原來自協助曹洪奪取柴桑後，司馬懿回到宛城駐地。忽得報魏延率兵四萬攻打武關，司馬懿忙領大軍駐防武關，並召令新野、上庸支援武關。魏延每日至關前罵戰，司馬懿高掛免戰牌，不敢出關。魏延也無攻打關城的意圖，仍每日挑釁。

　　如此遷延日久，司馬懿忽覺漢帝真實意圖，驚出冷汗。速派郭淮帶兩萬軍馬搶佔西城防禦，大軍隨後增援。由於山路難行，漢帝大軍慢了一步，被郭淮佔了西城。郭淮謹記司馬都督軍令，放棄西城，於後山設防。後山陡峭，守軍以一當十，南側為絕壁，下方漢江流過，飲水不缺，無法圍困。

　　第二日，漢軍行至山腳，列陣已畢。只見漢帝黑甲黑馬，手握銀槍，左右關興、張苞隨身護衛。中軍孔明坐鎮，左軍孟獲，右軍王平。前軍馬岱，後軍徐晃。一通鼓響，漢帝搶先殺出，左右緊隨其後，以漢帝為箭頭列鋒矢陣猛衝敵陣。郭淮沙場老將，沉著指揮，待漢軍盡入射程，命軍士放箭。林深樹密，弓箭威力大減，更兼漢軍裝備精良，舉盾向前。

　　五矢過後，兩軍接陣。漢帝槍出如龍，所當之軍皆死，手下無一合之敵。關興張苞緊隨左右，身後精銳皆身披重甲，殺敵向前。漢軍眾兵士，見皇帝做前鋒衝陣，士氣大振，舍生忘死，奮勇拚殺。眼見漢帝攜鋒矢陣衝透敵陣，打開缺口，魏軍陣腳松動。

　　郭淮臨危不亂，令旗揮舞，山後奔出預備兵士，一部填入陣中缺口，一部團團圍困漢帝先鋒。

　　孔明急忙調兵，三軍齊上，欲衝破敵陣救援漢帝。然山勢陡峭，仰攻困難，地勢狹窄，大軍無法包抄，魏軍陣型始終不亂。魏陣之後，漢帝先鋒營被層層圍困，左衝右殺，魏軍不能抵擋，卻也不能破圍。

　　殺到天黑，雙方鏖戰不止。此時兵器破損，長槍斷折，腰刀崩裂。兩軍點燈野戰。魏軍大呼:“活捉阿鬥。”張苞大怒，抓住兩具敵將屍體，團團揮舞，碰著即死，沾著就亡。

　　魏軍紛紛躲避，漢帝趁機連挑十數人，打開缺口，帶殘余數十人衝出。魏軍追來，眼見無法於漢軍大部匯合，漢帝帶人向北鑽入密林。雙方忙鳴金收兵，各自遣兵派將尋找漢帝蹤跡。

　　魏軍熟悉地形，搶先追到。漢帝麾下勇士舍命斷後，僅剩劉關張三人遁走。一路向北，奔走半夜。三人鏖戰整天，逃亡半夜，又饑又渴，幾乎脫力。

　　忽聞前路腳步聲響。漢帝歎曰:“天亡我也，終究無法逆天行事。”

　　片刻之後，來人現身，只見乃是兩個獵戶打扮，手拿弓箭，腰上掛著幾隻野兔。獵戶問道:“你是阿鬥?劉皇叔的兒子?”一口河東口音。關興問道:“汝等是何人?”獵戶焦急的回道:“來不及說，到處都在抓你們。劉皇叔是好人，阿鬥也是好人。跟我們走，救你們。”