幽州兵參與了數次大戰，除了漢軍佔據巨大優勢時，劉誠才會放任他們進攻，其他時候一直在打醬油，戰損很少，反而是幽州義兵損失不小。下曲陽之戰結束，張寶被殺，劉誠不願去洛陽蹚渾水，便上表稱:高句麗攻打西安平，馬韓進攻樂浪，要求班師回幽州。黃巾主力已經被消滅，黃巾殘部已經是秋後的螞蚱蹦躂不了幾天了，劉宏很痛快的同意了劉誠的請求。劉誠來中原溜達了一圈，混了些戰功，帶回去了大量的物資和接近十二萬人，是的下曲陽的黃巾俘虜及其家眷也被他截胡了。

　　十一月皇甫嵩被任命冀州牧留在冀州，負責冀州的重建工作，劉宏還答應了他免除冀州一年的田租，並封他為槐裡侯，食槐裡、美陽兩縣八千戶。劉誠作為漢靈帝的心腹，並在第一時間支援官軍，保衛洛陽，加上他早就向朝廷示警，劉宏對他非常滿意，食邑增至八千戶，出任幽州牧。為了限制劉誠，士大夫與宦官集團罕見的達成了一致，緊急任命郭勳出任幽州刺史，即刻到職。

　　高句麗始於朱蒙，此人雖然是夫余金娃王的兒子，卻不是親生。金娃王擄來柳花夫人時，她已經有孕在身。朱蒙天生神射，夫余語裡善射為朱蒙，相當於後世蒙古的哲別。個人的勇武和尷尬的地位，讓他備受金娃王其他子嗣的排擠，最後不得已，只能帶著他的下戶和幾個親近部落進入了漢地。漢王朝對於內附的外族一向非常大方，封朱蒙為高句麗侯，給他劃了一塊土地。

　　朱蒙在東北那嘎達本就非常出名，現在又有了爵位，附近不少的小部落都來投奔他。王莽篡漢之時，想征召高句麗的兵，各部落都不同意，附近的郡縣強迫征兵，官吏田譚反而被殺了，王莽的同學嚴尤直接殺死了朱蒙，高句麗各部帶著仇恨逃出了塞外，他的兒子類利沒有出逃，而是跑到了嶽父松讓處，松讓是高句麗縣另一大部沸流部的部落首領。類利的族人逃得逃散的散，實力大降，松讓沒有兒子，只有一女，於是商量類利入贅之事，說白了就是想吞了朱蒙的地盤。野心極大的類利怎麽能忍受這種事情，一邊與松讓虛與委蛇，一邊聯絡舊部，最後反而將沸流部吞並了。這時大漢正打生打死，哪有時間理會這些外族，於是類利的族人又回到了高句麗。實力壯大的類利表現出了極強的攻擊性，先是征服了荇人部落，又攻下了北沃沮。

　　大漢因為連年戰爭，人口折損嚴重，劉秀決定並撤鄉亭，樂浪的嶺東七縣被廢置，使得玄菟郡的西蓋馬縣孤懸在外。高句麗看準機會攻打西蓋馬，殺死了縣令，縣內的各部落也紛紛投降。這時的漢人邊境地區的領土觀念比較淡薄，士人階層更是但凡苦點、冷點、荒點的地方都不願意去，能在自己認可的范圍內用錢財買平安絕對不會動武，可是高句麗殺了官員，這還了得。遼東太守親自出征，將高句麗的主力圍困在了尉那岩城，這座城池地勢險要易守難攻，漢軍圍困了幾十天之後，城內獻上活魚、酒水慰勞漢軍，漢將以為城內糧草充足，便撤兵了。天下大亂剛剛結束，民心思定，劉秀恢復了高句麗王的稱號，高句麗順勢也就投降了。之後高句麗繼續征戰四方，與漢也是打打降降，實力一直處於發展中，現在已經成為東北地區最強的外族勢力了。

　　高句麗的統治階層分為五個大部，為涓奴部、絕奴部、順奴部、灌奴部和桂婁部。其中桂婁部為王部，絕奴部為後部，有點像大遼的完顏家和蕭家。各部中又分數個部落，部落的首領稱為加，各加的地位並不相同，其中以沛者最為尊崇。古雛加只有王部和後部的沛者才能如此稱謂，各部的沛者自然也是高句麗的高官。後部的沛者出身於椽那部的明臨答夫才是十幾年來高句麗的真正掌權人，為人相當強勢，曾經當著現任高句麗王伯固的面殺死了前任高句麗王，伯固的親哥哥高遂成。伯固害怕明臨答夫的勢力，將內政和軍隊全部交給了明臨答夫，讓他知內外兵馬兼領梁貊諸部落。179年明臨答夫逝世，高句麗王伯固頓時覺得一塊大石頭落了地，開始為自己能夠真正掌權而歡欣鼓舞。急不可待的伯固開始大力提拔新人，消除明臨答夫的影響，可惜好景不長，沒幾個月的時間伯固病死了。王后是明臨答夫的親妹妹，為了重振椽那部對高句麗的影響力， 她決定扶男武上台。高句麗深受漢文化影響，奉行嫡長子繼位製，男武在法理不具備繼承權。明臨答夫經營這麽多年，影響力豈是說消除便消除的，被打壓的明臨答夫余黨看到了希望，爆發了出的能量足以完成王位的更迭，太子拔奇以不肖之名被趕出了王城。

　　拔奇其實並不甘心，但是大局為重，他主動退讓了。男武繼位之後，新舊勢力的交鋒，高句麗形勢動蕩起來。世上從來不缺少投機之人，很快高句麗內謠言四起，什麽長子繼位，天經地義，夫人當道，國將不國等等。這些謠言非但沒有動搖男武的地位反而幫了他，椽那部勢力擁有從龍之功，他們想要控制男武，男武怎麽甘心跟父親似的被人操縱一生，於是娶了同為後部的提那部大加也是現在的後部古雛加於素的女兒於麗為妻，接著便將她立為王后，並以謠言為由逼迫太后遠離朝政。後部與漢庭的宦官一樣，權利來自於高句麗王，於麗被封王后，提那部在後部的勢力明顯提升，椽那部本來就被伯固收回了一部分權利，現在更是雪上加霜，很快成為了明日黃花。但有句話說得好瘦死的駱駝比馬大，椽那部不甘心就此離開政治核心，他們又在暗地裡聯絡拔奇。拔奇雖然明言拒絕，但是男武並不放心，為了王位的穩固，只能大力啟用提那部之人，增加提那部在後部的影響力，達到削弱椽那部的目的。

　　劉誠得到消息時，男武已經基本穩定住了高句麗的形勢，他派出說客，想要讓高句麗陷入內亂，等騰出手來直接將它解決。說客沒能說服拔奇，劉誠便主動放棄了這個機會。