約定日期至，曹洪遣毌丘儉領一軍，自廣陵出發，作勢跨江攻打建鄴。孫權膽戰心驚，調派水軍雲集長江下遊，拱衛建鄴。曹洪趁勢親率張郃、郝昭、滿寵等將五萬軍馬攻柴桑。先下彭澤港，攻至柴桑城下。

　　江陵、建鄴皆無援軍可派，柴桑城中兵不滿萬，士氣低落，十日後城破。曹睿得報大喜，欲封賞夏侯霸、薑維。陳群勸曰:“前線將士浴血拚殺，方能斬將奪地。願陛下慎重。”夏侯霸亦上表奏請封賞曹洪、司馬懿，睿從之。自此愈加寵信夏侯霸。

　　孫權又失柴桑，吳地與荊州隔斷。倘若魏國在長江南岸立足，可由陸路東攻建鄴、西戰長沙，吳國危在旦夕。孫權即刻遣使，向漢朝求援。

　　漢帝命趙雲、魏延留守潼關，帶眾將至漢中。一路張苞悠然自得，關興笑曰:“三弟沒了仗打，往日早已暴躁，如今為何如此悠閑?”

　　張苞回道:“二哥莫要笑我。陛下早有謀略在胸，何愁無仗可打。”

　　關興笑道:“莫非你已猜到用兵方向?”

　　張苞曰:“這幾日想的頭疼，索性不想，睡個好覺，回去多多斬將立功。”

　　劉禪聞言大笑曰:“休要猜測，索性告知你。朕與丞相商議，函谷關難破，則率兵由漢中攻上庸，佔宛城，破許昌，攻至虎牢關前，將洛陽三麵包圍，如此洛陽必破。”隨即命關興、張苞先行趕路，至漢中整軍備戰。

　　待眾將抵達漢中，軍士整備完畢。此時漢軍共有將士約二十萬，五萬精銳老卒守潼關，長安新募涼州兵及羌人歸附兵馬五萬，三萬兵丁守永安以備吳國，一萬散布各城守備，漢中現有六萬軍馬，皆為精銳。

　　漢帝攜孔明、徐晃並”小五虎將“，領六萬軍馬自漢中向東，欲偷襲上庸。同時檄令魏延，率長安兵馬四萬，佯攻武關，吸引司馬懿荊州兵馬，減少上庸守備軍力。

　　漢中至上庸，有漢江貫通，然河道崎嶇難行，有淺灘泥沙淤積斷航，有峽谷河流湍急暗礁密布。北伐前，費禕獻策沿漢江運糧而下攻上庸，漢帝密令費禕督造平底小船，疏浚河道。此次大軍三萬於漢江北岸而行，三萬隨後勤輜重順江而下，大大減少運糧損耗。然山路崎嶇，大軍每日隻行二十裡。

　　如此一月有余，前鋒到達西城，待翻過西城背後大山，即可到達上庸。

　　前鋒探馬回報:“前幾日，西城忽然出現一股兵馬，大約二萬余人，鎧甲器具精良。”漢帝頓感不妙。首次對戰司馬懿，疑兵之計失效，偷襲遇到防備，果然老奸巨猾。急招孔明商議。

　　孔明曰:“此處山高林密，西城後靠大山，倘若魏國兩萬人依山而守，居高臨下，我軍無可奈何。遷延時日，司馬懿再派援軍，大軍危矣。唯有緩步撤軍，防備敵軍追擊。逆流無法行船，輜重皆應就地燒毀。”漢帝沉思半響，決斷曰:“此處雖難，函谷關更甚。滅魏之戰，不可一再受阻，否則將士動搖，復國無望。此一戰關乎國運，朕親率先鋒營衝陣。”於是傳令三軍，扎營休息，來日猛攻西城，殲滅守軍，一鼓作氣拿下上庸。