趙秉文最終和靈智和尚達成協議，靈智若能讓齊王李遵頊繼位，西夏退兵，趙秉文保證會讓金國退兵，不再以此生事，完顏洪烈在一邊首肯。

　　靈智為了震懾完顏洪烈，臨走時還掰斷了五根長矛，從完顏洪烈的大營中衝出，數千金兵軍士不能抵擋，完顏洪烈第一次見到武林高手破壞力。

　　且說鐵木真為了攻金，他聚集了自己所有力量，共十萬大軍，東征金國。

　　鐵木真先讓木華黎帶領一萬騎兵，出其不意地襲擊了金國附庸汪古部，殺掉他們的貴族，接受其部眾。

　　木華黎十分有智慧，是最讓鐵木真放心的大將，他攻破汪古部後派人在牧民中宣揚:“鐵木真大汗不會要你們的牛羊，每個人的財產歸自己所有，不再歸屬族產，參加征戰有軍功，軍隊根據所獲的軍功還會有大量的賞賜。”

　　草原人性子淳樸，早就聽說成吉思汗是個英雄，汪古部的人紛紛加入鐵木真的軍隊。

　　鐵木真佔領陰山後又重賞從金國逃過來的阿哈等人，讓他們打探金國消息。

　　金國丞相獨吉思忠是章宗老臣，在民政上是一把好手，章宗時期頗有建樹，修建了北疆工事等一系列工程，完顏永濟登基後，他提拔自己的親信，排擠章宗時期的重臣，獨吉思忠威望甚重，完顏永濟便打發他和副丞相完顏承裕來北疆主持軍事。

　　獨吉思忠沒有打過仗，聽說蒙古來襲，趕緊找完顏承裕商量對策。

　　“老大人不必擔心，蒙古軍隻有十萬，我大金有百萬大軍，我們隻要謹守大營，蒙古軍糧草不濟自然退去，那個時候我們再尾隨追殺。”完顏承裕對獨吉思忠道。

　　其實完顏承裕哪裡會什麽軍事，完顏承裕在開禧北伐中曾跟隨隨完顏洪烈打仗，才能十分平庸，完顏洪烈看在他是宗室的份上讓他打了幾次順風仗，獨吉思忠不知道真實情況，認為完顏承裕是個能征善戰的大將，軍事上事事讓他做主。

　　金國將軍們開始也認為完顏承裕是個大將，紛紛向他請令出戰，完顏承裕哪裡敢出戰，隻好推脫說獨吉思忠有令不讓出戰。

　　獨吉思忠擔心蒙古強攻，繼續修建烏舍堡大營。

　　鐵木真聽說金國防守不敢出戰，便讓兒子術赤、察合台、窩闊台三人領兵騷擾其他地方，好讓金國分兵。

　　完顏承裕接到各地遇襲，果然中計，也分兵阻擋，術赤三人輕騎奔襲，來去自如，完顏承裕不知道虛實，不斷分兵，把戰線拉得很長，等到烏舍堡大營只剩下十五萬軍隊時，鐵木真認為時候到了。

　　鐵木真讓千夫長哲別為先鋒，阿哈為向導，在最預料不到的中午時分，突襲進金軍烏舍堡大營，蒙古軍令行禁止，所向披靡，金軍畏戰，營寨很快被攻破。

　　完顏承裕措不及防之下，無法指揮大軍，隻好帶著獨吉思忠南逃，其他將軍見主帥逃走，也無心抵抗，紛紛後撤。

　　哲別、博爾忽、博爾術、赤老溫等人一日之間就攻克了烏舍堡大營，俘獲數萬，盔甲糧草無數，聽到大營被破，其他金軍無心再戰，隨後金軍全線崩潰。

　　幸好獨吉思忠組織能力很強，他一邊逃一邊收攏敗兵，鐵木真隻是攻破烏舍堡大營，金國其實並沒有到傷筋動骨的地步。

　　不過兵敗如山，完顏承裕一直退到野狐嶺地帶。

　　完顏永濟聽說獨吉思忠戰敗，便罷免了獨吉思忠的職位，讓完顏承裕做了丞相，朝廷大臣們也認為這次戰敗隻是一次偶然，

仍然不拿鐵木真在意。　　定州豪強郭寶玉等人看出完顏承裕是個無能之輩，獨吉思忠又背黑鍋被貶，金國已經不複章宗時期，於是率軍投降了蒙古，定州、白登等地被蒙古奪取。

　　完顏洪烈聽說完顏永濟讓完顏承裕主持軍事，大驚失色，別人或許不知道完顏承裕，可他知道啊，他認為這完顏承裕打順風仗都吃力，鐵木真的軍隊比完顏洪烈手下的軍隊都不弱，現在極為後悔當初為了拉攏其他宗室，而讓他立下軍功。隻是如今有心無力，隻盼著能快速解決西夏，希望完顏承裕不要犯渾。

　　且說在西京騷擾的偏師術赤，術赤接了父親鐵木真的命令後，領了三千騎兵，在西京周圍四處騷擾。一日，有斥候來報，說發現了五千騎兵朝西京而來。

　　術赤本來就不太滿意讓他騷擾的任務，如今有一塊肥肉送了過來，大呼長生天保佑。

　　他把大軍交給手下心腹，讓他們埋伏在周圍，自己則領五百輕騎兵上前交戰，每逢碰到金兵斥候就大呼自己是鐵木真長子術赤，好讓金兵生出輕慢貪婪的心思。

　　胡沙虎被女真貴族排擠到媯州，金國朝廷隻給他三千兵馬，他自己又有親兵數百，聽說蒙古來襲，想撈戰功，湊兵五千，直奔西京。

　　一會兒胡沙虎就接到消息，斥候發現了鐵木真大兒子術赤隻帶領五百騎兵，胡沙虎大喜，便親自領兵交戰。

　　術赤領著五百騎兵與胡沙虎相遇後，便迎了上去，距離金兵有數十步時停住，然後統一舉弓射箭“蓬！蓬！蓬！”一陣陣箭雨射了過去。

　　前排騎兵射完後便從隊伍縫隙中撤回變為後隊搭上弓箭繼續射，一口氣射了兩三輪，幸好胡沙虎穿著甲胄，箭都射在鐵甲上，周圍的騎兵就沒有那麽好運了，凡是被射到人的，或被射到馬的都無力再戰。

　　術赤射了一陣箭雨之後就，扭頭就跑，胡沙虎見術赤人數少，一人三馬，馬匹還是相對較弱的蒙古馬，而且有鐵木真的長子在，簡直是一塊肥肉，胡沙虎舍不得放棄繼續追擊術赤。

　　術赤的騎兵一邊逃跑一邊扭頭回射，胡沙虎每次快要追上，就是一陣箭雨來襲，不得不拉開距離，胡沙虎的軍隊雖然也能在馬上射箭，但無論準頭還是數量，都相差太選，每當射死一個蒙古兵，就要七八個金兵送命，胡沙虎想近戰，可術赤那會給他機會，你追我趕追出了數十裡，胡沙虎傷亡了二百多人，而術赤隻傷亡了二十來個人。

　　胡沙虎看到情況不對便不再追趕，術赤看到，領兵回來繼續遠遠對射，並不靠近，胡沙虎大怒，“術赤小兒，你胡沙虎爺爺今天非要捉了你不可。”

　　“我在前面有埋伏，你不敢追我。”術赤大笑，說著還隨便向胡沙虎射了一箭，胡沙虎用劍把箭撥在一邊，有心追擊卻又怕中計。

　　胡沙虎看自己的兵馬勞累，便不再聽術赤挑逗，徐徐而退，一路上術赤如同狗皮膏藥一樣，緊緊跟著，胡沙虎又損失一二百人才到了西京，進了城裡胡沙虎的騎兵們才松了一口氣，他們那見過這樣隻射箭不近戰的騎兵。

　　當胡沙虎聽城內守將說術赤隻領兵三千時，又後悔自己沒有追擊，一旦纏鬥起來，弓箭就沒那麽大作用了，即使術赤有埋伏，胡沙虎覺著自己也能打敗術赤。

　　次日，術赤叫陣，大罵胡沙虎膿包，胡沙虎大怒，領兵出戰。

　　胡沙虎一出城門，術赤又是一陣箭雨招待，然後就邊跑邊回射，胡沙虎追了一陣，仍是沒有追上。

　　“術赤小兒，讓你的伏兵出來吧！咱們真刀實槍打一場。”胡沙虎用長矛指著術赤喊道。

　　胡沙虎的騎兵都是精挑細選的良馬，雖然爆發力很強，但在耐力上不如蒙古馬，如今已經有些吃力了，再這樣下去非地把自己拖垮。

　　術赤見胡沙虎馬力不足停下休息，便讓左右伏兵殺出，胡沙虎覺著自己有五千人馬，不怕硬拚，便戰作一團。

　　直到接戰胡沙虎才發現不對，他一直以為術赤手下都是輕騎兵，沒想到今天術赤用人馬都披甲的重騎兵來重鋒，不到半個時辰，胡沙虎軍開始敗退，術赤又讓輕騎兵追擊，等到胡沙虎回城清點人數，五千人馬隻逃回了一千多，讓胡沙虎好生心疼。

　　又過了兩天，胡沙虎聽到烏舍堡大營被攻陷，成吉思汗親自領兵要來西京，他大罵獨吉思忠和完顏承裕無能，知到西京守不住了，便和城中守將突圍而走。

　　鐵木真接到消息，仍讓術赤帶兵追擊，術赤上次也損失了一千多人，被成吉思汗罵了一頓，如今更是拚命追殺，一直追殺到了完顏承裕的野狐嶺大營才停下，西京守將被術赤一箭射死，一萬守軍只剩下了三千，其中一千還是胡沙虎的騎兵，完顏承裕讓胡沙虎仍統帥三千兵馬。

　　胡沙虎知道完顏承裕底細，不願意跟著他打仗，便私自領兵回了媯州，術虎高琪怕胡沙虎不聽將令，會被完顏承裕記恨，胡沙虎道，將死之人，何懼其恨。