李和弟弟、弟媳發了瘋似地在森林四處搜尋芙洛拉的下落，走著走著來到一處充斥著惡臭的廢屋。他們懷抱著一絲希望進屋呼叫芙洛拉的名字，可以一無所獲，只看見了滿地的狼藉。他們聞聲來到旁邊的一處養豬棚，眼前的景象實在令人發指。他們看見兩個渾身髒兮兮的男孩，正跪在地上啃食豬肉。芙洛拉還未找到，他們先把這兩個男孩送到相關機構。

　　這兩個男孩心智不全，也無法溝通，嘴裡經常念著“克魯圖安”。大夥兒並不知道這個詞意味著什麽，但總有些不詳的預感。

　　梅森知道芙洛拉失蹤後大發雷霆，更是誣陷李把女兒藏了起來。李既無助又委屈，這時出現了一個靈媒，讓她瞬間看到希望。

　　克裡克特是個小有名氣的靈媒，他曾多次參與尋找失蹤兒童的案件，他的事跡也被媒體報道開來。克裡克特來到大宅四周查看，很快便感應到不對勁的地方。他來到芙洛拉曾經跟普裡西拉玩耍的暗室。克裡克特判斷芙洛拉是被普裡西拉帶走的，於是在大宅跟馬特他們舉行了招魂的儀式。馬特和謝爾比將信將疑地參與了克裡克特的招魂儀式，但克裡克特招回來的並不是普裡西拉，而是一個叫托馬辛的女惡鬼。克裡克特想趕她走，但是托馬辛似乎把這裡認定是自己的地方，惱羞成怒之下，便在他們所在的房間大肆破壞。

　　由於看見托馬辛的只有克裡克特一個，其余三人都看不見她，但眼前的景象卻把他們嚇個半死。馬特堅稱這一切都是騙局，是克裡克特騙錢的把戲，但李不這麽認為，因為克裡克特正確地說出了她第一個女兒，關於埃米莉的事。

　　李在第二天拜訪了克裡克特。克裡克特把托馬辛的事向李娓娓道來。原來托馬辛是當年羅厄諾克殖民地統治者的妻子，當時殖民者生活艱苦，她的丈夫為了生存出外謀食，留下她暫時管理這片殖民地。一天夜裡，殖民者們合謀製服了托馬辛，打算以她作祭品，並推翻她的統治。托馬辛被套上枷鎖和鐵頭套，然後被扔到森林裡，很長一段時間，托馬辛在空無一人的森林裡受凍挨餓。正當她以為自己氣數已盡時，一個巫師模樣的女人在她面前出現，不但解開她的枷鎖，還給了一顆生豬心她食用，唯一的條件就是，要托馬辛把靈魂出賣給自己。托馬辛二話不說答應下來，隨後回到居住地向背叛她的人復仇，她的復仇方式是用刀把人砍死，於是落得一個“屠夫”的稱號。

　　克裡克特表示，要救芙洛拉，可能要借助托馬辛的幫忙，才能讓普裡西拉把芙洛拉交出來。在夜裡，克裡克特和李他們再次來到森林，與屠夫交涉，希望她向普裡西拉施壓。屠夫的話謝爾比都聽不見，正當她滿腹疑惑時，發現馬特從身邊消失了。她到處尋找丈夫的蹤影，但眼前的景象讓她傷心欲絕。她正看見自己的丈夫赤身裸體地在森林裡，與一位陌生女子瘋狂**。

　　謝爾比在森林看見馬特和陌生女子做的事後，顯得十分傷心和憤怒，她回到家後和馬特大吵一架，但詭異的是，馬特完全不記得這回事。馬特對此顯得十分委屈，謝爾比看著馬特的神情，並回想起最近發生的種種怪事，認為馬特是可信的。

　　夜裡，謝爾比正準備入浴，洗去一身的疲憊。當她打開浴簾時，突然看見一隻豬頭人拿著刀要襲擊她，這把她嚇壞了。謝爾比一邊逃跑一邊呼叫馬特，馬特趕來後，帶著謝爾比一起躲避豬頭人的追捕。但豬頭人神出鬼沒，馬特和謝爾比無處可逃。就在他們以為要被豬頭人抓住時，一個男人突然出現，對著豬頭人大喊“克魯圖案”。隨後，周遭的電燈閃爍，豬頭人便憑空消失了。

　　謝爾比認出眼前這個男人就是之前錄像帶裡看見的教授。原來這個教授沒有死，這個房子曾經也是他的房產，但是他不住在這裡。教授把自己研究的資料告訴給馬特他們，原來這個房子住過不少人，但全部都被鬼怪殺掉了。這些人死的時間，都是十月左右，印第安人稱其為“枯草月”，在枯草月時，從上弦月到血月期間，會有血染的六天，鬼怪就在這個時間出沒，滿足他們嗜血的欲望。

　　教授從謝爾比和馬特口中了解到芙洛拉被普裡西拉帶走後，表示可以幫忙，他認識這個女孩。謝爾比和馬特被教授帶進森林，看見芙洛拉正和一群已死之人玩耍。教授阻止謝爾比夫婦上前，因為他們不能和普裡西拉溝通，只能由他代勞。正當教授在勸說普裡西拉放過芙洛拉時，屠夫的手下突然出現，把教授射死了。馬特和謝爾比顧不上太多，隻好撤退就跑。回到家時看見克裡克特，這個靈媒的出現就如雪中送炭一般及時。

　　克裡克特了解情況後，便深入森林調查，但當他回來後，也一臉的驚恐。原來克裡克特也經歷了一場生死，在那裡，他看見了最邪惡的巫女。

　　巫女帶著他回到過去， 看了一切發生的事。巫女曾經是歐洲的移民，在當年坐船前往美國時，船上的人都感染瘟疫死掉了。大夥兒都把這事怪罪到巫女身上，認為船上帶了她這個女人，才招致厄運，於是把她關押起來，準備燒死她。巫女施計逃跑了，她一直信奉著邪惡的黑魔法，在經歷這些後，更是把自己一步步推向邪惡的深淵，於是逃至深林，把自己的魔力籠罩著這片土地。克裡克特告訴馬特，巫女現在想要的東西正是女人的性需求，也就是馬特。

　　神秘的羅厄諾克殖民地並沒有消失，而是搬到現在這個地方，也就是謝爾比他們的房子所在地。屠夫帶領這殖民地的民眾，一直生生世世地纏繞在這片土地上，而現在，他們要把土地收回了。

　　克裡克特說完，便暫別夫婦兩人，打算先回旅館拿些必要的東西，晚上再回來把這事了結。但是謝爾比和馬特等到很晚，都沒見克裡克特的蹤影。就在兩人滿腹疑惑時，屠夫帶著一群人來到馬特的房子門前。謝爾比不僅看見了芙洛拉，還有克裡克特。這時他們才知道，克裡克特根本沒走遠，他被屠夫的手下抓住了。屠夫抓住芙洛拉，打算在他們面前把這小女孩殺死，藉此對夫婦進行挑釁。正當屠夫準備下手時，普裡西拉出手推開了芙洛拉，芙洛拉趁機跑回謝爾比他們身邊，三人立即關門躲到二樓，透過窗戶繼續警惕著屠夫的行動。馬特夫婦親眼看見屠夫對克裡克特進行了人祭，把內髒從活生生地從他體內抽出，手法極其殘忍，然而馬特和謝爾比只能眼睜睜看著克裡克特受苦，卻無能為力。