廣陽、上谷、漁陽、代郡早在179年便開始打擊太平道，隨著劉誠徒附日多，那些在張角名單中出現的幽州太平道骨乾，被重點關注，他們中的一部分被拉入了混元全真教中，為該教的發展作出了巨大貢獻，那些堅定的太平道人則被各種針對，要麽離開幽州，要麽身陷囹圄。

　　隨著鴻都門學學子，宦官親屬出任郡縣之長，吏治逐漸走向混亂，流民四起，荊楊等州太平道信徒大批來到冀州。181年九月司徒楊賜上疏:張角誑曜百姓，遭赦不悔，稍益滋蔓。今若下州郡捕討，恐更騷擾，速成其患。宜切敕刺史、二千石，簡別流民，各護歸本郡，以孤弱其黨，然後誅其渠帥，可不勞而定。閏九月楊賜被免職，遣返流民之事遂不再實行。182年春三月，劉誠以太平道與混元全真教在幽州多次衝突為由，與各郡郡守商議，下令為兩教人士登記造冊，讓各縣鄉的兩教領導者暫時停止傳教活動。183年司徒掾劉陶曾經寫信給劉誠，想要跟他聯名上書張角之害，被劉誠委婉的拒絕了，於是聯合了奉車都尉樂松、議郎袁貢聯名上疏:角等陰謀益甚，四方私言，雲角等竊入京師，覘視朝政。鳥聲獸心，私共鳴呼。州郡忌諱，不欲聞之，但更相告語，莫肯公文。宜下明詔，重募角等，賞以國土，有敢回避，與之同罪。樂松雖然是劉宏的寵臣，劉宏依然覺得他們小題大做，沒予理會。183年夏六月劉誠連同幽州各郡郡守宣布太平道為邪教，郡兵、官吏等為太平道籍者，被要求在退道保證書上簽字畫押，不願意者監禁半年，同時上疏洛陽，被中常侍封胥壓下。

　　光和七年正月，劉誠已經來幽州六年半多了，這段時間他一直積極的為鎮壓黃巾起義做著準備。王夫之曾經說過:“國恆以弱滅，而漢獨以強亡。”事實上並非如此，東漢王朝與其他朝代不同，更像是企業破產重組後另起爐灶，搞垮了原先的公司，董事們還是那些董事，實力不但沒有受損，還有所發展。劉誠現在處江湖之遠，又一直與張讓、趙忠等宦官們保持距離，已經引起了這些人的不滿，曹節死後，他在朝廷中的支持力度大打折扣，甚至可以說已經清零，他只能死死抓住劉宏的同時，與幽州世族搞好關系。為此他專門成立了一個機構處理幽州世族事務，例如這些家族的婚喪嫁娶等大事，他都會有派人到場，效果非常不錯。世家大族要錢有錢，要人有人，他們手中的私人部曲，定時訓練，除了裝備上有所差距，真正的戰鬥力還要強過正規部隊，像朱俊便是帶著五千私兵平定了交州之亂。許多人以身家巨億來形容一個人或者家族的富有，而這些世家甩他們好幾條街，例如朱俊的五千私兵，平常每年的花費就差不多一億錢，戰時則會翻番或者翻好幾番。所謂的漢強主要便是強在這些人身上，反觀國家的正規部隊，一直采用募兵製，所募之人大多是無業遊民，社會閑散人員，還有大量的刑徒，成分複雜，素質低下。自東漢中葉之後，武備松弛，訓練更是幾乎沒有，戰鬥力弱的一批。拱衛首都的禁衛軍也沒好到哪裡去，大族子弟花錢買得名額，耀武揚威，成為他們炫耀身份的工具。

　　幽州地處邊州，兵源遠好於內地，這可是經過曹植認證過的，‘狡捷過猴猿，勇剽若豹螭’。經過幾年的訓練和與鮮卑的實戰，劉誠不敢說幽州郡兵戰鬥力冠絕全國，至少也是前幾的水平。劉誠得到監軍之職，給他帶來了極大的便利。他通過整頓郡兵，剔除老弱，排除異己，訓練新兵。到黃巾起義前西部幽州郡兵中下級軍吏幾乎全是他的人，他在各郡太守的眼皮子地下掌控了郡兵。除了現有的郡兵，退伍的士兵，他也沒有放過。他專門成立了一個部門，常年走訪，篩選出一部分人，親自舉薦他們成為各郡縣的遊徼、小吏等;不僅如此，哪個退伍士兵的生活遇到了困難，都會得到資助。這些資助全部由劉誠個人名義捐贈，來源則是數次大戰昧下的戰利品和俘虜換來的牛羊人口被分配到劉誠實際產業中獲得的利潤。

　　為了掌握幽州各郡縣的情況，劉誠建起了情報網絡，底層成員以貨郎的形式，周遊在各縣鄉之間，打探各種一手情報。貨郎們是從孤兒或退伍士兵中選出來的，經過培訓上崗，劃定區域，他們駕著牛車，裝滿貨物，走街串巷踩百家門，而且他們還開展了代購業務，代購費用極低，深受人民的歡迎。

　　落羅鞬覬覦雁北殺死律吉卜薩，是雲羽趁機攻佔諸聞澤，然後與勿衝儒挑頭對抗落羅鞬，趁勢崛起，攻下黑熊部後，切斷了雁北鮮卑與草原鮮卑的聯系，183年秋雁北鮮卑部落發生了種人之亂，他們殺死頭人重整部落。造反的種人絕大多數曾經被幽州雇傭，心向幽州，進獻降表，希望神將軍能派人管理部落。劉誠挑選人手，組織團隊管理雁北鮮卑。截止到黃巾起義之時，劉誠麾下的外族人數達到了五十六萬人，漢人數也達到了七萬，妥妥的一方諸侯。

　　183年秋末劉誠告訴了自己的幕僚們，張角的太平道明年春天會發動暴動。荀悅、許靖、樂進、史阿等人對此深信不疑，他們派人回到家中，盡可能的說服族人來到幽州。程和秋天時得了重病，程昱已經回到家中，劉誠專門派人前去通知程昱。李改、王浩等帶領二百劉誠親衛回到青州北海郡，協助王興訓練的部曲，保衛王家及劉誠在青州剩余的產業。到一八四年正月底，劉誠的幕僚中只有許靖、樂進、史阿等寥寥幾人帶領族人回到幽州。

　　183年年底，劉誠以抓捕盜賊的名義，讓赫須朗行、龔斌等人率領郡兵和烏丸聯軍一萬人守在幽冀兩州邊境，是雲羽、勿衝儒等十幾位烏丸首領率率軍三萬鎮守幽州、雁北與鮮卑的邊境，以防鮮卑趁亂攻打幽州。太平道在幽州傳播十幾年了，雖然劉誠利用各種手段打擊太平道，但是暗地裡的太平道教徒還有不少，他安排西部幽州郡兵重點監控，還讓自己的私人部曲進入涿郡，監視涿郡、廣陽兩郡的，勢要將幽州黃巾消滅於萌芽之中。