靈帝劉宏見聲勢浩大的黃巾起義，半年便被鎮壓。在表天下安寧於是改元中平。公元184年為中平元年，而他自己則繼續在北宮享樂。

　　劉和在被冊封為擁有金印紫綬驃騎將軍後，任命麾下眾將為裨將軍，郭嘉為軍師。秘令太史曦放棄丹陽將新開墾的田地全部登記造冊贈送給當地百姓，將周泰蔣欽凌操等將帶八千丹陽精銳以及所有的糧草輜重護送劉舒經過長江北上江夏沿漢水北上於樊城登陸，北上陳留。

　　冀州

　　由於劉虞初到冀州，所幸太史慈與高順及時率兵來援，黃巾之亂並未波及鄴城。於是劉虞令太史慈高順統領冀州兵馬，肅清冀州境內黃巾亂兵。經過兩個月的時間俘虜黃巾亂兵數萬，並從中篩選出五千青壯編練新軍，其余皆安置於冀州各郡縣。

　　自從一年前黑山匪首張牛角被劉和殺死，黑山盜匪群龍無首。黃巾起義爆發，褚燕聚集一幫少年為強盜，追隨張角在山水間轉戰出擊，待回到真定時，部眾已經達到一萬多人，後隨張角改名為張燕。

　　張燕因身輕如燕，又驍勇善戰，所以軍中都稱他為“飛燕”。後來張燕的部隊不斷壯大，與常山、趙郡、中山、上黨、河內等地叛匪互相聯絡，叛匪中的小頭領孫輕、王當等人，都帶著部眾歸附到張燕麾下。張角兄弟兵敗被殺後，眾多黃巾余孽前往黑山投奔張燕，張燕部眾發展到近百萬人，號稱“黑山軍”。打著為張角報仇的旗號出黑山大肆攻略州郡冀州東部常山、中山、趙郡相繼陷落。劉虞一面派遣信使八百裡加急送往洛陽，一面派高順前往壺關鎮守。又在冀州出榜召賢，以抵禦張燕的黑山軍。招賢榜出得冀州名仕:田豐、劉子惠、崔琰、沮授。安平郡牽招率五百鄉勇來投，廣平劉勳率千余鄉勇來投，陽平樂進率三百鄉勇來投。冀州富庶，劉和名聲在外，劉虞也是三國歷史發大好人，招賢榜一出文武紛紛來投，劉虞任命田豐為冀州別駕，沮授為治中，崔琰為功曹，劉子惠為主薄。劉宏接到劉虞八百裡加急軍報，令劉和北上清剿黑山張燕。於是劉和率領眾將東出虎牢，讓趙雲，張遼，徐晃，張郃四將先行北上冀州增援，自己沒有北上而是與典韋管亥郭嘉南下接應太史曦。太史曦率軍從丹陽出發沿水路北上行船速度極快，等到樊城登陸，將戰船全部贈送給了荊州牧劉表，由於輜重糧草足足有千車八千大軍行動遲緩，每日只有幾十裡。劉和南下至南陽郡時終於與太史曦匯合，大軍徐徐北上。經過十多天行軍終於到達了孟津渡口，渡口早有劉虞安排的渡船在次等待。劉和到達冀州後清點物資糧食足足三十萬石。另有眾多的兵器鎧甲與金銀。原來歷史中曹操之父曹嵩隱居徐州在遷往兗州時也是四五百車物資。

　　涼州

　　北宮伯玉、李文侯、韓遂、邊章等人又起兵叛亂。劉宏先後派皇甫嵩、張溫前往涼州平定叛亂，不但沒有平定，反而讓涼州叛軍越發壯大。涼州淪陷，涼州刺史耿鄙、漢陽太守傅燮先後戰死。

　　同時，漁陽郡人張純、張舉聯合烏桓在幽州發動叛亂，斬殺護烏桓校尉箕稠、右北平太守劉政、遼東太守陽終。

　　整個黃河以北，遍地狼煙。天下此起彼伏的叛亂，讓劉宏逐漸從享樂與平定黃巾的喜悅中走出來而各地州牧刺史擁兵自重，割據軍閥的形成，包括劉焉在內的州牧，上任後基本就不再受朝廷的控制。