此時的劉誠並不在幽州，而是來到了並州。因為他的關系，袁紹實力大降，曹操也受到了遏製，官渡之戰已經不可能發生，而且袁紹快死了，他願意給他一定的尊重，讓他以諸侯的身份壽終正寢。因為劉誠還是非常佩服袁紹的，完全不是後世印象中的志大才疏，正是因為他的布局才打掉了外戚、宦官這兩個漢代最大的頑疾，雖然最後玩脫了，但也算得上一代謀略家了。將戰略中心轉移到西部當然不是僅僅因為袁紹的原因，東部地區世家大族眾多，他需要時間消化新佔地盤，加強基礎建設。

　　劉誠親自坐鎮並州，花費了兩年的時間，兼並了並州羌族等異族部落，按照處理南匈奴的方法進行了處理。200年他親率大軍佔領關中地區，然後號召原關中地區人民回到故地，並往關中移民二十萬，重修鄭國渠等水利設施。佔領關中後，劉誠沒繼續擴張，而是積極與周邊勢力談判，簽訂協議十年內互不攻伐，派王烈、魏攸等人擔任郡守治理，三年後，關中地區重現‘天府之國’盛況。

　　202年袁紹病死，劉誠來到東郡，他的到來並沒有影響袁紹諸子奪權，互相攻伐，203年春劉誠調集三十萬兵力開始向南擴張，不出一個月便攻下了魏郡、河東、河內三郡，袁紹勢力覆滅，袁潭、袁尚、袁熙三人被劉誠表為關內侯，袁紹家眷被遷入薊縣。

　　拿下袁紹，劉誠開始謀劃曹操，大半年時間連下陳留、潁川、汝南、沛國四郡國，切割曹操勢力。203年冬劉誠沒有繼續攻打徐州，反而是繼續南下攻下九江、廬江、豫章三郡，與會稽郡完成了會師。由於劉誠的關系，曹操打下呂布後，讓劉備出任了廣陵太守，所以劉備與孫權這兩個未來的帝王被劉誠包圍了，曹操的地盤也僅剩下了河南、弘農、南陽三郡。

　　204年彭城、下邳、廣陵投降，劉備落入了劉誠手中，劉誠表劉備為玄菟郡守，孫乾出任廣陵郡守，兩人換了個個。秋天劉誠大舉進攻丹陽、吳郡，年底孫權投降，他肯定要給這些帝王們面子，上表孫權為安平郡郡守，至於劉備手下、東吳臣子們，他聽說名字的要麽帶在身邊，要麽出任縣令、縣長、縣尉等職，沒聽過名字的也出任一些郡官縣吏之類的，至於以後爬到什麽職位，全憑自己的本事了。這已經是他給足了這些名人面子了，比關羽、趙雲等從基層做起的不知好了多少倍。王國被表為揚州牧，他與山越人良好的關系，幫助他獲得了不菲的成績，九年後成為司徒位列三公。

　　這次戰爭，因為劉誠實施的政策掀了世家豪強的桌子，他們極力抵抗，造成了劉誠軍不小的損失，達到了七萬人，其中大部分是異族兵。劉誠在治下各郡縣實施軍戶製，東部鮮卑、中部鮮卑、夫余、韓人等各族，被安排在了漢人村落，他們和一部分漢人成為軍戶，他們沒有賦稅，接受戰時的征調。

　　204年劉算民時，劉誠的治下之民達到了兩千七百萬，由於他實施了一些列的鼓勵生育的政策，例如取消口賦，將算賦的年齡提高到十七歲等等，五年前轄區內人口增長率達到了千分之二十。

　　205年劉誠罷兵，各路諸侯也老實了下來，動蕩多年的中國迎來了難得的平靜期，各路諸侯一邊練兵一邊好好的發展自己的領地。近在咫尺的劉協，動了心思，派心腹潛出洛陽，希望劉誠能趕走曹操，對此劉誠並未理會。

　　206年劉誠再次出現在關中，涼州軍閥林立，劉誠軍各個擊破，用了兩年時間平定涼州，殺死韓遂等人，將涼州的大戶打包遷入薊縣，有關中糧草的支持，十萬漢人進入涼州。西域諸國紛紛遣使來到長安，劉誠重設安西都護府，第一任都護由邴原擔任，任期十年，絲綢之路重新打通。

　　208年進攻漢中郡，拿下張魯，繼續進攻巴蜀地區，這年劉表死亡，劉琦率江夏郡投靠劉誠，被表為任城相。劉誠命關羽、張飛、趙雲、張郃、樂進五路大軍從豫州、揚州攻打荊州。209年劉琮投降，被表為東平相，至此荊州落入劉誠手中。荊州陷落，關羽、張飛繼續率軍西進，劉璋無奈，開門投降。在官場上鍛煉了十年的諸葛亮被表為益州牧，樂進成為荊州牧。

　　曹操被劉誠包圍，派使者前來，邀請劉誠入住洛陽，自貶為南陽郡守。劉誠進入洛陽，曹操成為交州牧。212年中國戰亂徹底結束，劉誠出任大漢丞相，216年劉協禪位，劉誠成為大漢皇帝，遷都長安，諸葛亮、曹操、劉備、邴原、王策、關羽、龔斌、張寶、賀朗行九人組成內閣，行使丞相權利，重修律令，剝奪郡守、縣令的軍權、財政權和執法權，取消太學，成立翰林院，在全國成立十八所學院，一州一個，另長安有三處、洛陽兩處。220年保留察舉製的基礎上，開科舉，察舉每年一次，科舉每三年一次，不論是察舉還是科舉的試題都有劉誠的參與，並實施糊名謄抄都手段，防止作弊，同年攤丁入畝，農業稅上繳實物。

　　因為劉誠的存在，無論是因為戰爭還是瘟疫人口減員遠遠低於歷史上的漢末，213年全國人口普查漢人為四千四百萬，224年人口達到了五千六百萬，平了東漢官方統計人口的巔峰數，這裡麵包括了已經消失的烏丸族、匈奴族等異族，他們現在已經徹底成為漢人。 225年北部鮮卑覆滅，丁零、堅昆、烏孫等國加入大漢，對於這些國家的處理，劉誠采用了西域諸國的方式，每個部落派遣兩名漢人，一人輔助部落首領管理部落，一人負責漢化，每五百裡設置一城，該城由軍隊駐扎，除了駐軍外，最重要的功能是商業。223年邪馬台國向中國求救，早在204年邪馬台國便與幽州有聯系，207年劉誠派長子劉軒帶五千水軍，五千陸軍進入邪馬台國，幫助卑彌呼打下整個九州島，然後以九州島為基地，攻下四國島，將四國島12至40歲年齡的人口遷入中國，男子挖礦，女子嫁給漢民，並將其物資劫掠一空，然後又進入本州島劫掠，210年軍隊才回到幽州。漢軍強大，倭國國人不敢怎麽樣，漢軍走後，邪馬台國成為他們的泄憤對象，不過邪馬台國得到了漢軍的一些好處，也不是什麽軟柿子，雙方互相攻打，十幾年後，邪馬台國終於支持不住了，他們再次遣使獻貢，請求漢人出兵。此時劉軒被劉誠安排在了鮮卑地區，沒法再帶兵進入日本，劉誠命令八子劉閣的率一萬軍進入邪馬台國。邪馬台經過十幾年的戰爭，成年男性損失慘重，漢軍進入邪馬台，很快拿下整個九州島，同年冬天卑彌呼暴斃，因為他沒有後代，劉閣在民間找到了前任國王的第四代孫兩歲的南升彌，並擁立為王。223年十二月劉閣以南升彌的名義征召九州島全部十二歲以上男子入伍，224年這些老弱病殘進入本州，兩年後本州島被征服，劉閣拿這些人當做消耗品，此時幾乎已經死傷殆盡，又一年北海道和四國島也落入劉閣手中。