曹休、曹真於安定一戰被擒，長安城中暫由胡遵掌權。遵威望不足，號令不一，軍令難行。

　　薑維獻計曰:“涼州已失，長安無險可守，留此空耗錢糧。將軍可上奏朝廷，棄長安以守潼關，輜重集於宛、洛，倚靠潼關、函谷關、武關重重設防，三關既險且固，兼之檄令鮮卑出兵南下，襲擾雍涼，蜀軍必不得寸進。東南方向，淮南大都督司馬懿已率軍攻陷廬江重鎮，兵鋒直指建鄴;荊州都督曹洪重兵圍困江夏:孫權小兒不日可破。如此西守東攻，隻待東吳覆滅，西蜀指日可平。”

　　胡遵以為可行，喚中軍司馬具表以奏。

　　薑維曰:“朝廷聞奏獲準，至少三月，涼州賊軍旦夕將至。將軍可令大軍即日回撤潼關，修整防務，隻留一軍維持長安秩序，待敵至，則回撤潼關。”遵依計而行。

　　然諸葛誕、王雙等人拒不執行軍令，諸葛誕曰:“朝廷無令，將軍移大軍駐防潼關，欲獻長安與賊乎?”軍令不行，胡遵、薑維無法可施。

　　漢建興九年(公元231年)八月，經一年時間修養生息，涼州各郡官員到任，安民已畢，諸事俱已安排妥當。秋收完畢，兼有益州轉運糧草，天水、安定後勤充足，將士用命，摩拳擦掌，劍指長安。

　　忽報西羌國王徹裡吉為表臣服，派遣西羌勇士一支，欲隨大軍征戰。漢帝大喜，忙令孔明迎接並編入行伍，與南蠻無當飛軍一同交王平統率。

　　第二日，漢帝親自祭旗，率孔明、趙雲、魏延、孟獲、王平共計六萬大軍，由安定出發攻打長安，令關興、張苞率偏師兩萬，由天水向長安進發，於城下匯合。

　　得知漢軍來討，長安城中頓時慌亂，魏國權貴紛紛逃往洛陽，官道堵塞。胡遵心急如焚，忽報右將軍徐晃帶上庸兵馬一萬支援長安，正在城外被逃民堵塞不得入城。遵急喚薑維前往城外迎接，剛至東門，見徐晃令眾軍士驅散逃民，肅清東門，已入城矣。

　　遵忙上前:“右將軍紀律嚴明，指揮有方，長安可保無虞。”

　　徐晃曰:“敵軍旦夕降至，長安慌亂至此，毫無戰意，如此何以守城?”

　　遵答曰:“大都督曹休、曹真一戰遭擒，長安眾將無首，將令不行。遵願聽從右將軍號令，誓死以守長安。”

　　徐晃乃升帳召集眾將，商議守城策略。薑維獻潼關防禦策略，其余眾將默然無語。

　　徐晃沉思半響，曰:“不戰而棄長安，此議斷不可為。朝廷旬日內已無援軍可派，孤城難以堅守。胡、薑二將軍聽令，你二人前往洛陽面見天子，鞏固三關防線。本將軍帶大軍前出渭水河畔設防，堅守長安，為爾等爭取時日。”

　　眾將得令而行，徐晃帶領兩萬大軍離渭水南岸兩裡扎營設防。

　　不出兩日，漢帝大軍前鋒孟獲引軍一萬五千到達渭水北岸，浩浩蕩蕩，漫山遍野而來。徐晃遣王雙前出破敵，王雙引軍拒敵，布陣於野，出馬答話。獲使一柄鐵骨朵。不出十合，雙大敗而走。獲拍馬趕來。徐晃謹守南岸營寨，隻不交戰。

　　漢軍渡河未穩，徐晃派兵衝殺，漢軍隻得退回北岸。再三如此，漢軍不得渡河。隻得在北岸扎營。旬日，漢帝大軍到達，遙觀徐晃營寨，頗得兵法。

　　漢帝歎曰:“徐公明大將之才，無怪乎樊城敗雲長。我軍一時難以過河，大軍扎營，待破敵之人到達。”漢軍扎營，漢帝每日大宴眾將，隻不提破敵之策。

　　兩月有余，天氣轉涼，

即將入冬，西北之地滴水成冰。漢帝密召眾將商議。當日將晚，魏延、孟獲帶前鋒死士渡河，連夜起土壘，澆河水於其上。至天明，凍土壘牆以成。徐晃派兵攻打，兵刃加之，不能損其分毫。漢帝於是命大軍渡河。　　徐晃見渭河不能守，令眾將撤回長安據城而守。大軍拔營回城。行至長安城下，只見城門緊閉。

　　王雙上前怒道:“右將軍回師，還不開門?”

　　城頭一聲炮響，豎起一面“漢”字大旗，矢如雨下。

　　關興、張苞在城頭笑道:“依陛下軍令，已取長安多時。”

　　王雙舉盾撥馬便逃。徐晃欲待攻城，漢軍大部已尾隨而至，不得已轉頭迎敵。城門大開，關興、張苞領兵從後殺出。兩面夾擊，直殺得魏軍大敗。

　　徐晃眼見不敵，引親兵往潼關便逃。劉禪急令勿傷徐晃，務必活捉。關興、張苞、孟獲、王平領軍四面合圍。

　　漢兵大喊:“使長斧者為徐晃。”晃棄了長斧。

　　又聽漢軍大叫:“著長袍者為徐晃。”忙棄袍於地。

　　怎奈關興早年隨父征戰，識得徐晃，帶親兵一擁而上，將徐晃綁縛於地。

　　張苞、王平立功心切，尾隨敗兵一路殺奔潼關。潼關守將始料未及，被張苞、王平混在敗兵中奪了關卡。

　　漢帝引兵入城，安民已畢。關興將徐晃獻於帳中。

　　漢帝急令左右松綁，曰:“徐將軍大將之才，可願為大漢效力?”晃傲然不語。漢帝令暫押監牢，好生看待。

　　謂孔明曰:“可有良策降伏公明?”

　　丞相笑曰:“陛下勿憂。徐公明河東楊縣人，與雲長同鄉，其人忠於漢室，早年間勸說楊奉護送獻帝東歸。如今陛下屢屢得勝，佔據大義，徐公明有意重新效命漢室，所慮者不過洛陽家眷而。臣已派人暗中護送其家眷前來。”

　　漢帝大喜:“徐公明官至右將軍，若能歸順，魏國必定震動。後期伐魏，大有益處。”

　　卻說長安、潼關一戰而失，洛陽震動。曹睿次日設朝，急令遷都鄴城以避鋒芒，群臣驚怖，不能言語。忽閃出一人，乃夏侯淵次子夏侯霸，官至左將軍、征蜀護軍。

　　霸曰:“漢軍遠征長安，已是強弩之末。潼關雖失，函谷關猶在。陛下坐鎮洛陽穩定民心，臣請函谷關禦敵。”原來薑維至洛陽，久不得面見曹睿，四處求告無門，忽一日得遇夏侯霸，二人一見如故，仿佛前世知己。

　　維將西守東攻的國策悉以告霸， 霸以為可行，當朝請戰。曹睿見夏侯霸英武不凡，封其為關中大都督，堅守函谷關。仍然遷都鄴城，霸苦勸無效，隻好回府與薑維商議防守之策。

　　遷都令下，洛陽一片慌亂。漢軍細作持徐晃信物，將家眷接至長安。孔明親自至牢中探視徐晃，詳述複漢大業。徐晃拜服。漢帝大喜，封徐晃為車騎將軍，都亭侯。

　　至建興四年漢帝興兵伐魏以來，至今已六年矣，克複長安，還於舊都，於是祭文以告高祖、先帝。

　　大宴有功之臣，封丞相諸葛孔明為武鄉侯，蔭一子，蔣琬為太尉，費禕為司徒，董允為司空，楊儀為太常，向朗為衛尉，趙雲為大都督，魏延為驃騎將軍，徐晃為車騎將軍，馬岱為衛將軍，征東將軍關興，征西將軍張苞，征南將軍王平，征北將軍孟獲，鎮西將軍李嚴。

　　二代將領中關興、張苞、孟獲、馬岱、王平戰功卓著，漢帝下令承襲大漢“五虎將”稱號。關張孟馬王，眾軍士稱為“小五虎”。其余眾將皆有封賞。

　　李嚴自度血戰陽平關，功勞巨大，且為先帝親封顧命大臣，此次僅獲封鎮西將軍，職位猶在五虎之下，於是上表奏曰:“臣嚴表奏武鄉侯、丞相諸葛孔明加十錫。昔日臣勸丞相加九錫，丞相答曰:若滅魏斬睿，帝還故居，與諸子並升，雖十命可受，況於九邪！今三興大漢，還於舊都，丞相居功至偉，請加十錫。”

　　孔明聞奏，忙上表辭官，請歸山林。漢帝大怒，罷李嚴官職，親至丞相府中探視，一番詳談，君臣相得。遂議滅魏之策。