蛤蟆老大跨在兩側岩石上，“這是哪裡啊?”鳴人大喜過望，這個蛤蟆可真的太大了。自來也搖頭，雖然這次自發引出了九尾的查克拉，但浪費太多了。鳴人在蛤蟆背上，手舞足蹈，結果被掀了下來。蛤蟆老大的名字叫做文太，對鳴人很是不滿，先賞了鳴人一個風遁，讓鳴人成了滾地葫蘆。文太抱怨起自來也，自來也叫苦，急忙跑路了。文太讓鳴人說出自來也的去向，可以考慮收鳴人做小弟。鳴人被嚇得夠嗆，隻好說自來也就在上面。　　文太抱怨自來也胡亂把自己召喚出來，鳴人笑著說，“是我將你叫出來的。”文太哈哈大笑，認為鳴人絕不可能將自己召喚出來。鳴人火大，單方面宣布，“從現在開始我就是你的主人！”文太生氣了，跳到上面，開始胡亂折騰，鳴人在文太背上被顛簸的慘不忍睹。鳴人落地後，仰視文太，這才發現文太到底有多大。文太嘲笑鳴人一番，表示不認可鳴人。

　　文太叼著煙鬥，得意洋洋就要離去。鳴人大怒，跳到文太頭上，表示這次一定不會再掉下來，“我要成為你的主人！”文太生氣了，用力搖晃身軀，想將鳴人甩下。鳴人奮力抓緊，大聲喊叫。自來也在遠處用望遠鏡欣賞人蛙大戰，隨後離開，繼續去偷窺女子戲水。

　　阿斯瑪帶著鹿丸、井野、丁次3人又來到烤肉店。手鞠和勘九郎剛好看見，勘九郎嘲笑一番。手鞠卻有些發愁，他們被命令看住我愛羅。勘九郎覺得不用太擔心，“我愛羅應該乾不出什麽離譜的事情。那個鹿丸是你的初戰對手吧，你不用制定什麽戰術嗎?”手鞠不屑，“我才不會輸給那種家夥。但是，他身邊那個女子我很在意，我記得考試的時候，她沒有參加中忍考試。”

　　勘九郎譏笑，“木葉的女忍者都是花瓶，應該沒什麽了不起。你很後悔，沒有去年參加考試吧?要是早一年的話，你已經是中忍了。”手鞠卻露出黯然神色。二人想起了馬基的交代，說起這次考試的目的。原來風之國的大名認為，既然木葉是盟友，就不需要保持太多的軍力，於是強迫好戰的砂隱縮小軍備，消減了忍者經費和數量、委托任務。在沒有辦法的情況下，才出現了我愛羅這個人柱力。風影感覺砂隱戰力每況愈下，就與音忍結盟，計劃一起攻陷木葉。

　　手鞠卻不大願意發起大規模戰爭，犧牲了很多人命換來的同盟被撕毀後，又要有很多人會戰死。勘九郎急忙阻止她說下去，馬基也強調了是風影的命令，只能執行，而且這次的任務是s級，任務成功的關鍵就在我愛羅身上。從回憶中結束，勘九郎抱怨整天無事可乾，太無聊了。手鞠也有同感。”

　　鳴人拚死不肯松手，文太天上地下折騰一番後，依然無效。文太大怒之下，潛入水中。鳴人這下喘不過氣來了。可是鳴人依然沒有放棄，文太就在水上玩起衝浪，鳴人驚慌失措，大喊大叫。自來也看得好笑，鳴人好像很辛苦啊！幾個少女從瀑布下上來，觀看鳴人和文太製造出來的彩虹，“好美啊！”自來也露出色狼相，盯著幾個少女的暴露嬌軀，“的確很美！”

　　馬基卻偷偷回到了砂隱，向風影報告情況，並將音隱的同盟書帶來。馬基建議以演習的名義將部隊布置到兩國邊境。風影卻說不行，木葉的暗部已經在附近出現了，還有木葉的一個病夫忍者好像在國境附近活動，布置部隊會讓敵人察覺。馬基擔心依靠進入木葉的這些下忍，戰力不夠。風影卻沒說什麽，讓他帶著我愛羅好好表現。

風影拿出了火影的邀請書，是請他過去觀看中忍考試的，但是上面規定了風影的隨從人數為10名。馬基離開的路上，隱約覺得有些不對勁的地方。　　太陽快要落山了，鳴人依然在堅持。文太火大，折騰了一天了。自來也看出鳴人也到極限了。文太又一次確認了鳴人的名字，開始了高速跳躍。自來也大罵，“該死的蛤蟆文太，這不是欺負人嗎?”說話間文太降落在瀑布下，自來也大驚，“八嘎，那裡是女孩們戲水的地方，快出來！”鳴人終於站不住了，危急之下，使出影分身術。一堆影分身搭成人梯，將本體拉了回來。鳴人大喜過望，宣布了自己的勝利。然後暈過去，從蛤蟆背上滑了下來，文太伸出長舌頭接住了鳴人。自來也知道文太已經認可了鳴人，將蛤蟆契約書扔了過去。文太看到上面有鳴人的名字，抱怨自來也多此一舉。文太將鳴人送到了木葉醫院後，返回妙木山了。

　　最後這一天終於到了，鳴人看著中忍考試場地的牌匾發呆。隨後，鳴人前去一樂拉麵館吃麵，老板說鳴人有一陣子沒來了。彩女笑著端上特製的拉麵給鳴人吃，鳴人大為驚訝，太豐盛了，裡面連龍蝦都有。一樂大叔讓他不要廢話，趕緊吃，“明天就是正賽了，要加油啊！”鳴人明白了，大叫著開動了。

　　飯店， 奈良鹿久、山中亥一、秋道丁座齊聚，三人都有些醉意了，丁座大聲嘲笑亥一，“你有那麽好的女兒還煩什麽?我家那個只知道吃！”鹿久低聲罵，“笨蛋，他煩心的是別的事情。女孩子可是很麻煩的。”亥一點頭，“無論怎麽說，她就是不懂啊！”鹿久歎氣，“男人可真辛苦。”丁座撇嘴，“好像只有我一個人是壞人似的。”丁座打開菜單，又要了一堆菜。

　　門打開了，鹿丸進來。丁座讓他也來點菜，鹿丸歎氣，“都這時候，他們三個還有心情喝酒。”鹿丸過來，讓老爸趕緊回家。鹿久拒絕了，“女人很麻煩的，回去的話，又是吵吵鬧鬧的。”鹿丸抱怨，“今天又不是節日，還喝這麽多酒。”鹿久舉辦祝願，明天正賽一切順利。鹿丸火大，“正賽也有我啊，你就不想回去指點我兩招嗎?”鹿久疑惑，“你有出賽嗎?”鹿丸差點暈倒，“老爸，你到底喝了多少啊！”

　　休息室，手鞠在仔細擦拭扇子，勘九郎在對烏鴉進行最後一次檢查。我愛羅坐在屋頂，對著天空發呆。樹林裡，天天喘氣，地上都是各種暗器，“寧次，太棒了，你的絕招太完美了！”寧次點頭，“今天就到這裡吧！明天就要正式比賽了。”

　　晚上，很多人都無法安眠。鳴人聽著滴滴答答的鬧鍾聲，翻來覆去睡不著。過了一會，在鳴人體內的隕天感覺到了鳴人內心裡的興奮，不由的搖了搖頭。然後一道紅色查克拉線緩緩地沒入鳴人的大腦裡。接著鳴人睡著了。隕天看著外面的月光喃喃道

　　“明天，就是改變火影世界的一天”