等鳴人醒過來時，才發現睡過頭了，急忙收拾東西跑出來。路上，他已經看到正賽開始的煙花在空中綻放。鳴人急得火上房，玩命向前趕。木葉丸出現，“大哥有難，小弟上。”木葉丸聲稱自己知道一條直線距離的秘密路徑，可以直抵比賽場地。鳴人大喜，覺得這個小弟終於長進了。但是，木葉丸所說的通路，已經被人用木板堵上了。鳴人火大，木葉丸急忙說自己還有第二條路，能在一瞬間到達。　　鳴人又信了他，原來是下水道。二人跳入下水道，飛速下滑。結果卻到了溫泉瀑布旁邊，二人華麗落水。鳴人快氣死了，現在距離會場是越來越遠了。木葉丸知道不妙，急中生智，讓鳴人乘牛前往會場。這種牛不是普通的牛，是大名的坐騎，一旦跑起來，抹殺快馬。結果這牛根本不聽話，將鳴人掀下來。鳴人爬起來，但衣服背後的紅色木葉標志，反而引發了牛的鬥志。鳴人狂奔，牛在後面猛追，木葉丸擦汗，“大哥，保重啊！”路上的牛都被鳴人驚動了，一起追上去。

　　正賽場地，已經有8個考生趕到了，不知火玄間叼著牙簽，看著大家。看台上，井野覺得非常奇怪，小櫻也納悶，不知道佐助為什麽還沒到，而且連鳴人也不知去向。外面，鳴人發動了影分身術，招呼影分身們去把瘋牛都引開。於是，木葉大街上上演了一場鳴人與瘋牛之間的追逐戰。一群鳴人趕到賽場大門口，擠成一團，後面是一群瘋牛，兩個看門的中忍都看呆了。在瘋牛的攻擊下，鳴人來個平沙落雁屁股朝天飛入會場。看台上，發出一片嘲笑聲。小櫻和井野目瞪口呆，鹿丸上前，將鳴人扶起來。鳴人大喊，“瘋牛大軍攻進來了，大家快跑啊！”大家看傻瓜一樣看著鳴人，鳴人這才發現佐助也沒有到。外面的瘋牛，很快就被兩名中忍解決了，二人也是出了一頭汗。

　　在不知火玄間的提醒下，9個考生才發現上面看台已經坐滿了人，到處都是歡呼聲。玄間告訴他們，“這場考試比賽，你們就是主角。”最高處，並足雷同正在向三代火影匯報找不到佐助的事情。說話之際，蒙著面的風影到了，身邊跟著兩個上忍。下面的砂隱三人也都看到了，手鞠和勘九郎有些緊張，我愛羅露出怒色。二影寒暄起來，風影勸三代火影盡早決定5代火影的人選。三代大笑，說自己還能撐5年。

　　三代用話筒進行致辭，宣布通過中忍預選考試的有10人，現在進行正式比賽。風影發現少了一個考生。不知火玄間再次拿出對戰表讓鳴人他們確認，而這時，音忍三人眾也悄悄來到看台，他們三個盯上了雛田，因為大蛇丸說對白眼也比較有興趣。鳴人問，“佐助還沒到，怎麽辦?”玄間說，“如果在他對戰之前還沒到，就視為不戰而敗。”

　　我愛羅卻知道，佐助跟卡卡西修行的事情，他用沙眼觀察到的。馬基擔心，“我愛羅不會已經把佐助給殺了吧?”鳴人奇怪，以佐助的性格，就算受傷也一定會來的。玄間告訴他們，比賽規則與預選考試一樣，直到一方戰敗倒地不起或者主動認輸、死亡為止。在裁判做出勝負判決後，不能再動手。

　　看台上，小櫻和井野也擔心起佐助來，井野就勸小櫻不如先替鳴人加油，也許佐助一會就到了。第一場對決是漩渦鳴人vs日向寧次。不知火玄間示意二人上場。雛田萬分緊張，牙在上面大呼小叫，為鳴人加油，“這場對決一定很精彩。”井野也勸小櫻，先打起精神給鳴人加油。小櫻笑道，

“也對。”井野卻說，“不過，對手是寧次，鳴人完全沒有勝算嘛！”小櫻反駁，鳴人可是很強的。　　鋼子鐵也在看台上，“沒想到那個小子也撐到這裡了。”神月出雲也說，“像他這種靠運氣的家夥，最多也就到這裡吧！”鋼子鐵也說，“誰讓他的對手是寧次呢！日向一族是不可能被打敗的！”牙冷笑，“小看他的話，會被嚇死的！”赤丸卻低聲呼叫，牙回頭髮現後面有個奇怪的暗部。晶臧也皺眉，這個暗部八成是兜那個混蛋假扮的，可是目前這裡的人還沒幾個能打得過他。

　　場上，鳴人向寧次再次做出了揮拳的動作，“我說過，絕對會贏，雛田的仇我一定要報！”寧次打開了白眼，不知道鳴人那種毫無理由的自信是從哪裡來的。寧次說了幾句廢話，擺出了戰鬥姿勢。鳴人也露出笑容，“我也等不及了！”場上出現了戰鬥旋風，看台上一片歡呼聲。

　　自來也悄悄來到了高處，注視著自己的弟子。日向日足帶著花火也來到看台，讓花火仔細觀察寧次的動作，沒有人能將日向家的血脈發揮的那麽出色了，寧次的戰鬥水平遠超過雛田，“也許還在你之上！”

　　不知火玄間示意戰鬥開始，二人開始對峙。牙也有點擔心，“寧次可不是靠屁遁就能打敗的對手！”牙對雛田非常熟悉，自然知道盡量不要與日向家的人近身戰鬥。見二人遲遲不動，現場的氣氛都很凝重，幾乎是鴉雀無聲。

　　鳴人突然出手射出幾隻手裡劍，被寧次隨手擋了下來。鳴人大吼著衝了上去，準備近身肉搏。牙大罵，“笨蛋，哪有人這麽正面攻擊的！”二人近身搏鬥，鳴人的攻擊全部落空，寧次隨手就將鳴人的攻擊化解，然後進行了反擊，柔拳發揮威力，查克拉氣流波動。小櫻和井野一起驚叫起來，她們可是親眼見過寧次和雛田戰鬥的場面。鳴人被擊中穴道，滾了出去。寧次有些詫異，剛才那招打偏了，鳴人躲過了要害。鳴人這次醒悟過來，不能跟寧次近身硬戰。寧次再次嘲笑鳴人是沒有勝算的。

　　鳴人站起來，說真正的戰鬥才開始呢。然後發動了影分身之術，變出了幾個影分身，一起拿出苦無準備攻擊。看台上的同學們都松了口氣，鳴人總算變聰明了。鋼子鐵和神月出雲可是大吃一驚， 影分身屬於上忍的忍術。白眼是無法看透影分身的，因此找不到本體。鳴人也吸取了教訓，所有的影分身都拿著苦無排成隊列，防止寧次用變身術混進來。天天卻很有信心，在寧次的防守面前，這幾個影分身根本不夠看。鳴人派出4個影分身圍攻寧次，一番折騰下來，成功地踢中了寧次。然而，實際上，寧次假裝被踢中飛躍過來，落在鳴人本體前面。鳴人急忙又讓兩個影分身過去夾擊，卻被寧次躍起輕松擊破。很快，那幾個影分身先後被寧次擊倒。鳴人目瞪口呆，“怎麽可能?”寧次大笑，“你就是想這樣當上火影嗎?”寧次開始對鳴人發動心理攻勢，說什麽都是命中注定的。

　　二人開始了嘴戰，爭論起什麽人才能當上火影。寧次認為所有人最平等的只有死。日足也發現了，寧次還在恨著宗家。鳴人並不是雛田，心理素質可是好得很。辯解完後，馬上再次發動了影分身術，這次可是整整出現了2個排的鳴人。忍者學校，伊魯卡也開始為鳴人感到擔心。賽場外的樹上，兜又殺死一個暗部，撿起了面具，“還真是令人期待啊，鳴人！”

　　2個排的影分身開始發動隊列攻擊，一番打鬥下來，寧次毫發未傷，鳴人的影分身都氣喘籲籲。寧次忽然拔出苦無，衝了過來，他已經看穿躲在隊伍末尾那個才是鳴人的本體。柔拳擊中鳴人，鳴人吐血，影分身紛紛消失。大家都大叫不好，以為鳴人敗了。

　　這時，一道淡淡的聲音在鳴人的耳朵邊想起

　　“白癡，還不快起來。要不然就我上了。。。。。”