漢武帝時南征邛國、滇國、夜郎國等南中地區，建南中四郡，越嶲(yuexi)、益州、朱提、牂牁(zangke)，遷中原漢民於四郡。國漢永平年間，哀牢國內附，其地劃為哀牢縣、博南縣，並且將原益州郡西部的六個縣分離出來，合並成立為永昌郡，轄八縣。

　　永昌郡行置涵蓋後世中國雲南省西部、緬甸克欽邦東部、撣邦東部的土地。

　　永昌郡設立之初，下統不韋縣、嶲唐縣、比蘇縣、葉榆縣、邪龍縣、雲南縣共8縣，其中嶲唐為郡治。東漢中期，永昌郡治由嶲唐遷至不韋，屬益州刺史部。

　　蜀漢南中內亂，諸葛亮平南中，分益州為建寧郡。建寧郡和越嶲郡一部分及永昌東部邪龍，雲南縣，葉榆建立雲南郡，朱提郡和牂牁郡華分部分建興古郡，永昌曾加了南方的永壽縣。

　　大晉初年時，永昌郡轄域再向南方擴張，新增了南涪縣，共統轄8縣，不韋縣、永壽縣、比蘇縣、雍鄉縣、南涪縣、巂唐縣、哀牢縣、博南縣。

　　哀牢族一直為永昌，雲南兩郡大族，大成國(成漢)李氏巴蜀建國引南中內亂，漢氏大族你征我閥，內耗衰敗。哀牢族從新崛起控制永昌郡，和爨氏一起統治雲南郡。爨氏降大晉成為羈縻(jimi)都督統治寧州來，寧州分置:永昌、雲南、建寧、晉寧、朱提、興古、夜郎、牂牁八郡。

　　如今整個寧州南夷苗族居住的夜郎、牂牁兩郡連續兩次被大秦攻破，元氣大傷，已經無心南中爭霸。上次爨媛聯姻事件也使得南夷和爨氏有間隙，爨氏也不可能讓南夷進入寧州的中樞。邛都及越巂地區的夷族現在已經在桃花人的掌握之下。滇人自漢國破後，漢氏大姓崛起，也已經無力爭霸。其它小族部落，人少勢微，多依附於強族。

　　現在南中除了桃村人、爨氏外，另外最大的勢力就是哀牢人了，哀牢地域廣闊，戶口十萬余，人口至少五六十萬，一戶抽一丁可甲兵十萬。

　　哀牢王有這樣的實力才敢帶五千精兵來寧州爭奪寧州之王。

　　哀牢王不請自來到刺史府見到爨哲說:“哲兒幾月不見又精神不少，小女在桃村一切可好?”

　　爨哲笑著一拜說:“小婿拜見嶽父大人，小靄在桃村過得舒心、快樂，等寧州事了後，她也想來寧州住些日子。”

　　哀牢王坐下端起茶水喝了一口:“那就好，我預計也會在寧州呆一段日子到時可以見見我的靄兒。”看著茶杯說:“這是今年新茶?”

　　爨哲也給自己倒了一杯坐下說:“是的，這個桃花村今年剛摘下的新茶，用桃花獨特的炒茶工藝和茶器，配上這寧州城外的山泉水，卻是清醒提神。小婿待會兒讓府裡的人給嶽父大人裝上半斤。不知道，哀牢現在的茶樹長勢如何?”

　　哀牢王又品了品茶說道:“山茶哀牢山早就有，但以前哀牢人做出來的茶湯都不好喝，新種的茶樹去年已經有些收成，用桃村的工藝炒製，賣到身度，價比黃金，現在身度境內的笈多國非常富裕，茶葉確實是一個好產業。”

　　爨哲給哀牢王到滿茶接著說:“能為哀牢做些小事，是小婿應該的，桃花的商隊也還需要哀牢的大軍照顧一二。”放下茶壺繼續說:“不知嶽父大人帶著大軍來寧州城是為了渾水摸魚，還是兜兜風。”

　　哀牢王微怒道“小子無理，爨勇現在已經將死之人，我來是保證當初雙方諾言的兌現，保證你等安穩的登上寧州刺史之位，否則我以後的外孫怎麽能成為南中之王。

我那不爭氣的閨女，都這麽久了還沒有生下一子半崽，真是讓我操碎了心啊。”　　爨哲站起來說道:“如果嶽父大人是為小婿的安危來，那小婿感謝嶽父大人，桃村的軍隊已經控制了寧州城。如果哀牢王是為寧州刺史的位置而來，那請早日帶著哀牢的勇士回家抱老婆孩子為好，寧州刺史的位置我桃花村拿定了。當然，為了感謝嶽父大人千裡而來的心意，讓出位置的條件可以談談。”

　　哀牢王驚訝道:“沒想到幾年桃村的狼崽子已經長大了，學會守住自己的肉了，不知道桃村願意給出什麽樣的條件?”

　　爨哲笑著說:“我想嶽父大人每年都去桃村，比爨氏和城外那幫野人應該了解桃村的實力。哀牢這幾年和桃村的合作也收益頗豐。我就直接開價，桃村商會半層股份如何?這可相當於寧州稅收的一層半，足夠嶽父養老的了。”

　　哀牢王大笑著說:“小子把我當成要飯的不成，就這麽點肉想讓我哀牢的勇士餓著肚子離開寧州城不成。”

　　爨哲走到桌前幫哀牢王的茶杯從新到上水，說道:“天底下做生意自古都是漫天要價，就地還錢，嶽父大人如果覺得不滿意，可以提出你的要求，小婿盡量實現如何?”

　　哀牢王端起茶杯一飲而近道:“好小子，你給爨氏開價可是一層的股權，我哀牢有大軍十萬，兩層股權是必須的，另外雲南郡得歸我哀牢，”

　　爨哲哈哈大笑:“嶽父你去過葉榆，你覺得桃人統治過的地方，哀牢人還能管得住麽?你可以去問問葉榆的族人，他們稱自己是哀牢人還是桃花人。雲南郡早已經被我桃花參透，嶽父吃下可能會蹦到牙齒。如果要地我可以給嶽父指一條路，哀牢山以西依洛瓦底江邊土地肥沃、地勢平坦，只要趕走驃人，那可比雲南郡好多了，稻米可三熟。至於股權嘛，桃村的底線是一層，到身度的商隊哀牢還是必須要保護。”

　　哀牢王想了一會兒:“哀牢山以西依洛瓦底江中下遊確實一塊肥肉，哀牢族一直也試著控制伊洛瓦底江中下遊，但是驃人剽悍勇猛不好對付，如果兩敗俱傷，南中的勢力必將吞掉哀牢。 ”

　　爨哲笑著說:“嶽父放心，我可不想讓哀靄說我沒孝心，你看這樣如何，我桃村提供五千精鋼的彎刀和五千精鋼的連弩，另外在派寧州大軍一萬配合如何?不過這樣哀牢需要稱臣寧州，一萬大軍的糧草也需要哀牢自己承擔。”

　　哀牢王想哀牢族的勢力本來無法抗衡寧州，這麽多年也只能委屈求全，能獲得更多的土地給族人發展是最重要的，索性同意的爨哲的想法。又問道:“主意不錯，可是桃花哪裡來一萬大軍，據我了解整個桃花也還沒有一萬軍隊，況且城外的那幫蠻子可不好打交道，難道桃村不留點兵看著他們?”

　　爨哲看了看哀牢王說道:“那改日小婿還得請哀牢王出手幫忙一二，看小婿如何變成一兩萬精兵來。”

　　哀牢王拍了拍爨哲的肩部看著說:“好！我就看我那小心肝眼裡的好夫君如何無中生有，變出一萬大軍來。”

　　“既然該談的都談完，嶽父遠道而來，還是去見見祖父刺史大人，然後小婿設宴接風，如何?”爨哲說道。

　　哀牢王說:“這些小事，你看著辦就行。”於是在爨哲的引領下去了後堂見臥床的爨勇。

　　哀牢王看到爨勇皮包骨頭躺在床上昏睡不醒的樣子，感歎道:“當年寧州英雄唯刺史與我也，短短數十載，物是人非，看來這南中的天下還是得讓給你們這些桃村的娃娃。罷了，罷了。等你安穩登上寧州刺史之位，我就回家抱孫。希望你和小靄也早點給我生個外孫，我好每年出來逛逛。”

　　哀牢王吃完飯，就隨部下出城回到哀牢大軍的營地。