天庭，一年一度的蟠桃盛會來了，而蟠桃園裡的孫悟空卻不知道。他感覺在天上不如在花果山，自己是孤獨的且不快樂的。他每天的樂趣就是拔用毫毛變作他自己，自己喝自己說話，同時賦予他一點靈力，讓他慢慢有了些意識，若是土地前來就有他來應付，他便飛出去遊歷天庭各處宮殿。

　　這一天，天庭熱鬧了起來，無論是天天的神仙還是地上有名的大仙，但凡是天庭中有名字典的都被邀請參加這蟠桃盛會。孫悟空聽見蟠桃園裡有人說話便出府查看。

　　只見蟠桃園內有七個穿不同顏色的衣服的仙女，她們在園子裡遊蕩，一邊觀看一邊伸手去摘桃。孫悟空搞不清什麽情況，便過去問她們:“你們在這裡幹什麽！不知道這裡不能亂闖嗎?快快離去！我就當沒看見！”她們被孫悟空一聲喊叫給嚇住了，紅衣仙女質問:“你是哪裡來的妖精，竟敢擅闖蟠桃園！”孫悟空不解，問:“齊天大聖，你們不知道嗎?”紅衣仙女說:“不知道！”孫悟空有些氣惱，說:“我奉玉帝之命在此看守蟠桃園，你們是誰，莫不是哪路的妖精上這來偷桃子。”說罷便拿出金箍棒，想要打她們。她們見孫悟空欲動粗，便嚇得丟掉了籃子，倉惶出逃。

　　見她們離開，便叫出土地，質問他為什麽有人闖園而不告訴他。土地慌了神，忙問:“她們現在在哪?”孫悟空說:“被我趕出去了！”土地說:“壞了，大聖，你惹上禍事了！”孫悟空被他說糊塗了，問:“我惹上什麽禍事了，有人闖園，我身為齊天大聖驅趕不很正常?”土地說:“大聖你可知她們是誰?”孫悟空說:“她們是誰?”土地說:“她們是玉帝的七個女兒！”孫悟空說:“這又怎麽了！”土地說“今天可是蟠桃盛會，她們過來摘桃是用作大會隻用，你將她們趕走，她們沒法交差，到頭來是會算在你頭上的。”孫悟空倒不膽怯，說:“那又如何，更何況我事先並不知她們是誰，來這幹什麽，而且也沒有人告訴我，今天是什麽日子。”土地說:“話是那麽說，可說到底你將她們趕走，必會算在我們頭上的，小人作為蟠桃園的土地，也免不了一通責罰！”孫悟空說:“你放心，這罪責我承擔了。”說著便飛出了蟠桃園，土地想攔也攔不住了，隻得去瑤池稟報情況。

　　孫悟空聞到一絲酒香便隨著酒香來到凌霄寶殿，此時凌霄寶殿上那些神仙都不在，只有一個仙女在收拾宮殿打掃衛生。孫悟空見她，便想起了那天初見她的場景，便飛身下來，叫住了她:“小仙女在幹什麽?”那仙女被他嚇了一跳，慌了手腳，手中的酒杯落在了地上，好在沒有摔壞。那仙女撿起酒杯放在玉台上，然後回頭一看是孫悟空便放下了心，卻也擔心起來，問:“恩公你怎麽到這來了?這裡好在沒有其他人，沒有被發現，恩公還是快離開吧！被其他人發現可是不得了！”孫悟空笑著說:“不礙事！我是聞見了酒香才來到這裡的，這裡可有好酒。”那仙女見他沒有要離開的意思，且到處尋找，生怕他把什麽東西給碰壞了，也不好阻止他，便指出酒的位置，希望他能快些喝好離開。孫悟空聞了一下，說:“果然是好酒！”拿起酒壺，一飲而盡，喝完還不盡興，便問:“這酒還有嗎?”那仙女說:“沒有了！恩公還是快些離開吧！被其他人發現就麻煩了！”

　　孫悟空對別人發現並沒有介意，但想起了什麽:“如果被別人發現，你會有麻煩嗎?”那仙女說:“是的。

”孫悟空說:“那我變化一下，教他們人看不見。”說罷便變成了一個一隻蝴蝶，在那仙女周圍旁邊飛轉，把那宮女逗笑了。那宮女說:“恩公有這麽大本事，想必在這裡的官位不低吧！”孫悟空在她耳邊說:“也沒什麽大的官，不過是掛個虛名，看管蟠桃園而已，沒人管我，我也管不了他人。”那仙女說:“如此也挺好的，至少不用侍候他人。”孫悟空發出感概:“你說的是啊！你是怎麽上得天庭的呢?”那仙女說:“我不記得了，隻記得一睜開眼，就在天庭了，接著就被安排在這裡了。”孫悟空說:“你想知道自己是誰，為什麽會來到天庭嗎?”那仙女說:“想是想！但在這天庭之中，我也做不了什麽。”孫悟空說:“你如果想知道，我倒是有一個方法，不知道你願不願試一試?”那仙女說:“什麽辦法?”孫悟空說:“天庭的檔案室應該有你的情況，我可以去查看，然後告訴你，怎麽樣?”那仙女說:“檔案室想必有重兵把手，恩公還是不要冒險吧！被發現可是不得了！”孫悟空說:“沒事！我去去就來！”說完就飛走了。　　孫悟空來到檔案室，見外面果然有重兵把手。於是改投換面，變成了太白金星的模樣來到檔案室門前。那守衛見太白金星前來，立刻行跪拜禮，太白金星清了清嗓子，學著他說:“今日是蟠桃盛會，我特來看一看你們有沒有疏於職守！”那些守衛說:“卑職不敢。”孫悟空接著說:“玉帝命我前來檔案室查一查，你們把門打開！”門被打開後，孫悟空在進去，見一樓空空蕩蕩，便去往二樓。在二樓，孫悟空看見有許許多多的小櫃子，想必每個人的資料都在各自的櫃子裡。但這麽多的櫃子，找起來可要費些時間。正當他有些苦惱的時候，他的身後響起了一個聲音:“三百年了，終於又見到其他人了！”孫悟空問:“是誰?”只見一個飛著的小精靈來到孫悟空面前問:“你是誰呀?來這裡幹什麽呀?”孫悟空說:“我乃太白金星是也，來這裡查查檔案！”那精靈說:“不知上仙想要查看什麽?”孫悟空說:“有孫悟空的檔案嗎?”那精靈在腦中尋找一番，卻是沒有找到。孫悟空又說:“那可有凌霄寶殿前一位仙女的檔案。”那精靈說:“不知是哪位仙女，天庭中仙女諸多，可有名字?”孫悟空想，自己沒問她的名字，於是說:“我不知她名，但記得她得長相，能否根據長相找到她。”那精靈施法，將天庭中的仙女的面容一一展現在孫悟空面前。孫悟空看見後，那精靈去一處櫃子前，抽開櫃子，櫃子裡散發出綠色的光，精靈念著咒語，只見綠色的光從櫃中飛出來來到孫悟空面前，呈現一行行字。

　　孫悟空看後，有些不忍心，想著不能把這些告訴她，告訴了她肯定會傷心難過。慢慢地心中憤憤不平，想要把掄棒子出來把這砸個稀巴爛，但還是抑製住了。問精靈:“這天庭的仙女，都是這麽來的嗎?”那精靈說:“這個我也不太清楚，我自一出世就被安排在了這裡，你能跟我說說，外面的世界是怎樣的嗎?”然後，精靈施法，所有的字都回到了櫃子中。孫悟空說:“我怎麽會知道?”那精靈說:“哦，那好吧！你查完了嗎?”孫悟空說:“沒有了！”那精靈然後就飛進了一個櫃子中睡覺。

　　出來後，孫悟空來到了凌霄寶殿，看見那仙女正在等待，於心不忍，便沒有告訴她，而是說看見有重兵進不去，之後問她:“你想離開天庭，去凡間嗎?”那仙女說:“想是想，但天規不許，而且私自下界是要受重罰的。”孫悟空問:“哦，那好吧！之後我再來找你。”

　　孫悟空心情煩悶，想要找酒喝，知道今天是蟠桃盛會，那裡肯定有酒，便前去瑤池。在路上，他看見幾個人搬著酒壇子，便喚出幾隻瞌睡蟲，將他們弄瞌睡。現出真身後便喝起酒來，不一會兒，幾壇酒都被喝光。借著酒勁，他毫不避諱地到處走，不知不覺來到了兜率宮門外，心想，都說兜率宮中是個煉丹藥的地方，裡面有不少的好丹藥，定要嘗一嘗。推開大門，只見當中有一個大煉丹爐，旁邊還有許多小煉丹爐，大煉丹爐旁兩個童子看守，防止火爐斷火。

　　童子聽見了聲音，看見了孫悟空，大驚問:“你是誰，怎敢擅闖兜率宮?”孫悟空說:“我是誰?我是齊天大聖孫悟空！”說著便喚出瞌睡蟲，將他們弄瞌睡。然後來到藏丹房，打開藏丹葫蘆，將丹藥一股腦地全部吃下去。隨後腹痛難忍，來到凌霄寶殿，那仙女見了他，忙問:“你怎麽了?”孫悟空說:“我吃了太多的丹藥，現在腹痛難忍，不知如何是好?”那仙女說:“我在殿前有聽聞吃了丹藥腹痛難忍的大仙，太上老君告訴他們要用靈力化丹藥，然後將丹藥的靈力融合。你試試！”孫悟空開始調息自身靈力，將丹藥的靈力與自身靈力融合。

　　不多時，瑤池已接到消息，孫悟空蟠桃園一事，還有孫悟空偷喝酒一事，眾位神仙和玉帝便趕往凌霄寶殿。此時，孫悟空已經調息得當，感知有許多人來便變成一隻飛蟲，躲在那仙女的袖口。

　　玉帝坐在龍椅上，問:“現在那妖猴再何處，你們可知?”一眾大臣皆不知，這時玉帝突然問那仙女:“你在這裡可見到他?”那仙女雖然有所準備，但也有些害怕，強忍著回答:“沒有！”玉帝對一眾神仙說:“今日起，天地之間，緝拿那妖猴！”

　　太白金星說:“陛下，眼下需得查探那妖猴的蹤跡方可捉拿。”玉帝說:“天地之大，找他談何容易。”太白金星說:“天地雖大，總有歸屬之地，而那花果山便是那妖猴歸屬之地，陛下只需監視花果山的一舉一動，定能找到那妖猴藏身之所。”玉帝說:“依卿所言，由你去安排，只可惜讓他跑了。”太白金星說:“只要花果山還在，他就跑不了。”

　　夜深，一眾神仙都散去，孫悟空出來，那仙女對他說:“恩公你快離開天庭吧！被他們抓到可不得了。”孫悟空說:“我這一下去，就可能再也不會來了，你願意離開這天庭嗎?”那仙女說:“天地雖大，卻沒有自己的容聲之所。”孫悟空說:“那你願意跟我去尋找嗎?”你仙女沒有回答，孫悟空等待後便知她，便說:“願你在這裡開開心心的，我這就走了！”說罷便來到南天門，喚出瞌睡蟲，把守衛瞌睡後便出了南天門。

　　孫悟空來到空中，自知不能著真身現身，便變化了形態，成為一隻普通的猴子，來到花果山，打聽一下近日的情況。孫悟空來到山門口，突然被門外面的守衛問住:“你是哪裡來的，到這裡做什麽?”孫悟空說:“我是不遠萬裡過來投靠的。”守衛說:“那你等著，我去稟報我們大王。”孫悟空心想，這麽快就有新大王了，不免有些寒心。

　　一守衛出來後，讓孫悟空進去，孫悟空來到水簾洞裡，見一猴坐在石床上，崩將軍、芭將軍、馬元帥、流元帥位列兩旁，那猴說:“你說是過來投靠的，從哪裡來的，會些什麽?”孫悟空說:“我是個修行的，會使一些小小法術，也懂一些醫理。”那猴說:“如此甚好，你便做我花果山的醫師吧！”

　　孫悟空來到猴受傷療養的休養洞裡，看見一大堆的猴子躺在地上痛苦不堪，孫悟空一一為他們治療，減輕痛苦，一猴被治療，便有一猴對他表示感謝，如此來來回回便折騰了好幾天。那猴大王聽說了孫悟空的本事，便大加誇讚。而孫悟空通過詢問傷猴，也知道了花果山的近況，得知是傲來國不遵守文書規定，攻打花果山，幸有新大王，平息事端，便對新大王心生幾分敬意。

　　這一天，新大王叫來孫悟空，問:“多謝你治療，如今他們都好了，你想要什麽賞賜，只要花果山有的。”孫悟空說:“多謝大王美意，我既然來投靠，只求有個安穩之所，無需什麽賞賜。”那大王說:“既然如此，我便命猴給你修建居所，以供棲息隻用。”孫悟空說:“如此便多謝大王。”

　　新大王命猴給孫悟空修建了一個居所，孫悟空就在花果山住了下來。一方面想待在花果山，一方面又不想被天庭得知，同時看見新大王有如此才乾，便放下心來，即便聽見有猴說舊大王拋棄了他們也不在意。一邊治療體弱的小猴，一邊治療多病的老猴，在猴群裡有了些名聲。

　　這邊天庭遲遲找不到孫悟空的蹤跡，玉帝在凌霄寶殿上發怒。太白金星上前說:“啟稟陛下，據監視花果山的天兵來報，說花果山有了位新大王，但看那位新王不是那妖猴，但那妖猴擅於變化他人，難保那位大王不是妖猴變化的，現在我們只需發兵攻打花果山，定會讓孫悟空現身擒拿。”玉帝說:“只是那妖猴本領大，派何人去擒拿，總不能我去擒拿吧?”太白金星說:“二郎神本領強大，可派他去擒拿， 只是他天庭並無職位，凡間也沒有多少名聲，只怕他不聽命令。”玉帝說:“無妨，如果他不前去，就拆了他的府衙，淹了他的百姓，亮他不敢不聽。你親自前去傳旨。”

　　二郎神得到命令，本不想接，但聽了太白金星的威脅，為百姓考慮，奉命前去。二郎神來到花果山上空，派梅山一兄弟下去叫喊讓孫悟空出來受死，不然叫花果山成為焦土。新大王得知情況，便出來察看，問道:“你是哪裡來的，竟敢口出狂言。”那怪說:“你就是孫悟空。”那新大王說:“我乃花果山現任大王六耳獼猴是也！你又是誰?”那怪說:“既然如此，快叫孫悟空出來，我不想傷了旁人。”六耳獼猴說:“孫悟空不在這裡，你快離開吧！”那怪說:“既然如此，我上去回報我家顯聖二郎真君。”待那怪稟明，二郎神問太白金星:“不是說孫悟空在這裡嗎?不在教我如何擒拿?”太白金星說:“真君有所不知，那妖猴擅變化，難保下面那六耳獼猴不是那妖猴變得，需要試一試。”二郎神說:“你們即無真憑實據，有怎可這樣，搞錯了怎麽辦?”太白金星平靜地說:“真君無需憂慮，那妖猴肯定在花果山，真君只需略施手段，那妖猴定會現身。”二郎神隨即命那怪下去惹事。

　　那怪明白後，隨即下去，但六耳獼猴不見蹤影，那怪只能朝山門打去，整個山都為之一動。水簾洞中，六耳獼猴被眾猴請求出去應付。孫悟空被這一震給震醒，出來問是什麽情況，得知了有人叫囂著讓他出來，他來到那裡，躲在暗處查看。