樓蘭是西域的老牌強國，手下有將近五萬軍隊，隻比月氐國略遜一籌，在整個西域，那是也無人敢惹的存在，若不是樓蘭國王窮兵黷武，經常欺凌周邊小國，也不會使得周圍的小國聯合起來和樓蘭對抗，但是即使如此，樓蘭也依舊屹立不倒。

　　樓蘭的富庶也是出了名的，樓蘭王城更是西域首屈一指的富庶之城，城內有近十萬居民，是有名的大城。

　　劉備上次並沒有到過樓蘭王城，初見這座王城，也是驚詫不已，整座城市坐落在一片鳥語花香之地，巍峨壯觀，城高數丈，光城門就有五米多寬，八米多高，城樓上建有許多奇特的樓閣，都是由巨石巨木堆砌而成，比起大漢的城市，雖然在精致方面差了不少，可是卻更顯得大氣一些，只是城牆上雕刻的動物只有單純的蛇和蠍子，據樓蘭王介紹，這些蛇和蠍子是樓蘭國的圖騰，在樓蘭，所有人都信奉這兩種毒物，而且王室還飼養了許多的這類東西。

　　進了樓蘭王城，樓蘭王便問起了上次和劉備一同前往大漢的二女兒，當初和劉備的相遇在樓蘭王看來就是一個偶然，乃是在一次出征路上遇到劉備，劉備雖然已經三十多歲，可是相貌堂堂，不失為一個美男子，加上是皇叔的身份，這才讓樓蘭王起了招贅的心思，只是無法確認劉備的真正身份，這才派了自己的女兒和劉備一同前往大漢，向大漢的天子請求和親。

　　現在看到劉備帶來了許多工匠，以及西域都護府的官員作保，樓蘭王對於劉備的身份再不懷疑，只是此次卻沒有看到自己的女兒，讓樓蘭王還是有些疑惑。

　　見樓蘭王問起，劉備才痛哭流涕的回道:“尊敬的樓蘭王，你可知道，如今大漢烽煙四起，諸侯互相攻伐，公主此次隨我前往覲見天子，本來一路都順暢，可是在見過天子之後，也不知道那個反賊許邵什麽時候得到了消息，派人劫殺了我們的隊伍，公主也落入了許邵之手，許邵以公主安危相威脅，在下投鼠忌器，便只能任由許邵將公主劫掠而去，此事在下已經稟告陛下，陛下也正在和許邵周旋，希望許邵能放回公主，只不過許邵如今擁兵自重，根本不把天子放在眼中，無奈之下，在下只能先行前來樓蘭和親，公主之事，自有陛下決斷，想來許邵必然不敢對公主加害。”

　　樓蘭王大驚失色，這個小女兒是他最疼愛的公主，也是樓蘭王內定的王位繼承人，沒想到居然會發生這種事，讓樓蘭王實在有些無法接受，不過好在有了劉備的保證，樓蘭王才放了點心，只是這樣一來，樓蘭王對於此次的婚事，也就不再那麽開心，不過既然劉備已經按照漢朝的禮製送來了成親的聘書和禮物，他自然也不好拒絕，畢竟這是雙方之前就已經約定好的，只能帶著一點失落之感，和前來和親的劉備定下了成親的日期。

　　樓蘭國王女兒出嫁，而且對付是大漢的一個皇叔，自然在整個西域都算是大事，各國不管對樓蘭態度如何，都派出使者，前往樓蘭王城恭賀。

　　劉備自然沒有將自己的妻子甘氏帶來，也沒有告訴樓蘭王自己已經成過親，劉備的一雙眼睛可謂毒辣，自然看出了樓蘭王眼中的失落，每日都向樓蘭王請安，並且好言寬慰，劉備可謂是巧舌如簧，把樓蘭王哄的每日開心不已，就連樓蘭王的王后也對這個劉備頗為喜愛，劉備平易近人，也得到樓蘭王上下的一致好評，文武百官都對劉備青睞有加，讚不絕口。

　　樓蘭王見劉備如此能乾，也頗為歡喜，

現在自己的二女兒生死未卜，自己只能寄希望與大女兒接掌國家，之所以選擇劉備，也是因為樓蘭王知道，他已經命不久矣，他必須要為了自己的國家選擇一個好的繼承人，讓樓蘭繼續輝煌下去。　　劉備在西域如魚得水，可是在大漢，有一個人現在卻是病入膏肓，咽下了最後一口氣，這人便是益州的劉焉，劉焉如今已經八十多歲，可謂是壽終正寢。

　　劉焉死後，劉璋接任益州牧，劉璋秉承其父親的遺志，只是安心的呆在益州，做他的土皇帝，可劉璋不想爭霸天下，其手下的張魯卻不這麽想，張魯本是劉焉一位小妾的兄弟，劉焉在世的時候，張魯憑借自己的姐姐深受劉焉寵愛，被劉焉任命為漢中太守，為劉焉把守漢中門戶，可謂位高權重，可劉焉一死，他所依仗的姐姐必然失勢，張魯這個漢中太守很可能就要做到頭了。

　　長期的身居高位，張魯自然不甘心失去現在的地位，更何況他還有另外一重身份從來沒有告訴別人， 那就是他乃是五鬥米教的掌教，五鬥米教，原本取這個名字的意思是想讓每個入教之人都能夠不再挨餓，可是到了張魯這裡，就完全不一樣了，那就是因為張魯規定，凡是想要入教的，就必須繳納五鬥米的教費，饒是如此，因為五鬥米教在漢中已經發展了數年，早已經得到了當地百姓的認可和擁戴，加上天下各處烽煙四起，百姓流離，入教者依舊絡繹不絕。

　　張魯可以說是要人有人，要錢糧有錢糧，現在只要能保住他漢中太守的位置，自然能割據一方，可是還沒多久，來自益州的消息就讓張魯不得不做出選擇，因為劉璋下令由龐羲接任漢中太守，命張魯回益州擔任益州別駕司馬。

　　劉璋手下還是有不少能力出眾之人，自然明白漢中的重要性，張松等人更是早就覺得張魯野心不小，幾番勸說之下，劉璋只能答應了文武的請求，將張魯調回益州，為了安撫張魯，這才給了張魯益州別駕的職位，看似張魯是升了官，可是張魯卻並不想放棄漢中，他可知道益州的那些文武可沒有善茬，一旦他入了益州，恐怕就再也出不來了，這是張魯無論如何都不能接受的。

　　張魯自然不甘心多年基業毀於一旦，在心腹謀士閻圃的勸說下，終於下定了決心，拒絕了劉璋的調令，並且將前來上任的龐羲給趕出了漢中，劉璋大怒之下，將張魯的全家斬首示眾，並讓龐羲領兵攻打漢中，龐羲如何是張魯的對手，幾次被張魯打的灰頭土臉，最後劉璋無奈，只能放任張魯割據漢中，命龐羲為巴郡太守，和張魯對歭起來。