三代將各位上忍都帶走了，回去商量怎麽應付接下來考試的事情。鳴人他們這幫人前往醫院，去看望受傷的同學。鳴人到前台詢問護士，“佐助住在哪個病房?”護士卻說佐助禁止探望。鳴人火大，吵起來。卡卡西從裡面走出來，阻止鳴人吵鬧。鳴人希望卡卡西盡快指點自己修行，卡卡西卻說自己已經找到人幫他了。鳴人不滿，大聲嚷嚷。卡卡西說自己還有別的事情，顧不上他。鳴人雖然比較笨，還是猜到了卡卡西要幫佐助修煉。卡卡西推薦的老師竟然是惠比壽，鳴人大叫，“這個大色狼，我才不要！”　　卡卡西低聲告訴小櫻和井野，佐助的房間位置。二女搶著向佐助的房間衝去，嘰嘰喳喳的吵鬧聲又傳來出來。大家一起歎氣，只有鳴人吃味，“可惡，那個混蛋佐助竟然還是這麽受女生歡迎！”夕日紅先去看望雛田，志乃先去探望牙，順便將比賽結果告訴他。鹿丸和丁次在外面等著井野，準備一起結伴去看望牙。寧次和小李自然去探視天天。間諜二人組和音忍三人眾被大家直接忽視了。

　　雛田靜靜躺在床上，旁邊有那位看護的日向工，也是一位出色的忍者。家丁見大家進來，起身答話。雛田卻醒了過來，露出笑容，掙扎著想坐起來，白急忙過來讓她躺下說話。家丁猜到他們有話要說，就找借口出去了，其實，雛田戰敗，並沒有出乎日向家的意料。戰鬥的詳細過程，也沒有人細問。觀看戰鬥的忍者都以為太極是日向宗家的絕學，也沒人去日向家說這件事情。寧次自然也不會說，他認為即便去問，也是自取其辱。所以，這個秘密竟然被暫時遮蓋過去了。

　　牙這邊情況比較熱鬧，鹿丸、丁次、志乃都在這裡，牙在床上有一句沒一句地答話，牙的姐姐犬塚花在旁邊批評牙亂來，軍糧丸用的太多，又使了禁招，只怕要躺10天了。赤丸的情況沒那麽嚴重，休息一陣子就沒事了。看見鳴人進來，牙也火大，抱怨鳴人出那個壞招把自己打敗。鳴人也跟著牙吵了起來，最後因為聲音太大被牙的姐姐犬塚花滿臉微笑的請出了病房，不過為什麽臉上卻是陰雲密布呢?

　　從牙那裡出來，鳴人又去了佐助那邊，佐助已經聽井野和小櫻講清楚了我愛羅的招數，又昏睡過去。走到醫院大門附近，志乃、井野、小櫻、鹿丸、丁次也都出來了，大家分開各自回家，這一天的戰鬥下來，全都累壞了。鳴人回到家後，躺在床上就不想動了，等黑夜降臨，鳴人才悠悠醒來吃泡麵。

　　第二天鳴人還是拒絕惠比壽來當自己的老師，惠比壽覺得鳴人太失禮了。卡卡西不明白，為什麽鳴人喊惠比壽為繃臉大色狼。鳴人認為惠比壽還不如自己呢！因為惠比壽曾經被**術給打敗過。惠比壽急忙捂住鳴人的嘴，不讓他說出去。卡卡西這才知道，原來他們兩個以前就認識。惠比壽哈哈大笑，“這就是緣分吧！”心裡卻暗道，“簡直是奇恥大辱啊！”鳴人再次指責起惠比壽，惠比壽也不高興，要不是卡卡西拜托，他才不會來教鳴人的。

　　卡卡西忽悠鳴人，說惠比壽是特別上忍，精英教師。卡卡西又說第7班裡鳴人的基礎最差，讓他好好學習。鳴人火大，“我比佐助、小櫻、晶臧差到哪裡呢?”卡卡西無奈，隻好強調了基礎的重要性。卡卡西交待完就走了。惠比壽跟鳴人約好明天見。鳴人和惠比壽見面後，向惠比壽發出了挑戰。惠比壽隻好說來比試一下，讓他見識見識上忍的實力。規則很簡單，鳴人跑，惠比壽負責追趕，

抓住鳴人算勝，抓不到算輸。鳴人快速跑了很遠，以為已經甩掉惠比壽了，沒想到惠比壽出現在自己前面。鳴人扔了個煙霧彈，繼續逃跑。鳴人氣喘籲籲逃到電影院門口，不得不承認精英教師身手還是不錯的。鳴人發現電影的名字叫做戀愛天堂大作戰，露出笑容。　　惠比壽追到這裡，也發現了，露出色狼相。惠比壽突然開口，“鳴人，你在這裡幹什麽呢?”鳴人大驚隻好解除變身術，原來鳴人變成了海報上面的封面女郎。鳴人惱羞成怒，使出了影分身術，無數的影分身向四面逃去。惠比壽大笑，也變出了一堆影分身，分頭追捕。二人在木葉上演了影分身大戰，鳴人的影分身被紛紛擊潰。

　　鳴人爬在橋頭喘氣，惠比壽追到，鳴人驚慌之下掉到水裡。鳴人卻不肯逃走了，直接衝上來向惠比壽開戰。然而，鳴人的攻擊落空，又掉到了水裡。惠比壽哈哈大笑，鳴人無奈，隻好認栽。二人去一樂吃拉麵，惠比壽認為鳴人不太會控制查克拉。拿出畫好的圖表簡圖給鳴人看。圖上標示的非常明顯，查克拉本身是精神能量和體力能量的混合。

　　忍者在沒有使用忍術之前，體力還是百分之百，可以完全轉化為體術，幾乎很少用到查克拉。這也是為什麽小李執著於體術的原因。但是，如果要使用忍術或者幻術，就必須製造出查克拉，結印使用。換句話說，使用忍術和幻術，需要同時使用體力和精神能量。忍術消耗的體力和精神力大致上各佔一半，當然忍術不同消耗的比例也不同。所以查克拉使用過度，身體也會負擔太重而倒地不起，卡卡西使用寫輪眼和複製忍術消耗查克拉過度，也不得不躺了一周，就是這樣的後果。

　　而幻術消耗的精神能量遠超過身體能量，因此只能使用幻術，而忍術只會最簡單的三身術。所以最出色的忍者應該是佐助那樣， 體力和精神力都非常強大，才有適當的體力和查克拉可夠使用，這樣體術、忍術、幻術都很均衡，才不容易被敵人擊倒。當人的體力和查克拉都消耗光時，就會面臨死亡的危險。

　　鳴人仔細問起來，惠比壽就拿鳴人跟其他三人比較。以分身術舉例，首先是小櫻，製造和控制查克拉非常精妙，不會浪費一點力氣。其次是佐助，製造查克拉稍差，但是控制精妙，速度最快，但比小櫻要多費些查克拉。

　　而鳴人的查克拉最多，製造的查克拉卻都是次品，控制更是最差勁，只能製造出2個分身，其實以鳴人消耗的查克拉量，至少可以製造10個以上的分身。所以說鳴人浪費了更多的查克拉和體力，使出的忍術也不穩定。鳴人覺得自己還是有些地方比三人強，惠比壽卻說，那是鳴人的身體素質超過了晶臧他們3人，體力是最好的。惠比壽也猜到鳴人受到九尾的影響，體力遠超越常人，但查克拉控制卻最差。惠比壽說服了鳴人，打算帶鳴人前去修行。可是要結帳時，才發現鳴人吃的拉麵太多了，空碗堆成了山。彩女和父親正笑盈盈地看著惠比壽，惠比壽發出慘叫。

　　惠比壽將鳴人帶到了溫泉街，鳴人向前走，惠比壽急忙大喊，前面是女浴池，不準再走。鳴人火大，明明是你要來的。惠比壽在鳴人心中坐實了色狼之名。惠比壽這才說明來意，讓鳴人在溫泉上行走。鳴人不服，讓惠比壽先表演看看。惠比壽先解釋給他聽，爬樹是為了鍛煉查克拉製造維持能力，走水是為了鍛煉查克拉的持續定量控制力。