手足相殘，只會讓日寇得利，談判爭取一個雙方滿意的結果。我軍釋放此戰中俘虜的二個軍部分軍官和士兵，送還政府官員。國軍亦釋放關押的我方人員。

　　政府補發八路軍一個月軍餉四十萬大洋，雙方重畫界線。為了談判，張戎送還了，軍官家屬，150多位姨太太讓國軍大為失分。在西安一個34集團軍加上各界名流能安置好這150個姨太太。

　　一戰區談判代表是受程上將之邀的二級陸軍上將龐炳勳，張戎將波田重一的少將的指揮刀送給龐自己十分敬佩在LY之戰的功勳。龐炳勳的隊伍打完了只能作個閑職。

　　1938年2月中旬，龐炳勳部奉調LY，參加台兒莊會戰，阻止阪垣師團南下。3月10日，阪垣師團在飛機大炮和坦克的支援下，向LY猛烈撲來，龐炳勳部的陣地一片火海。廣大愛國官兵不怕流血犧牲，打退了日軍的多次衝鋒，頑強地堅守陣地，頂住了阪垣師團的進攻。

　　敵軍窮數日的反覆衝殺，傷亡枕藉，竟不能越雷池一步。當時隨軍在徐州一帶觀戰的中外記者與友邦武官不下數十人，大家都想不到一支最優秀的日軍竟受挫於一不見經傳的支那‘雜牌’部隊。一時中外哄傳，彩聲四起。

　　3月14日凌晨，龐炳勳部與援軍張自忠部聯合發起反擊，激戰五天五夜，至3月18日將阪垣師團趕至莒縣，沿途日軍屍橫遍野。反擊作戰結束後，張自忠軍他調，龐炳勳繼續固守LY。

　　 3月25日，阪垣師團經過休整卷土重來，猛攻LY。龐炳勳為了縮短戰線，將部隊撤至LY近郊，與日軍再次浴血奮戰。張自忠率五十九軍回師增援，另有五十七軍的一個旅和湯恩伯的一個騎兵團亦增援LY。3月30日拂曉，龐、張兩軍在增援部隊的配合下，全線發起反擊，又將阪垣師團趕出30余裡，解了LY之圍。這是LY之戰的第二次勝利。

　　這次作戰結束後，張自忠的五十九軍和增援部隊全部調走，LY仍由龐炳勳孤軍堅守。經過一個多月的艱苦奮戰，龐炳勳部損失慘重，全部兵力還不足一個旅。

　　4月19日，阪垣師團又撲向LY城，有一處城牆被日軍的飛機炸毀，日軍突進城內，龐軍守城部隊在居民的幫助下與日軍展開白刃戰。這時台兒莊會戰已經勝利結束，因此，龐炳勳奉命撤出LY，開往隴海路附近的郯城以南布防，並與佔領LY後繼續南下的阪垣師團再次發生激戰。

　　後來龐炳勳被俘變節是晚節不保，但率七萬投降日軍確是無稽之談。龐炳勳投降日偽後，國民黨進行了策反，曾密令龐炳勳以軍事演習為名，南渡黃河脫離日軍，並由洛陽戰區派原四十軍參謀長王瘦吾在滎陽縣境汜水附近、黃河南岸的棗樹溝設立聯絡處，負責接應龐炳勳渡河。但由於龐炳勳拖延了時間，被日軍發覺，取消了演習，並對龐炳勳嚴加防范，將其唯一的三十九師由新鄉附近的汲縣調往遠離新鄉的長垣縣，致使南返計劃落空。1944年初，龐炳勳調任偽開封綏靖公署主任，並帶去一個獨立團。在此期間，龐炳勳既接待南京汪精衛偽政府的官員，也接待重慶國民政府的官員，他的公署成了蔣汪合流的一個場所。可見龐炳勳並不是真心投日，手裡至多只有一個師。

　　太平洋戰爭爆發後，國內主要的大戰就是四次長沙會戰和華北地區二大根據地的掃蕩。能在敵後堅持一直不斷戰鬥支持起北方抗日的最大力量就只有我們了。

　　北方停戰了，雙方回到原有邊界，東北抗日將士一部到了察省堅持抗戰。一方承認外蒙古一方承認偽滿洲國。蘇方停止對蔣軍援，有一部分沒給。

　　雙方停戰了，日軍的威脅減少了，在浪費物質去支援蔣就沒必要了。在東線作戰的同時，西線蘇芬戰爭爆發。國聯各國都投了反對票，蔣一邊不能得罪英美一邊正在軍援投了個棄權。大胡子不滿借機停了軍援。

　　建豐太子在北方作人質娶了妻子，抗戰爆發回國。建豐太子後來又有一位知己，名義上只有的一位妻子也是前朝貴族出身，二國間的關系沒那麽簡單。就是德國想把中國拉入一方也不會成功， 蔣政府更靠近與英美。

　　沿海被日本人佔領了，現在北方的輸血也沒了。滇越鐵路停了，只有滇湎公路這一條補給線了。

　　雙方談判之後，抗日是最重要的，合作一次對日作戰，派出張戎進行這場友誼賽。雖然有了矛盾但還是要抗擊侵略者，面子要裡子也不能丟。國民政府居心不良，但為了抗日打小鬼子我們接下了。

　　國民黨軍是79軍獨立旅旅長高漢英，鬼子是策反石友三的日本駐軍司令佐佐木。為應對高漢英玩手段，張戎帶的三個團級單位換成一個主力團在加上經過補充的二個縣大隊。

　　一個是洛安縣大隊長張普景，一個是陳埠縣大隊長薑大牙。薑大牙就任中隊長後立功升為陳埠縣大隊大隊長，又對付鬼子打了不少漂亮戰。可薑大隊長土匪習氣嚴重，不少人想要把他密裁掉。

　　“歡迎，張將軍和諸位的到來。國共聯手共同抗日。”高漢英突然表現的很熱情，與張戎精誠合作，共同抗敵。日軍對高漢英部的東南防線，發動攻勢。高漢英想要借張戎的對抗日軍，如果能把麒麟山根據地的八路軍牽扯出來就更好了因此表現的很熱情。

　　雙方就聯合作戰商定了作戰方案，張戎以一個團拿下日軍的一個重要炮樓，一個團消滅從洛安縣城來的援軍。?有了我軍的幫助高漢英又開始琢磨對付79團了，他把79團放在了無險可守側翼曖昧的位置上。表面上大肆宣傳，要讓79團大刀闊斧地展露頭腳表現立功實際在借日本人的手消滅79團。