王達率兩萬鮮卑進入南匈奴故地，兵分五路不斷進攻匈奴人，搶掠殺人。面臨滅頂之災下的南匈奴空前團結，全民皆兵，他們利用對地形的熟悉，不斷襲擾鮮卑兵。雖然鮮卑軍有更好的裝備，更加豐富的戰鬥經驗，但是依然在谷水被匈奴伏擊，損失近五千人。至此雙方攻守之勢改變，鮮卑軍節節敗退，不得不連帶人口牲畜退入曼柏城。曼柏城本是漢庭設立的度遼營，大漢內亂後，度遼營被董卓內遷至黎陽協助黎陽營守衛洛陽的北大門，匈奴在西河、五原等郡肆虐，曼柏城也被匈奴人所佔。鮮卑軍跨河後突襲曼柏城，順利佔領曼柏城，將此地作為攻打匈奴的大本營。

　　南匈奴與漢人雜居幾百年了，生活在南匈奴地的漢族豪強與南匈奴首領們大都是世交，關系非常好。吉勇死後，劉誠所屬對雲中、定襄、雁門等地的豪強大族進行了瘋狂的打壓、清算，不少豪強大戶兔死狐悲，轉而支持匈奴，為他們出謀劃策。曼柏城被包圍後，王達率領的鮮卑軍殺戮太過，不斷有南匈奴人趕著牛羊來到曼柏城外，僅僅一個月的時間，居然達成了十萬人圍城的成就。

　　王達的副手劉慶收到王達被困的消息，率領十萬鮮卑人跨過陰山進入朔方、五原、雲中三郡。他並沒有急於解救王達，而是構築防線，然後再親率兩萬鮮卑渡過黃河。劉慶不冒進，不分兵，廣撒斥候，果然在曼柏縣北山腳下一處溝壑發現了埋伏在此的匈奴人，匈奴人知道自己被發現，向鮮卑軍發動了攻擊，鮮卑軍打退了他們，並未追擊，而是依舊按照原定的路線前進，不求有功，但求無過。

　　王達被圍困在曼柏與劉誠多多少少也是有些關系的，劉誠雖然一直宣揚烏丸、鮮卑等都是漢族的兄弟，但心裡信奉的卻是“非我族類，其心必異。”高奴大捷後，劉誠將漢人遷至高奴城附近，派人前往羌部落談判並且征羌兵兩千，自己則進行實地考察。他本以為高奴的石油是汩汩往外流的，到了黑水山才知道，石油是被泉水帶出來的，破壞了泉眼之後，雖然挖掘出了石油，但是石油卻是安靜的在坑內待著，不滿不溢。“哎，有點想當然了。”劉誠笑著嘀咕道。正因為他的想當然，趙雲率領的千人一點戰功都沒有撈到。原來劉誠怕匈奴人找到石油，於是派千人防守此山，誰曾想匈奴人沒有找到此地，反而中了自己的離間計。“將此山樹木全部伐了，在附近建造一個城鎮和塢堡，遷五百戶漢人來此。記住明年春天之時及時補種樹苗，要注意保護水土。”劉誠看著被塗滿油的樹乾說道。

　　第一親衛曲屯長金歡立即前去安排，他被任命為高奴尉，率三百親衛和兩千羌兵留守高奴縣，與高奴長衛儀共同管理高奴縣。在高奴待了一個月後，劉誠才帶領九千兵向膚施進發。劉誠沒受多少阻力，便佔據了膚施城。

　　同時劉慶率領鮮卑軍到達曼柏城，圍困曼柏城的匈奴軍撤離，並未與鮮卑援軍交手。匈奴人知道不是劉誠軍與鮮卑聯軍的對手，他們改變了策略，以遊擊為主。王達、劉慶繼續進軍，到達美稷之時，美稷城已經被火焚燒，隻留下了一片斷壁殘垣。鮮卑軍退回曼柏城，以曼柏城為基地，派出小隊尋找匈奴的主力。

　　劉誠到達龜茲之時，得到的消息是，鮮卑軍小隊要麽被覆滅，要麽一無所獲，一直沒有抓住匈奴的主力。劉誠看著早已廢棄的秦長城，歎了口氣說道:“看來我們沒法速戰速決了，兵力方面匈奴依然佔據優勢，河南之地地域廣闊，以我們的兵力無法在沒有消滅匈奴主力的情況下佔據此地。傳令各軍先做好防禦工作，尋找匈奴主力的小隊不得少於二百人。”

　　劉誠、張揚離開冀州後，於扶羅又帶軍回到了內黃城，一個多月後他得知劉誠為報吉勇之仇前往討伐匈奴。於扶羅親自前往扶溝面見關羽，關羽早得了命令，讓他遷內黃人口前往並州。

　　“明公，於扶羅率領騎兵挾萬余百姓進入修武，我們報仇的機會來了。”楊醜得知於扶羅進入河內，第一時間前來與張揚商量。

　　“唉，這次恐怕不行，上黨班郡守派人前來告知，於扶羅投靠了薊侯， 警告我們不得阻攔。”張揚感覺有些憋屈，不過再憋屈也要忍著，他雖然是河內太守，卻僅僅佔據了野王等三縣之地，其他地方在各路豪傑手中，劉誠更是他們不敢招惹的存在。

　　於扶羅行軍速度並不快，雖然很急，他也要忍著，關羽曾告訴他，如果遷徙的內黃人有非正常死亡者，那麽劉誠便不會再支持他擔任匈奴單於。一個月的時間走了七百余裡，他們終於來到了沁陽，班予派人接收了這五千家內黃人和物資，對於扶羅說道:“單於一路辛苦，我已在官寺備好薄酒為單於接風洗塵。”

　　“縣令的好意心領了，我已耽誤了太多時間，想現在就繼續出發。”

　　“單於有所不知，太行陘道路狹窄，蜿蜒崎嶇，形似羊腸，又名羊腸坡，現已中午時分，一下午的時間大軍無法通過，不如在此休整一晚，明日天亮再行出發。”於扶羅沒法只能命令軍隊扎營，領著劉豹等人參加宴會。

　　宴會開到一半，劉誠的幕僚邢號進入沁陽城，帶來了劉誠的新命令。班予拆開信件，讓人將埋伏在官寺的刀斧手撤離。三天后，班予率領二百親兵與於扶羅一起押送內黃人前往膚施，邢號接替班予成為沁陽令。陽春二月內黃人終於到達膚施，領取工具、種子等物資開始開荒種地，於扶羅被劉誠表為匈奴單於，入駐龜茲。同時劉誠從河南地撤軍，除了曼柏縣的三千戶鮮卑人，其他全部撤到黃河北岸、東岸和秦長城南邊。

　　雙方暫時進入了相持階段，於扶羅在劉誠的支持下，不斷派人遊說一些部落，實力不斷增強。