惠比壽又解釋了一遍原理，鳴人聽不懂。惠比壽隻好親自示范給他看，成功地走在水面上。鳴人大喜，決定親自試試看，他以前就羨慕晶臧站在水上非常酷。現實是殘酷的，鳴人直接沉底了，被燙的大叫。惠比壽笑著告訴鳴人，這裡的溫泉有60度，如果總失敗，就成了烤章魚了。隨後，不服輸的鳴人接連失敗。惠比壽想起了木葉丸，受到鳴人的影響，木葉丸也開始認真修行了，因為成為火影沒有捷徑，只能依靠努力。　　鳴人漸漸找到了訣竅，開始能夠沉水行走了。惠比壽大為佩服，逐漸認可了鳴人。惠比壽忽然發現有人在女浴池旁邊偷窺，大為惱火，過去扁人。原來是自來也在偷窺女子洗浴，他召喚出蛤蟆忠，蛤蟆忠吐出舌頭，將惠比壽卷住，重重摔在地上，可憐的惠比壽張大嘴暈了過去。自來也讓他不要吵，被發現了可不得了。鳴人目瞪口呆，“大色狼竟然一招就被打敗了，這個超級大色狼又是誰呢?”

　　鳴人走過來呼喊惠比壽，惠比壽躺在地上不動。鳴人蹲下身，“木葉隱忍秘傳，體術奧義，千年殺！”攻擊結束，可惜，惠比壽還是沒反應。鳴人搖頭，“果然是實力太差，真的暈過去了！”鳴人轉身質問自來也，弄個大青蛙在這裡算怎麽回事?“你到底是什麽人?”自來也擺個極其酷的姿勢，“妙木山蟾蜍精靈仙素道人，人稱蟾蜍仙人！”說話間，自來也收回蛤蟆忠，跳到鳴人面前。

　　鳴人責怪好色仙人打暈了惠比壽，害自己沒辦法修行。自來也說惠比壽打擾了自己取材，還拿出一本親熱天堂來，聲明這是自己的作品。鳴人一看，這不是卡卡西經常看的那本**嗎?自來也還以為連鳴人這樣的少年也是自己的讀者，大為高興。鳴人大罵起來，指責自來也偷看女子洗澡。浴池裡的女子都聽見了，驚叫起來逃走。自來也大罵鳴人笨蛋，害自己偷窺被發現。

　　鳴人罵他是大色狼，自來也強調自己只是來汲取靈感。鳴人自然認為他找借口，又問他修行怎麽辦?還讓自來也幫助自己修行。自來也大怒，“我才不會管你的破事！”鳴人追上去，自來也批評鳴人沒禮貌。鳴人反應很快，想起晶臧說過的話，硬的不行就來軟的。於是，鳴人大拍馬屁，說親熱天堂這本書如何如何受歡迎。自來也好笑，“這本書沒有18歲，是不能看的，笨蛋！你奉承我也沒有用！”

　　說完話，自來也使出風遁，刮起大風，逃走了。鳴人大為吃驚，好厲害，不愧是大色狼。自來也在甘美堂調戲一個女子，被打了耳光，女子衝出來，自來也追著道歉。女人又給了他一記耳光，氣呼呼走了。追上來的鳴人，開始懷疑自來也是不是真有那麽厲害。鳴人與自來也又吵起來，還是為了修煉的事情。自來也受不了?嗦，將鳴人扔到了大缸裡面，蓋上蓋子，壓上石頭，得意洋洋離去了。

　　自來也蹲在樹林裡，抽著煙，希望能遇到絕色美女。他望著天空的雲，仿佛雲彩化身成了一個胸部極大的超級美女。鳴人追上來，射出2隻手裡劍，自來也驚慌之下隻好閃避。鳴人過來一看，地上躺著一個木偶，是替身術。鳴人離開繼續追擊，木偶卻變成自來也。自來也得意洋洋，“臭小子，你想對付我，還早了100萬年。”鳴人卻出現了，“我也想這麽說。”自來也大驚，原來剛才離開追去的是鳴人的影分身。

　　自來也提出平等交換，要求鳴人帶來豐滿的，還做了手勢比劃，就可以幫助他修煉。

鳴人匆忙去找了，但是自來也發現有2個美女從旁邊路過，眼都直了，急忙追上去搭訕。在某家店裡，自來也與2個少女相談甚歡。鳴人追上來，大喊好色仙人，還抱著個西瓜。自來也快被氣瘋了，沒見過這麽笨的人。自來也憤怒之下，將西瓜切成多塊，鳴人狼吞虎咽。自來也發現那2個少女已經離開了，大為沮喪。　　從附近經過的惠比壽，終於認出了自來也，傳說中的三忍之一。自來也與鳴人再次爭吵起來，鳴人說了火影的夢想，自來也依然堅持要美女。鳴人使出s誘術，自來也大為驚歎，惠比壽暈倒在井裡。自來也色狼相發作，不停地大叫合格。鳴人判斷，自來也也是個白癡。自來也稱讚鳴人是個天才，這樣的忍術都能發明出來。自來也終於答應鳴人修煉了，但要求他一直保持光身美女樣子。

　　鳴人解除變身，破口大罵。二人又折騰了半天，自來也妥協了，答應指點他修行。自來也讓鳴人去走水看看，鳴人就向水上走去，他已經可以搖搖晃晃站在水上行走了，但是一個波浪過來，鳴人直接沉底了。自來也哈哈大笑，嘲諷鳴人根本沒有掌握要領。鳴人脫了外衣，決定再試一次。自來也讓他生成查克拉來看看。

　　自來也發現鳴人肚臍上的封印有些古怪，看出是九尾的封印，是兩個四象封印，也就是雙重封印，然後外面是八卦封印，可以將九尾查克拉的泄露改造成鳴人的查克拉。自來也感慨，波風水門這樣做是為了保護這個孩子。自來也奇怪的是，外面還有個五行封印，將八卦封印給抑製住了，導致鳴人查克拉產生了混亂。自來也猜到是大蛇丸搞的鬼，就用五行相克的方法破解了五行封印。

　　之後，鳴人再到水上行走，就如履平地了。鳴人大為高興，以為奇跡發生了。自來也說要教給鳴人一個絕招，鳴人大喜。自來也問起兩種查克拉的事情，鳴人記得的確有時候會出現控制不了的強大查克拉，通常都是自己一痛苦一想著給自己壓下去就壓下去了。鳴人說平時的查克拉是藍色的，那種是紅色的。自來也明白了，紅色的查克拉是九尾的，他也好奇，不知道鳴人所說的晶臧是怎麽將暴走的九尾查克拉壓下去的。

　　天色已晚，自來也宣布修煉結束。鳴人抱怨還沒有學到絕招。自來也卻急著去洗溫泉，鳴人怕他耍賴，也跟著去了。鳴人感到奇怪的是，自來也洗溫泉，竟然還帶著那隻大青蛙蛤蟆忠。自來也說總在溫泉池泡著，就成了烤青蛙了。二人一起哈哈大笑。晚上，自來也將鳴人送回家休息後，惠比壽找上來。

　　自來也向惠比壽道歉，搶了他的學生。惠比壽並不在意，鳴人本來就不是他的學生，他對自來也在這個時候回到村子是非常高興的，因為三代也在找自來也。自來也讓惠比壽不要將自己回來的事情告知三代火影。惠比壽問為什麽，自來也卻說自己只是路過來取材的，村子的事情一概不過問。惠比壽大急，現在能夠幫助木葉阻止大蛇丸的，只有同為三忍的自來也，現在村子非常需要自來也的力量。但是，惠比壽未能說服自來也，隻好悻悻而去。

　　月光下，我愛羅獨自站在木葉大雕塑高台上欣賞夜景。有3個雨忍悄悄摸上來，雨忍甲抱怨這家夥怎麽不睡覺?我愛羅發現了三人，喝破三人的行藏。三人一起出現，將我愛羅圍住。我愛羅問他們想幹什麽?雨忍甲道，“在這裡乾掉你！”雨忍乙說，“我們是來為時雨、梅雨、驟雨三人報仇的。”雨忍丙冷笑，“我們已經知道你用沙子攻擊的秘密了，還知道你跟木葉忍者交戰，受了重傷！”雨忍甲也說，“我們本來想趁你睡覺時偷襲的，真是的，現在隻好強攻了。”

　　三個雨忍都取下背後的雨傘，準備戰鬥。我愛羅看著滿月發起呆來，“一到了滿月它就特別喜歡鮮血。”一個巨大的黑影遮住了月光，三個雨忍大駭，不知道是什麽東西。三股巨大的沙子迅猛衝過來，三個雨忍發出慘叫被轟到高空墜落身碎。我愛羅大口喘氣，他要控制住守鶴也是很吃力的。劇情在這裡再次發生了小的改變，來的是3個雨忍，而不是原著裡面的托斯砧，托斯因為受傷還在醫院躺著，僥幸躲過這一劫。

　　兜看得大為吃驚，馬基有些擔心，我愛羅在這裡殺人，還是很麻煩的。木葉上忍梅星仁桐發現了異常，偷偷接近這裡，發現了二人的密談。馬基終於知道了兜已經暴露的事情，大為緊張，擔心被發現的話，毀滅木葉的計劃會有波折。兜卻說自己是故意的，二人又開始密謀爭論音隱與砂隱結盟的事情，兜將計劃書交給了馬基。兜讓馬基盡快告訴砂隱其他忍者這個計劃。梅星大為吃驚，決定趕快離開，去報給火影。但是，兜和馬基都發現了梅星仁桐。

　　馬基堵住了梅星仁桐，雙方交手，一時陷入僵局。馬基的堅硬土遁外殼，讓梅星仁桐吃了大虧。但是馬基的風遁風之刃也被梅星仁桐擋住，隻受了輕傷。兜過來幫忙，與馬基聯手殺掉了這位巡邏的木葉上忍梅星仁桐。馬基問兜，“為什麽故意讓木葉忍者發現?剛才真是太危險了！”兜笑道，“這是投名狀，我們擔心你們砂隱臨陣變卦，現在木葉死了個上忍，你們想罷手恐怕也不行了。”兜大笑離開，馬基大怒，又被人家擺了一道。

　　此時，本該執行任務的月光疾風卻帶著幾個部下，偷偷前往砂隱調查情報。