萬延六年二月，安南軍提督陳夢緯，真臘軍提督朱有率軍攻入廣南。

　　佔城貴族在佔城軍的協助下，攻入廣義。不過因為他們的吃相太難看，橫征暴斂，大軍剛剛離開不過兩月，封給佔城貴族的歸仁府、懷仁府諸地就發生了農民起義。

　　有了封地的佔城貴族紛紛退兵回去圍剿叛逆者，沒撈到封地的佔城貴族則繼續在廣義帶著部眾拚命。

　　六月，廣南大體被平定，只有零星叛亂，都被歸附了明朝的地方勢力鎮壓下去。

　　八月，在真臘軍佔城軍的協助下，佔城人終於控制住了整個廣義。但歸仁府、懷仁府的叛軍卻有燎原之勢，佔城領主頻頻向中南總督府求援，明軍則借口廣南未平，拖延出兵。

　　八月下旬，真臘國滅，改置為真臘省，下轄西貢府，扶南府，吳哥府，金邊府，直隸河仙州，府名取自真臘存在的各個朝代，用作紀念，而不使用族群名。大小貴族行政權力均被褫奪，大貴族被明朝賜予爵位供養，小貴族則被納入國人。

　　十月上旬，南掌侯索林那旺薩請求置南掌國為明朝州府。

　　十一月上旬，暹羅大城王朝為免被明朝吞並，入侵防守虛弱的真臘省，部分失勢的真臘貴族響應，聯軍裡應外合，很快攻下了真臘大片國土。無力抵抗的真臘貴族有的往西貢河仙逃逸，有的則投降大城王朝，共同攻打河仙和西貢。

　　而本該出兵攻打暹羅北部牽製叛軍的大古剌宣慰司宣慰使孟人貴族孟圖收受了暹羅大量財物，於是按兵不動，觀望戰況。原本在南掌和緬甸邊境的底馬撒宣慰司，緬甸宣慰司的孟人撣人聯軍在韓子善的命令下攻入暹羅，劫掠財物和人口。

　　明帝國的雇傭兵真臘軍和緬甸軍在這非常之時只能留在原廣南國境內，防禦越北黎朝，彈壓趁機起事的安南人。

　　萬延六年除夕，湄公河水流交匯處的河仙州被攻破，來不及撤離的華人三萬余人盡數被屠殺，只剩西貢苦苦支撐。

　　近衛軍山地軍沒有大炮，只能以遊擊戰不斷偷襲叛亂的暹羅真臘大軍，拖延時間。

　　萬延七年正月十七，戍守婆羅洲和爪哇的水師一鎮二鎮到達西貢。十九日，水師四鎮收到命令，前往兵力不足的香料群島警戒。

　　正月二十，水兵和西貢城內的守軍內外夾攻，擊敗暹羅真臘軍，西貢之圍被解，水師收復河仙州。

　　二月八日，歸順的安南將領帶兵登陸河仙和西貢，兵分三路，前去圍剿叛軍。

　　六月十九日，安南大軍攻入暹羅都城阿育塔雅城。

　　六月二十七日，安南中路軍將領鄭公複被殺，右路軍將領李文晃自稱招討大將軍，左路軍將領瞿伯唐則投降李文晃，被其封為征虜大將軍，二人收編被擊潰的真臘暹羅人，組成十七萬人的大軍，佔據暹羅，搜刮糧草和軍械。

　　七月四日，年初動員的國人自衛軍第三鎮第四鎮登陸馬都八港，配合水師二鎮，攻向大古剌宣慰司所在地勃固。

　　七月十二日，南掌國擒獲安南招討大將軍李文晃派去黎朝的密使，被南掌侯下令斬首示眾，但李文晃派去的密使絕對不止一個。

　　韓子善著人去南掌北部，令寬郡公武公俊與莫氏王朝余黨莫敬晭、莫敬璹抓住時機潛回自己的大本營宣光鎮和高平四州，伺機起事。莫氏余黨因為支持吳三桂，為清朝所不容，別說恢復莫氏在安南的統治，即使要保命也只能依靠明朝。

　　韓子善留下一個千總部監視南掌侯，自己率領佔城軍十六營另外兩個千總部和四個月前征募訓練的三千南掌民兵去蘭江西岸設防。

　　七月十九日，國人自衛軍攻克勃固，將抗命不遵的宣慰使孟圖族誅，並驅使孟人大小貴族率軍隨同，征討盤踞在暹羅的安南叛軍。

　　七月二十二日，陸軍一鎮，國人自衛軍第一鎮，第二鎮，第五鎮攻入暹羅南部。

　　李文晃三面被圍攻，只能寄望於黎朝打通南掌增援自己。

　　中秋節當日，黎朝起兵五萬攻打南掌。

　　九月四日，安南黎朝和韓子善的兵馬在蘭江接戰。南掌國沒有多少火槍，明帝國的火槍都供應了國人自衛軍，也沒什麽存貨，國人自衛軍第六鎮因為槍械不齊，還未能前來參戰。南掌民兵用的弩和長矛，再配合反步兵地雷，若乾戰壕鹿角，五千臨時拚湊的人馬竟然抵抗住了黎朝的進攻。

　　九月十二日，南掌世子印塔普倫率一萬五千南掌精兵增援蘭江戰場。

　　黎朝將重兵布置在原本和廣南國的邊境橫山靈江，其他兵馬則著力於打通南掌，與盤踞在暹羅的李文晃連成一片，北方防守空虛，又處戰亂時期，被武公俊與莫氏王朝余黨偷偷潛入。

　　十月初，國人自衛軍第六鎮到達順化，與明屬安南軍，真臘軍，水師一鎮進攻橫山關。

　　十月八日，水師一鎮擊敗黎朝水師，摧毀靈江防線。

　　十月十五日，明軍開始攻打橫山關。

　　十月二十六日，武公俊在宣光鎮起事。

　　十一月四日，莫敬晭、莫敬璹在高平起兵征討黎朝。

　　十一月十一日，李文晃兵敗，自戕。李文晃原本以為明軍派出了數萬精兵攻打廣南國，又臨時雇傭真臘人和緬甸人，甚至安南人成軍，定是兵力已到極限，所以趁著征討暹羅的機會自立，企圖投靠黎朝，將明人趕出安南。卻萬萬沒料到，明朝在僅僅數月之內就動員訓練了五萬人馬反撲。

　　中南半島戰役，明軍前後動用了陸軍軍鎮十四個，水師軍鎮五個，共計十五萬人參戰，動員能力之強大，出乎諸國意料之外。

　　十二月，明軍和仆從軍，降軍將近二十八萬人馬從三面圍攻越北黎朝。

　　萬延八年正月，升龍開城投降，黎朝滅亡，明朝令莫氏誅滅權臣鄭氏和黎氏全族。

　　黎氏，因反抗明朝統治得天下，因反抗明朝統治失天下，身死族滅。

　　二月起，明軍搜查中南半島，頒布連坐懸賞令，將所有附逆反抗的貴族世家全部抓出來砍頭，特別是屠殺河仙華人的暹羅貴族，合族被投入火中燒死。

　　阿育塔雅城有三百座佛寺，中南半島諸國除了安南人，其他都信仰混合著印度教教義的小乘佛教，僧人作為愚弄百姓維持貴族統治的工具，地位極高。暹羅貴族小時候都剃度出家過，與寺廟關系匪淺，他們以為躲入佛寺便可逃過一劫，因為明人也大多信仰佛教，不料明軍直接搜查佛寺，將藏匿的貴族揪出來，被連坐的僧人則被刺面“禁止入境”四字，充作奴隸賣給英法奴隸販子。

　　三月，明朝下詔令，中南半島所有寺廟教堂均需補償三年納稅，反抗者刺面為奴販至泰西。

　　除了安南，諸國財富大量集中於寺廟，而明朝經過三年戰爭，國庫空虛，急需錢財，於是大肆搜刮王宮寺廟。

　　說是補償三年納稅，其實根本無人細細對帳，搶了個底朝天，逼的僧人鼓動愚民造反，明軍一邊撲滅民變，一邊將造反地附近的寺僧或殺或販賣。

　　五月份過去，再也沒有寺僧敢反抗明軍，反而幫著明軍安撫造反的民眾。

　　阿育塔雅城的佛寺空空如也，只有四十座小寺被保留下來，僧人或是還俗，或是四散逃命。

　　這場後世稱為“萬延滅佛”的暴亂，明軍搜刮的財物折合成銀子，足足有九千萬兩，派了十艘74型戰艦才運回承天府，除去戰爭損耗，還賺了三千萬兩。

　　明朝將叛亂的寺廟田產收繳，分給投降的安南人，貴族田產則被分給流民和他們的奴隸。

　　凡事大破才能大立，明帝國若想在中南半島建立深入的統治，必須鏟除原有的利益分配體系，全部推倒重來。

　　被李文晃殺害的安南大將鄭公複被追封為世襲罔替慶和子，沒有參與叛亂的南掌侯被進爵為世襲罔替南掌公，底馬撒宣慰司宣慰使漢拔進爵為世襲罔替歸節公，緬甸宣慰司宣慰使罕東進爵為世襲罔替順義侯，武公俊被封為世襲罔替宣光伯，莫敬晭被封為世襲罔替諒山伯，莫敬璹被封為世襲罔替高平伯。

　　其他跟隨明帝國攻打叛軍的大小貴族也都加官進爵，不過，所有土官改流官，中南半島成為明朝直接統治區。

　　明朝將各地金銀礦的少量股份分給被自己剝奪了行政權和兵權的土著貴族酋長，以及地方勢力，以金錢贖買剩余地區統治權，將這些人的利益牢牢綁在明帝國這輛戰車上，避免日後被使絆子。

　　明治維新時，天皇將大名們納入華族，廢藩置縣，權力收歸自己，通過公債補償形式，逐步收回華族和士族的封建俸祿，又出錢贖買武士土地，雖有數次波折，但卻快速拔除阻礙，實現了國家近代化，成為亞洲強國。

　　明朝必須趕在西方民族主義思潮來臨前，吃下並消化所佔據的土地和人口。一百年內同化上千萬人口，而且這人口還在飛速增長，世所罕見的大工程。

　　中南半島稱中南道，設九省三總督府:緬甸被劃分為上緬甸省，下緬甸省;暹羅被劃分為暹羅省和羅斛省;真臘南掌分別置為一省;安南和佔城被分為交阯省，九真省，日南省。安南佔城三省設安南總督府，羅斛真臘南掌設定南總督府，上下緬甸和暹羅設平南總督府。

　　香料群島稱開南道，設四省一總督府:下轄舊港(蘇門答臘)省，爪哇省，烏木省(印尼蘇拉威西島)，南婆羅省，由鎮南總督府管理。

　　直隸馬六甲州被劃給羅斛省，如此馬六甲海峽就是兩個總督府各管一邊，更為妥當。

　　琉球群島，台灣群島，呂宋群島，北婆羅為東南道，設三省一總督府:台灣省，呂宋省，北婆羅省，由經南總督府管理。

　　這就是海洋明帝國八年時間新開拓出來的疆域:二海(安達曼海，南中國海)三道十六省。