天庭，這些神仙居住的地方，終將會被打破。

　　孫悟空走進凌霄寶殿，看見一排排的神仙站列兩邊，個個都虎視眈眈。孫悟空被走一步，那些神仙的目光都隨移一步，在這不寒而栗的氛圍中，孫悟空沒有一絲的慌張與不安。來到殿中央，走完一套流程，然後起身說:“我來了！”

　　玉帝看著這個毛頭小子如此不懂禮數，沒等自己放話就起身，喝斥說:“到底是凡間的野猴子，如此不懂禮數！”太白金星出來打圓場，說:“啟稟陛下，下界花果山美猴王孫悟空已帶到，不知是否授予齊天大聖之職。”玉帝說:“著孫悟空齊天大聖之職，在蟠桃園設立齊天大聖府。”這時太白金星對孫悟空說:“還不趕快領旨謝恩！”孫悟空謝恩之後就被帶到了蟠桃園。

　　孫悟空走後，玉帝開始了他的計劃，現在就看他與如來誰能得到孫悟空的靈力了，隨後從休中掏出一個小火爐，命他身後的一仙女把這火爐帶到兜率宮給太上老君。

　　蟠桃園裡，土地向他介紹蟠桃園的情況。孫悟空問土地說:“此樹有多少株數?”土地說:“有三千六百株:前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，體健身輕。中間一千二百株，層花甘實，六千年一熟，人吃了霞舉飛升，長生不老。後面一千二百株，紫紋緗核，九千年一熟，人吃了與天地齊壽，日月同庚。”大聖聞言，歡喜無任，當日查明了株數，點看了亭閣，回了齊天大聖府。

　　花果山，諸多妖精鬼怪聽聞孫悟空上天當官了，便前來探查，得知是真的後便離開了，很久沒有來花果山了。兩元帥與兩將軍主持著花果山的局面，一面操練不停止，一面建立堡壘，因為上次和巨靈神交手後就知道了光是操練是不夠的，關鍵的時候還要有堅固的堡壘作為棲身之所。同時根據線報，傲來國中皇帝下令將對花果山進行掃蕩，人類的力量不足為懼，但是是持續不間斷的，突如其來給你一招，讓你防不剩防。

　　這一天，孫悟空獨自巡視蟠桃園，看見一棵桃樹上有一個爛桃子，便伸手將它摘下扔出了蟠桃園。不多時聽見蟠桃園外有人在哭，便好奇地過去看看。只見一位仙女蹲在地上哭泣，孫悟空走過去問:“小仙女，你因何事哭泣呀?”仙女說:“我來給太上老君送玉帝賞賜的小火爐，誰知路過這裡，沒注意腳下有一顆爛的桃子就踩在了上面摔倒了，我端著的火爐就摔在了地上，火爐破損了一道裂縫，這下我肯定要被玉帝責罰。”孫悟空聽她這樣說，便想起之前扔了一顆爛桃子，一看地上的桃子，果然是，於是心中懊悔不已，便想著幫助她，接著一通施法，將裂縫修複看不出來，對她說:“我已經修複好了，你不用擔心受責罰了！”仙女擦乾眼淚，對孫悟空表示感謝，問:“不知恩公尊姓大名，我好記得恩公的名字?”孫悟空擺擺手，說:“嗨！恩公什麽的我倒承受不起，我叫孫悟空！”仙女說:“多謝你了！我現在要趕著去兜率宮，之後再來感謝你！”隨後便匆匆離開，孫悟空還想說:“不用的話，但見她匆匆離開，也就沒有再說出來。”

　　孫悟空回到蟠桃園的齊天大聖府，諾大的一個齊天大聖府，就只有他和土地兩個。孫悟空無事悶得慌便想出去蟠桃園走走。這時，土地出現，詢問孫悟空:“大聖，我今日查看蟠桃園裡，發現數目少了一個，在蟠桃園外發現了地上的桃子，不知大聖你清楚嗎?”孫悟空說:“我今日查看，

發現那顆桃子已經爛掉了，所以就摘下來扔了出去?”土地驚呼:“大聖有所不知，這蟠桃園裡的一草一木我們是萬萬碰不得的，除非有玉帝的旨意，而蟠桃園裡的桃子數是有專人記錄的，即便是壞了也有專人處理，大聖不知道，倒可諒解，只是下次不可再犯，我這就向他們稟明情況。”孫悟空聽了，攔住了他，問:“那我這個齊天大聖在這裡幹什麽?”土地說:“掌管蟠桃園！”孫悟空聽了，苦笑不得，說:“那你去稟告了，我出去走走。”孫悟空離開案台，準備出去，這時土地攔住了他，說:“大聖不可，大聖掌管這蟠桃園不可隨意走動，需得待在這蟠桃園盡責。”孫悟空心想這天庭怎麽這麽多規矩，但還是說:“我知道了，你去稟告吧！”土地走後，孫悟空拔下一根毫毛，變作他自己的模樣，坐在案台前，他竟溜身出走了。　　兜率宮中，太上老君接過火爐便打發了那位仙女離去。太上老君仔細查看火爐的玄機，旁邊的金童和銀童看著他不免心生好奇，金童問:“師父，這火爐看似普通，有什麽玄機嗎?”老君說“你有所不知，這是玉帝賜給我的，不可能平白無故。”說著便打開火爐的蓋子，果然發現裡面有玄機，從裡面飛出一首詩，詩為:“天產石猴卵，回爐重塑身。老君知我意，為君附盛名。”隨後詩句文字消散。老君說:“罷也！罷也！我等謹遵號令！”金童不解，問:“師父，此乃何意?”老君說:“做對便萬事大吉，做錯便身敗名裂！”然後將火爐放在火堆之上，火爐也隨之變大，老君吩咐，每日新火不斷，確不可斷絕。

　　孫悟空變成一隻小飛蟲飛出了齊天大聖府，飛出了蟠桃園，不知道要去哪，忽然看見了那位仙女經過蟠桃園，便跟在她身後。孫悟空來到凌霄寶殿上見她回到玉帝身後給玉帝搖扇，而一眾神仙在喝酒嬉戲，孫悟空看見他們的樣子，心裡想著天庭和地上也沒什麽兩樣。這時玉帝問太白金星:“那妖猴可安置妥當?”太白金星說:“已安置妥當！”玉帝說:“好！”

　　隨後，孫悟空離開凌霄寶殿，想要下界看看花果山的情況，來到南天門附近，卻被一種無形的力量攔住，同時整個天庭響起了警報，孫悟空一看，一個巨大的結界將整個天庭罩起來，只有南天門可以通過，而要通過則會被守衛看見。現在，警報已經響起，孫悟空隻得返回蟠桃園，裝作若無其事。

　　凌霄寶殿，玉帝聽見警報響起，以為是如來攻打了過來，隨即撤下酒宴，著一眾神仙進入警備狀態。隨後得知並沒有什麽人來犯，玉帝便放下了心。但轉念一想，隨後叫太白金星去看孫悟空在不在蟠桃園裡。而此時，孫悟空早已回到了蟠桃園。太白金星趕到蟠桃園，進入齊天大聖府，看見孫悟空坐在案台上發呆，嘗試詢問他:“大聖，你還好嗎?”孫悟空回過神:“怎麽了，太白金星?”太白金星說:“剛才的結界警鈴大作，玉帝讓我過來看看你有沒有出什麽事！”孫悟空說:“我這裡有事，我來這天庭幹什麽事?蟠桃園裡的桃子自己不能處理，想要出去也不行，這怎麽是叫我待的地方。”太白金星說:“，地有地法，天有天規，望大聖遵守。”之後就回去複旨。

　　傲來國中，新皇帝聽說花果山那妖猴已經不在了，便在上朝之際，控訴那妖猴的惡行，表示要將花果山移為平地。眾大臣皆是敢怒不敢言，因為軍權被皇帝和皇后掌握，即便有一兩個人反對，便會遭受嚴重的酷刑。國中的百姓也被皇帝的荒淫無道和暴政搞得民不聊生，在他們看來，花果山的猴子雖然成精，但互不侵犯，而皇帝雖然是人，卻完全不顧百姓的生死，以他的痛苦作為自己的樂趣，比前一個皇帝有過之而無不及，他們迫切地想一個英雄帶他們走出苦難。但上天並沒有管，而是任由皇帝的暴行。

　　皇帝對大臣說:“那花果山的妖猴，根據前方將士來報，已經不在花果山了，如今正是我們一雪前恥的機會，所以要發兵，發兵攻打花果山，把那些猴子殺光。聽我命令，軍隊今天就開拔！”有一大臣上前阻止:“陛下，如今我傲來國內憂未解，何必再去找外患呢?”皇帝一拍座椅說:“大膽！竟敢說朕是外患的來源?來呀！把他拉下去砍了！”說完，便有一隊衛士將他拉了下去。整個朝上沒有人再敢說話，只能聽皇帝的吩咐。自此，一隊隊士兵前赴花果山。

　　花果山與傲來國中間隔了一條海峽，傲來國士兵隻得乘船，登陸花果山。大將軍指揮一隻隻船向花果山靠近，企圖在短時間內攻佔花果山。在花果山巡視的猴，見到有不鳴船只靠近，巡視點燃烽火，馬元帥看到煙火後，便帶領幾位猴將軍和手下的猴兵來到岸邊高地，等船只靠近下來人後，迅速朝他們發射弓箭。同時崩將軍、芭將軍和流元帥帶領猴兵鎮守不同的地方，防止他們從其他地方登陸。有的猴雖然被對方發射的弓箭射中了，雖然其魂魄已不歸地府管轄，但終究回不了原來的身體，成為孤魂野鬼。地府除了名，只是沒有鬼差來勾取魂魄。戰事一打響，雙方都有死傷。

　　雙方戰至天晚，船來了一隻又一隻，猴傷了一個又一個，到人困馬乏時，船隻沒有再來，猴們把留下來的船拖上案，對裡面的物資進行翻找清點。水簾洞中，馬元帥與諸位商量辦法，馬元帥說:“如今大王已經在天上，他是否清楚這裡的情況我們也不知道，我們有沒有辦法通知大王呢?如果大王在的話，我們就很容易渡過去了?”崩將軍說:“我們現在的情況是防線勉強可以支持，還有要警惕他們晚上會不會偷襲，我也不知道如何通知大王。現在大王不在，我們就要團結起來，一致對敵，保護好自己。但願大王能知道我們的處境！”晚上，傲來國士兵果然前來偷襲，幸得一巡山的猴發現得早，敲上了鑼鼓，靠在岸邊高地睡覺的猴們立刻進入戰鬥狀態，將偷襲的士兵擊退。

　　第二天，皇帝知道還沒有攻下花果山，便在朝上宣布若今天還沒有攻下花果山就拿將軍的人頭來交代，旨意傳到將軍這裡，將軍左右為難，進如果能攻下自然是好，若是攻不下，自己就只能提頭給皇帝交代，若是退，且不說部下怎麽想，即便退回去了有是死路一條。

　　就在將軍準備孤注一擲要發進攻命令的時候，一名士兵進帳報告，說:“報告將軍，花果山上下來一隻猴子，會說人話，說要見將軍你。”將軍略一思考，說:“把他帶進來吧！”然後一個猴被綁著押了進來。

　　將軍說:“你來幹什麽?”那猴說:“我是來停止這場戰爭的！這場戰爭我們雙方死傷慘重，所以還請將軍退兵！”將軍不可置信:“你有什麽權利讓我退兵，要知道今日我若攻不小，皇帝就要我的人頭。”那猴不急不慢地說:“若是不知道你們皇帝的事，我就不會來了！”將軍說:“你這話是什麽意思?”那猴說:“他那個皇帝的位置怎麽得來的，想必你也清楚，他既然能做皇帝，將軍你為什麽不能做皇帝呢！”將軍說:“你要我造反！”那猴說:“你若不造反，早晚會死，你看他迫害的大臣還少嗎?雖然你事事順從他，但你是前朝皇帝的得力大將，早晚除之而後快！攻佔花果山是假，借此機會拿下你將軍權盡歸手中是真。傲來國與花果山本來一直相安無事，是他挑起了種種事端！難道你忍心看傲來國的百姓處於水深火熱之中嗎?”

　　將軍有些被說動了:“我應該怎麽做呢?”那猴說:“返回傲來國，把皇帝趕下去，你來做這個皇帝。”將軍說:“只怕到時候部下不會這麽乾。”那猴說:“你可以試探一下，如果大半多支持你，你便可以成功”

　　將軍帳前，部下都排列好，等著將軍發號施令。將軍說:“兄弟們，皇帝下令，如果我們今天沒有攻下花果山，皇帝就要我的頭顱。”部下一聽，群情激憤，有人說:“將軍，我們不能沒有你呀！”大將軍說:“我是傲來國的將軍，我必須聽皇帝的命令。”那人說:“將軍一心為國為民，只是那狗皇帝瞎了眼。將軍何須再為他賣命，反了他，他也是靠造反得來的，將軍造反是順天意利民心，全國的百姓等著你帶領我們去解救啊！”將軍有所心動，那猴見時機差不多了，就從帳裡走出來。

　　那猴說:“將軍，你的部下如此盛情，豈能辜負呢，難道叫他們跟你一起去死嗎?”部下們也沒有對那猴在意，直言相勸讓他造反，將軍再難推辭，傳令立刻整兵，返回傲來國，並揚言已經攻佔了花果山，活捉了大量的猴子，而關在籠子裡的猴是手下的士兵假扮的，不仔細看是看不出來的。

　　皇帝聽聞，大喜，想要出城迎接，此時皇后阻止。皇帝受皇后的壓製已久，此次攻打花果山一是報孫悟空欺辱之仇，二是想要擺脫皇后的壓製。 因為皇后時常乾預他的行動，這讓他由最初的不耐煩逐漸變為仇恨，他想借攻打花果山的機會宣示自己的權利，然後一刀將皇后了解，一眾大臣皆不敢言。

　　來到城外，看見浩浩蕩蕩地軍隊，心想這裡的一切盡歸他有，心裡樂開了花。將軍下馬，來到皇帝身前，朝他行叩拜之力，待皇帝走上前去扶他起來之時，將軍抽出腰間的短刀對著皇帝的胸膛刺去，鮮血直流，一命嗚呼。

　　從此傲來國中又換了一位皇帝，而這位皇帝停止了與花果山之間的戰爭。

　　花果山的猴還沒搞清楚什麽情況，就看見對方撤走了，但也不敢掉以輕心，直到有人投來求和書，馬元帥一看，對著其他猴說:“這上面說他們要求和，並且保證以後再不攻打花果山，他們一夜之間就轉變了，不知道什麽原因。”流元帥說:“他們確實撤退了，聽說他們的將軍成為了皇帝。有一猴前去談判，說動那位將軍。不知是我族的哪一位將軍呢！”眾猴皆不作聲，因為要與人類通話的話除了孫悟空還有他結交的一些兄弟，但他結交的兄弟一個沒來，於是他們便覺得是他們的大王。

　　隨後，有猴上前稟告:“元帥，洞外有一猴，他說他是拯救我們的大英雄。”馬元帥一聽，有些好奇，世上還有誰與大王的本領相比的，於是說:“讓他進來。”那猴進入水簾洞中，眾猴一看，那猴不是孫悟空，卻也比得上孫悟空。

　　那猴說:“你們家大王已經上天去了，不如你們尊我為王，是我救的你們，我保你們平安！”