葉流年稀裡糊塗的繼承了爺爺留給他的一間別墅。
在打掃別墅時，意外在地下室中找到了一盒裝有一本羊皮書和幾瓶奇怪的藥劑的盒子。
羊皮書上記載著一位神秘煉金術師遺留下的魔藥配方，而喝下藥劑的人將會短時間內獲得各種各樣神奇的能力。
能夠隱身的能力的【隱匿】，千變萬化的【千面人】，能夠溝通並控制動物【獸語】。除此外還有：【焰戲師】、【夢語者】、【獸王】、【預言家】、【線偶師】、【鮫人】、【稻草人】、【疾風】、【閃靈】、【驅光者】、【冰雪巫師】、【空】、【惡狼】、【魅魔】、【暗殺者】、【瞳透者】等等一共103種擁有特殊能力的魔藥配方。
除此外還有那名煉金大師的告誡。
告誡一：千萬不要對魔藥上癮，否則他會讓你迷失自己。
告誡二：每一瓶魔藥的效果只能維持24小時。
告誡三：一天以內不能飲下一瓶以上或者同時飲下兩種不同的魔藥，不然會有可怕的事發生。
告誡四：你該開始調配魔藥了。