十二萬七千石
大谷吉繼:
越前八萬石→土佐十二萬石
九鬼嘉隆:
志摩五萬石→志摩十萬石
毛利勝信:
豐前六萬石→築後十萬石
木下利房:
若狹兩萬石→若狹八萬五千石
中川秀成:
豐後七萬石→豐後八萬三千石
織田秀雄:
越前五萬石→美濃八萬石
速水守久:
越中七萬四千石→信濃八萬石
小出吉政:
但馬六萬石→石見八萬石
淺井秀政:
近江五萬石→伯耆七萬石
長束正家:
近江水口五萬石→遠江六萬八千石
宮部長房:
因幡五萬石→石見六萬石
伊東祐兵:
日向五萬七千石→肥前五萬七千石
河尻秀長:
美濃一萬石→美濃五萬石
伊東長實:
越中三萬石→加賀五萬石
新莊直賴:
摂津三萬石→丹後五萬石
北條氏盛:
河內一萬一千石→相模足柄、淘綾兩郡四萬九千石
池田長吉:
近江三萬石→丹後四萬石
山川朝信:
下野兩萬石→下野四萬石
小野木正勝:
丹波三萬一千石→伊予四萬石
織田信包:
丹波三萬六千石→紀伊四萬石
松浦秀任:
越中兩萬八千石→加賀三萬七千石
赤座吉家:
越前一萬兩千石→下野三萬兩千石
水谷勝俊:
常陸兩萬五千石→下野三萬一千石
郡宗保:
能登兩萬一千石→加賀三萬石
山崎家盛:
攝津兩萬兩千石→丹後三萬石
佐久間安政:
近江七千石→丹後一萬三千石
新封:
藤堂高虎:
伊勢大津、美濃北方十二萬石→長門周防三十九萬八千石
島清興:
伊勢長島、尾張勝幡十萬石→因幡、但馬、隱岐三國三十七萬五千石
豐臣秀光:
西近江三十六萬石
豐臣秀政:
中南伊勢三十五萬七千石
豐臣秀勝:
大和三十四萬七千石
豐臣秀家:
紀伊三十三萬石
豐臣秀房:
尾張二十萬石
福島高吉:
大和多聞山、伊賀柏原八萬石→東播磨二十萬石
那須資吉:
紀伊岩室、手取兩萬一千石→越前二十萬石
青木俊矩:
紀伊入山、粉河五萬石→三河十八萬石
桑山一晴:
紀伊和歌山、鷺森四萬八千石→上野十八萬石
後藤基次:
能登鳳至五萬石→南薩摩十五萬
小笠原忠清:
伊勢神戶一萬兩千石→信濃十八萬石
小宮山晴勝:
紀伊中野、伊賀福地一萬六千石→甲斐十二萬石
足洗義先:
駿河五萬石→越前十二萬石
大友義統:
豐後三萬石→豐後十萬石
西尾俊實:
三河四萬四千石→陸奧九萬石
杉若氏宗:
紀伊兩萬石→武藏四萬八千石
本多俊政:
大和兩萬五千石→紀伊四萬兩千石
堀內氏善:
紀伊兩萬七千石→相模四萬兩千石
滝川雄利:
伊勢兩萬兩千石→伊勢三萬石
鈴木重時:
紀伊一萬石→淡路三萬石
岸田忠之:
大和一萬石→紀伊兩萬八千石
大田原政清:
下野七千石→下野兩萬三千石
那須資晴:
下野五千石→下野兩萬石
佐藤信次:
無知行→加賀兩萬石
神保相茂:
大和六千石→紀伊一萬五千石
另有六十八家三萬石以下小大名獲得加封後王土奉還，此處不一並列出。
豐臣秀保:
近畿二百萬石→全國各地四百〇三萬石
近江:八十三萬兩千石
大和:四十四萬四千石
伊勢:五十七萬三千石
駿河:十七萬石
伊豆:八萬石
築前:五十二萬石
伊賀:九萬六千石
飛驒:三萬八千石
佐渡:兩萬五百石
壹岐:一萬六千石
對馬:一萬石
北尾張:三十七萬石
東三河:十五萬石
西遠江:二十萬石
東石見:五萬石
東美濃:十六萬石
武藏大部:七十三萬石
紀伊大部:三十二萬石
下野部分:九萬一千石
肥前部分:三萬石
加賀部分:五萬兩千石
合計:五百三十七萬五千石。除去四子預定封地，秀保藏入地為四百〇三萬石。
豐臣秀賴:
全國各地一百九十八萬石→近畿四國一百〇二萬石
山城:二十二萬五千石
河內:三十萬八千石
和泉:十三萬四千石
攝津:三十五萬六千石
合計:一百〇二萬三千石
綜上， 檜原之戰後排名前二十的大名依次是:
1豐臣秀保:全國各地四百〇三萬石
2豐臣秀賴:近畿四國一百〇二萬石
3前田利政:越中、能登、北加賀八十三萬石
4宇喜多秀家:備前、西播磨六十七萬石
5伊達政宗:陸奧南部六十二萬石
6蒲生秀行:會津地方六十萬石
7德川秀康:上總、下總五十三萬五千石;
8毛利秀元:安藝、備後兩國四十八萬七千石
9島津忠恆:大隅、日向兩國四十六萬石。
10福島正則:備中、美作兩國四十五萬四千石
11加藤清正:中北肥後四十四萬石
12池田輝政:中南越後四十一萬石
13鍋島直茂:肥前四十萬石
14藤堂高虎:長門、周防兩國三十九萬八千石
15細川忠興:豐前三十九萬石
16淺野長政:南越前三十八萬石
17島清興:因幡、但馬、隱岐三國三十七萬五千石
18豐臣秀光:西近江三十六萬石
19豐臣秀政:中南伊勢三十五萬七千石
20豐臣秀勝:中南大和三十四萬七千石
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