青兗黃巾一百萬口，其中能上戰場的青壯年男子近三十萬之多。管亥既然有劉誠舉薦，而且手握重兵，兗州本地豪強與曹操也只能捏著鼻子認了。濟北地小，無法養活如此多的人口，劉誠留下二十萬黃巾，其余皆轉入青州，他的勢力生生的將兗州一分為二。曹操雖然出任兗州牧，只不過僅得到了兗州各郡的認可，他所能掌控的地區也僅有東郡和東平國。

　　青州經濟發達，人口稠密，世家大族眾多，程昱攻打齊國、濟南、樂安、平原四郡國，殺死了一部分，重新拿下青州的掌控權後，許靖采取了溫和的策略，緩和了雙方的矛盾，青州穩定了下來。劉誠進入青州後，見了許靖和程昱後，便沒再停留，來到琅琊國，他要帶走剛剛守孝期滿的諸葛亮一家。此時的琅琊國相是荀悅，琅琊多山賊，劉誠將三千親衛留在琅琊國，在討賊的同時，幫助荀悅加強對琅琊國的掌控。劉誠保舉諸葛玄為朱虛長，說服諸葛瑾帶著後母也來到了朱虛。劉誠僅帶了二十名親衛和諸葛一家來到朱虛，送給了諸葛玄和逐個兄弟的吉母兩個相鄰的大院子，並為諸葛兄弟的後母找了十幾個奴仆，費用自然是劉誠所出。劉誠一直在北海待到正月十六，之後帶著諸葛瑾、諸葛亮兩兄弟走遍了青州，給許靖等管理者提出了一些建議，193年五月從東萊出海回到幽州。

　　經過趙增的強勢治理，幽州一片欣欣向榮，不過他也遭到了不少非議，劉誠回到幽州後，前來告狀之人絡繹不絕。劉誠想將趙增調任並州，任並州牧，被趙增拒絕了，他已經快六十歲了。劉誠最終只能無奈的接受了，表趙管平原國相。平原國人口百萬，與冀州、兗州相鄰，對劉誠來說地理位置非常重要，也正因為如此，許靖入青州之時，選擇了平原國作為駐扎之地。後來青州動亂，許靖被迫來到北海，陳紀也起了不小的作用，後來反攻平原國時，陳紀因為害怕，掛印跑路。這時劉誠與趙增已經達成協議，所以他並未安排人員擔任平原國相，而是讓程昱暫時兼任。

　　193年十一月，劉誠看著陰沉了近半年的天氣和從各地反饋回來的天氣情況，意識到中國可能遭受了無夏之年。無夏之年是因為地球某地一處火山來了個超級大爆發，火山灰進入了平流層，阻擋了陽光的照射，使得地球氣溫降低，降水減少。他不知道這個‘無夏之年’會產生多長時間的影響，只能發文至他掌控的各郡縣，要求郡縣發放通知號召群眾節衣縮食，並再次往並州移民和輸送糧草。本來

　　劉誠抽調了一部分官員對各地糧倉進行了檢查，還沒開始多久，他便不得不前往東海，因為劉虞死了。劉虞是病死的，躲開了公孫瓚的迫害也沒有改變他的陽壽。劉誠隻得卸任幽州牧，舉薦邴原為幽州牧，帶著三千親衛從泉州走陸路來到東海國，準備守孝三年，因為劉和也要回到東海，他孫邊舉薦了留在劉和身邊的關羽為梁國相。舉薦只不過是一個形勢，本來這些地盤便在劉誠的實際掌控中，就算朝廷不同意，也沒有人敢跑過來。

　　193年中原戰事更加頻繁，袁術、公孫瓚、孔融、陶謙結成聯盟，袁紹、劉表結成聯盟，雙方大打出手。起初袁術公孫瓚聯盟佔據上風，在豫州爭奪戰中徹底將袁紹勢力趕出了豫州，並在春天成功挑撥魏郡兵變，於毒等部黑山軍進入魏郡與叛軍會和，數萬人合兵攻下鄴城，殺死魏郡太守。袁紹雖然成為冀州牧，但在冀州他能掌控的地區不過是安平、清河、巨鹿、魏郡四郡國，其中魏郡最為富庶，算是他的基本盤。魏郡失守袁紹急了，令曹操領兵守住東郡、清河，自己則率領大軍攻打魏郡。六月收復魏郡，進軍河東，準備覆滅黑山軍。雙方在鹿腸山大戰，袁紹大獲全勝，斬殺於毒和萬余黑山軍，然後進軍太行山，擊破左髭丈八、劉石、青牛角、左校、郭大賢、李大目、於氐根等部，又斬首數萬。攜大勝之勢進入趙國，與張燕軍大戰於西山，張燕與劉誠成為同盟後，劉誠賣給了他不少軍備和戰馬，他武裝了數萬精兵，與袁紹激戰十五日，雙方死傷慘重，最終只能罷戰。袁紹沒能達成自己的戰略目的，趙國依然在孔融治下，至於常山國與中山國，公孫瓚依然在側，他暫時不敢與劉誠開戰。

　　曹操被公孫瓚牽製，袁術進軍陳留，準備進攻兗州，劉表則進攻南陽牽製袁術，袁術沒怎麽把劉表放在眼中，被劉表擊敗，孫堅戰死，糧道被截斷。公孫瓚佔據的地盤比歷史上大大縮水，實力大降，在歷史上界橋之戰雖然白馬義從幾乎損失殆盡，但是對他的實力影響並不大，現在則不同，他對曹操的牽製作用其實寥寥無幾。曹操得到兗州世家大族支持，只在東郡留了不多的兵力，率領其他兵力進攻袁術，袁術軍因為糧道被截， 士氣非常低落，聽聞曹操攻來，不戰而潰。曹操率軍追擊，幾次大敗袁術，最終袁術逃入梁國，曹操知道關羽是劉誠的人，只能作罷。袁術沒敢在梁國停留，逃入九江郡，曹操給好友張邈面子離開了陳留軍，將軍隊駐扎在山陽郡、濟陰郡，趁機取得了兩郡的控制權。

　　袁術聯盟的另一路軍，陶謙也不消停，六月下邳人闕宣聚集數千人造反，陶謙率兵進剿。大漢皇權旁落，成為天下野心家的一場盛宴，陶謙便是這些野心家中的代表人物之一，現在的徐州除了琅琊國，其他郡國皆在他的掌控之下，闕宣的造反讓他看到了擴大地盤的機會，於是私下裡與闕宣達成協議，派遣自己的軍隊假扮城叛軍，進攻魯國。流民和正規軍怎麽可能是一回事，很快便被識破，曹操本來便於陶謙有矛盾，去年陶謙趁著他在東平與黃巾軍對峙，陶謙出兵佔據了東郡的發乾、樂平兩縣，黃巾軍向劉誠投降，在追擊黃巾的過程中，他也得到了一部分黃巾俘虜，實力有所增長，之後便回到東郡趕走了陶謙。

　　此時曹操剛剛大敗袁術，士氣高昂，迅速從山陽郡出兵，一路勢如破竹，陶謙沒法只能與闕宣斷絕關系，並殺死闕宣，將闕宣的人頭交給曹操，希望能阻止曹操繼續進攻。曹操可不管他這一套，依然進攻，陶謙沒法只能組織兵力，防禦曹操的進攻。曹操連下十余城，雙方在彭城發生大戰。雙方激戰數日，曹操大破陶謙，斬殺萬余陶謙軍，陶謙只能退守郯縣，守城不敢出。曹操縱兵殺掠徐州百姓，殺幾千人，在世家大族和百姓的激烈反抗下，選擇退兵。