因為劉誠的震懾，袁紹與曹操聯合在了一起，他們放棄向北向西攻略，專心向南發展，公孫瓚徹底躺平了。三年自然災害對很多諸侯來說是災害，對於劉誠確是機會，這三年將他二十多年的庫存消耗了接近四成，當然效果非常好，絕對的物超所值。不僅領地內的基礎建設得到了改善，大量水利設施建成，還在草原上修了一條直達達蘭德城的道路，將上谷以西的漠南草原真正納入了管理之中。大量的糧食用於以工代賑，以貸代賑，降低了平民對於世家大族的依賴。因為戰爭劉誠得到了大量的田地，利用荒地法案，有沒收了一部分地主的土地，再利用這些土地以六四分成吸引了大量的徒附，而徒附的流失，又讓世家大族們的一些土地荒蕪，然後變成州郡所有，對劉誠來說形成了一個良性循環，轄境內的世家豪族實力被慢慢的削弱，降低了新政實施的難度，加快了實施的進度。回到幽州後，劉誠需要消化新得的郡縣，停止了在中國的擴張，讓袁紹、曹操等所有與劉誠領地相鄰的諸侯們大大松了口氣。

　　197年又是一個災年，五年四災，中原的許多普通大戶都開始捉襟見肘，更不用提條件惡劣的草原地區了，為了爭奪操場水源各部落大打出手，部分鮮卑人冒險進入幽州劫掠。邴原深受劉誠的影響，對於異族他可不慣著，鮮卑人進入一次，便有兩千軍隊出塞劫掠鮮卑一次，范圍是距幽州邊境二百裡內，時間為三天。如果三天內軍隊沒有返回幽州，那麽草原將迎來的是幽州大軍的進攻，與幽州相鄰的鮮卑部落被逼的沒有辦法，只能派人在幽州邊境巡邏。195年拿下南匈奴的南部鮮卑再次禁止其他鮮卑人進入它的勢力范圍放牧，給在此放牧的非南部鮮卑部落一個月的時間離開，不願離開的必須加入南部鮮卑。195年八月，南部鮮卑和幽騎一同向東進攻中部鮮卑，俘獲了不少人口和牲畜。197年劉誠回到遼東，六月中部鮮卑使者前來投降，八月劉誠來到上谷接收慕容部、闕居部等中部鮮卑部落。慕容翔與闕居等大部落的鮮卑首領被任命為縣尉等職，他們的兒子被招入親衛軍，其余那些小部落大王、小帥等，成為平民，二十萬中部鮮卑部眾被打散分入幽州鄉裡，還有近十萬人留在了草原上。為了保證這些鮮卑首領的生活質量不會下降，幽州與他們的使者早就商量好了兩種方案，一個是每年給他們發放一定數量的金錢，第二個是將他們的財產折合成金錢一次性買斷。

　　南部鮮卑本就是劉誠的人，他們在中部鮮卑才開始向幽州遷移的時候，便迅速佔領了中部鮮卑的地盤，當然僅限於漠南。197年十月幽騎與南部鮮卑繼續向東進發，攻打東部鮮卑素利部。闕機和幽州一直保持著聯系，接受了幽州勸降的條件，劉誠派遣使者前往東部鮮卑，這時魁頭已經戰死，扶羅韓和素利、俟汾、彌加等東部鮮卑首領願意接受幽州的調停。198年二月，賀朗行、冀尚兩人帶領隨從親自前往饒樂水，三月雙方達成協議，烏秦素水中上遊地區和後世科爾沁草原的一部分歸南部鮮卑所有，南部鮮卑十年內不得以任何借口進攻東部鮮卑。南部鮮卑人口不過八十萬，這還是劉誠遷入了十萬人口的結果，如此廣闊的地盤，已經到達了他們的極限，四月南部鮮卑正是投降劉誠。劉誠看著蒼老的王達，他淚眼模糊，他才意識到草原上惡劣的條件催人老，決定以後去草原任職的漢人官員，五年一輪換。第二日劉誠表王達為琅琊國相，將在南部鮮卑的漢人領導班子一半留在了幽州，升一級出任郡縣吏，允諾另一半帶新人一年後回歸漢地。劉誠將一部分地區從南部鮮卑劃出，恢復了西漢事情並州和幽州的各郡地盤，這些地方經過了兩百年的時間再次回到了漢人的懷抱。

　　198年底劉誠來到燕國，派公孫舉前往公孫瓚處勸降，公孫瓚沒有任何猶豫的投降了，公孫瓚被任命為濟北國國相，繼續混吃等死。劉誠得到河間國後，迅速從幽州出兵與韓當的青州兵共同進攻勃海郡，正式與袁紹開戰，旬月間便拿下勃海郡。199年二月，樂進、尾敦、韓當、張飛等出兵冀州，半年時間袁紹屢屢敗退，在冀州只剩下魏郡一郡。這時劉協派趙岐等朝中大臣前來勸和，劉誠還沒想好怎麽處理皇帝的問題，暫時不想與劉協離得太近，借坡下驢，主動停戰，袁紹得以苟延殘喘。這年八月劉誠屬地進行了五年一次的算民，此次算民將除了將草原上的鮮卑人也算入了其中，人口達到了接近兩千一百萬。

　　199年十一月彌加、素利先後被刺殺身亡，東部鮮卑爆發了大規模的種人起義，扶羅韓向中部鮮卑和幽州求援。幽州以東部鮮卑內部事宜漢人不宜插手為由拒絕出兵，南部鮮卑也以協議為由拒絕了，誰曾想北部鮮卑下場了。這次起義本就是劉誠策劃的，自181年開始雇傭東部鮮卑種人擔任幽州商隊護衛開始，幽州對不僅對他們進行了各種思想輸入，還在商隊組織軍事訓練，花費了近二十年的時間，這次起義的武器，糧草，甚至指揮人員都是幽州提供的，怎麽可能讓別人摘了桃子。北部鮮卑入場，起義軍轉攻為守，等待幽州的支援，幽州得到消息後的第一時間，幽騎和南部鮮卑兩萬騎兵迅速進入東部鮮卑。東部鮮卑頭人們以為來了救星，沒想到他們並沒有攻打起義軍，而是進攻北部鮮卑，頭人們派出使者得到的回應是鑒於協議他們不能攻打東部鮮卑人。頭人們終於明白了幽州才是這次起義的幕後黑手，他們有些人選擇了投降，有些人逃入北部鮮卑。200年三月邴原來到饒樂水，接受東部鮮卑的投降，東部鮮卑人被打散並入中部鮮卑。

　　幽騎進入後世的呼倫貝爾草原，他們是職業士兵，而且裝備精良，訓練有素，戰法奇特，北部鮮卑根本不是對手，半年後宴荔遊為代表的的北部鮮卑不得不與幽州進行和談。雙方以狼居胥山為界東部歸南部鮮卑所有，西部還屬北部鮮卑，至此劉誠拿下了黑龍江上遊地區和整個草原走廊。劉誠在狼居胥山東部的臚朐河流域、黑水流域設立臚朐郡，由幽州直接管轄，幽騎常駐於此。