守望者要塞。北風呼嘯，黑雲漫天。外滿密布的獸人大軍讓空氣變得無比壓抑。昨天要塞接到斥候警告，獸人大軍正在向這邊逼近。今天太陽剛升起時，黑壓壓的獸人軍隊就從遠方的草原深處湧來。不僅有他們本族的騎兵，還有他們所征服的人類附庸國派來的步兵方陣。這些人類仆從軍攜帶著先進的攻城武器，雲梯、耬車、攻城錘、投石機、弩炮……一應俱全。要塞之上，軍團統帥莫頓公爵緊鎖眉頭。當他收到獸人與伽貝拉人議和的消息後，就意識到獸人的注意力會投向西方。大酋長阿巴爾對人類世界的野心絕不會止於幾個沙漠中的綠洲小國。廣袤的平原和森林才是他真正的目的。騎士阿瑟跑過來，“大人！有兩封信要交給您。一封獸人使者送來的，一封是……西北海灣的格萊曼伯爵給您的。”莫頓公爵接過，先拆開獸人的信，迅速瀏覽了一遍上面的文字。他能認出來，信是阿巴爾親手寫的，可見對他的重視。大酋長精通好幾門人類的文字，其中就包括奧爾多文。身為守望者要塞的統帥，不免要和這位草原王者打交道，兩人都熟悉彼此的字跡。“獸人說什麽?”“勸我們投降。”阿瑟大怒，“這分明是在羞辱我們！”但隨即有些擔心地問:“您……您怎麽看?”莫頓公爵苦笑一聲。類似的信，阿巴爾已經給他寫過好幾封，有威逼的，有利誘的。“你在想什麽呢?讓獸人的使者帶句話回去，我生死都是奧爾多的公爵！”阿瑟松了口氣。“至於這封！”莫頓公爵拆開那封來自西北海灣的信。“我應該不認識什麽格萊曼伯爵！”阿瑟摸摸腦袋，“我倒是好像從哪聽過這個姓氏！呃，對了……”他恍然大悟，記起來一樁舊事。“幾年前我和杜克爵士去西北海灣時，曾經見過一位格萊曼伯爵，想必就是他。”“是嗎?”莫頓公爵看完了信上的內容，面露驚奇。“他竟然提醒我們獸人即將進攻！這位遠在西北海灣的伯爵是怎麽知道的?”當然，現在莫頓公爵也沒心思多想了，獸人的進攻迫在眉睫。這封信要是早來些時日就好了。阿瑟轉身去找獸人使者傳話，剛一離開，要塞的副統帥杜克爵士走了過來。莫頓歎了口氣，“看你的臉色，似乎沒有帶回我想要的結果?”杜克爵士難過地點點頭，“領主們給了我一些士兵，但要麽是老弱病殘，要麽是流氓犯罪。”“唉，有總被沒有好，希望他們能在戰鬥中體現出身為奧爾多人的價值。”“嗚——！”遠方傳來沉悶的號角聲，獸人的大軍開始移動了，緩緩地朝要塞逼近。進攻就要開始了。北望堡，內羅丹走廊北部的一個城鎮。 在城門口，兩名騎士駐馬看向北方。巍峨高大的落基山脈如同一條巨龍般橫臥。而他們要等的人將從山脈中而來。“我們……真的要這麽做嗎?”朗費羅猶豫地看向同伴問。波伊爾搖搖頭，“不是我們要這麽做，是布萊德利大公要這麽做。”“這是不名譽的！”“執行主君的命令才是騎士最大的榮譽。”兩人的爭論來自於他們的任務——迎接獸人軍隊進入內羅丹走廊。這是他們的主君布萊德利大公爵親自交代的。受賈爾斯和維布倫的鼓舞，受封於王國東北的布萊德利大公也產生了別樣的心思。但是他的實力無法與前面兩位想比，更何況眼皮子底下還駐扎有效忠於晶耀的守望者軍團。

借助外力就成了布萊德利大公的選擇，而草原上的王帳也適時地拋來橄欖枝。實際上，大公的家族早就和草原勢力產生了友誼。借助布萊德利家族的掩護，大批被王國管控的貨物源源不斷地輸送道草原上，再帶回來良馬金銀等珍貴物品，都被布萊德利家族收入囊中。這種合作已經持續了數代之久。“他們來了！”遠方，一支打著陌生旗號的軍隊漸漸地出現在視野中。獸人！“這麽多人，竟然是整整一支軍隊！”費朗羅又是震驚又是疑惑，“難以置信，他們是怎麽穿越北方大山脈的！”“我猜洛基山脈裡一定有容易通行的山谷通道，然後被獸人找到了。”波伊爾十分後怕，“現在想想真是不寒而栗，這些通道的存在讓守望者要塞成了一個笑話，原來我們隨時處於獸人的威脅之下。幸好……我們和他們是盟友。”“是盟友嗎?”朗費羅面容苦澀。“在他們的大軍到來之前，從山上跑來的小股獸人已經肆虐北方的村莊很長時間了。”那支軍隊漸漸地走近，費朗羅和波伊爾識別出一個個獸人的身影。 與人類長得相似，但一個個高大孔武，眼神凶悍。在陽光的照射下，皮膚裸露處可見一層細細的絨毛。兩人催動馬匹迎上去，十分別扭地行了一個騎士禮。帶隊的獸人頭目身形高大，即使在獸人中也出類拔萃。他有模有樣地回了禮，甕聲道:“人類，我們是為了與布萊德利的友誼而來。”費朗羅覺得有些諷刺，嘴角一抽。波伊爾先自我介紹一番，又詢問獸人頭目的名字。“卡勒姆！”“歡迎你們，但是計劃稍稍有些變動，我的主君希望你們先駐扎在這裡，暫時不要向守望者要塞進發。”卡勒姆圓眼一睜，“我們的族人正在浴血奮戰，我不能在這裡久待！”“但是……”費朗羅跟他解釋，“晶耀派出了一支軍隊來‘支援’我們，而且是凱瑟琳公主殿下親自率領的！”“哦?是那位凱瑟琳公主嗎?我聽說過。大公讓我們半道上消滅這支軍隊?”“總比讓他們順利和守望者軍團匯合好吧?但是……關於那位公主殿下，大公希望不要傷害到她，要保證她完好無損。”卡勒姆哈哈大笑，“都造反了還顧忌這個。我只能承諾不主動傷害她，如果她要自殺可不管我的事。”波伊爾尷尬地笑笑，真實的原因是——布萊德利家族希望有一個身具王室血脈的後代。他轉移話題，“卡勒姆首領，您真是有魄力，也不派一支前鋒過來探探就親自帶軍隊來了。”但對方面露不屑，“我手下的崽子們早就記住了這裡的一草一木。”波伊爾無言以對。確實，在他們主君的縱容下，獸人的小股軍隊早就開始了在內羅丹北部的大范圍活動。