安定已破，魏國雍涼地區戰力一掃而空，武威孤懸域外，僅剩萬余殘兵守城，外無救兵，內無戰意。漢帝欲鍛煉青年將領，使關興、張苞建功，於是喚二人聽令:“著各領一萬五千兵馬，攻下武威。”

　　關、張領命，點起兵馬出征。漢帝放心不下，又令王平領八千步兵攜攻城器械前往協助，趙雲領八千兵馬在後壓陣，若戰事不順則從旁協助，二人亦領命出征。

　　卻說關興、張苞二人領兵至武威，仿照漢帝戰法，離城十裡扎營，派兵經略附近府縣，各地望風而降，而後合兵一處，合圍武威孤城。是夜二人正在營中商議來日攻城事項，忽守衛來報，武威城內派使者前來請降。張苞升帳，令使者入內，乃是天水人尹賞

　　尹賞告曰:“奉將軍薑維之令，前來請降。願於明日夜間，舉火為號，打開城門，接應漢軍入城。”

　　張苞曰:“薑維如欲歸降，自縛獻城即可。汝投降事假，欲賺我進城設伏為真。來人，給我推出去砍了。”

　　衛士聽令闖入營帳，尹賞毫無懼意，冷笑不止。

　　張苞曰:“慢，汝何故發笑?”

　　尹賞對曰:“想翼德將軍，粗中有細，智取巴郡，義釋嚴顏。不成想其子竟如此昏聵。”

　　張苞不氣反笑:“汝有何道理?若言之有理，吾必以上賓待之，若不能解我疑惑，再砍不遲。”

　　尹賞曰:“天水、安定已失，武威隔絕，孤城難守，吾等早欲獻城而降。然武威太守胡遵，乃安定人也，追隨曹休大破遼東，得封征東將軍，不識時務，愚忠於曹睿，不肯投降。伯約與吾乃天水人，胡遵猜疑日緊，欲解吾等兵權。今伯約奉命守北門，欲深夜開門獻城於將軍，共誅胡遵，同歸大漢。將軍何故見疑?”

　　張苞忙起身離座，扶尹賞入座，再拜曰:“領軍重任在身，不得不細細盤查，勿怪。”

　　二人細細約定獻城號令與日期，尹賞忙連夜返回城中複命。

　　關興轉入帳中曰:“三弟以為如何?”

　　張苞曰:“吾觀此言，合情合理，必是真降。”

　　關興曰:“不然，此必詐降。胡遵雖為安定人，連年隨曹休征戰在東，並舉族遷徙洛陽。此次援救雍涼，所領關內援軍已盡數殲滅，城中隻余天水和武威本地殘軍。薑維乃治軍之才，丞相亦誇之，如欲請降，大可斬殺胡遵出降。如此賺我入城，必然有詐。”

　　張苞忙曰:“二哥言之有理，吾等作何打算?”關興乃與張苞密謀，連夜分派將令。

　　第二日，加緊營寨守衛，令眾將士飽睡一日，夜間起身，張苞點起八百勇士，悄然至北門外。果見城頭火把揮舞成圓，漢軍亦舉火回應。

　　城門打開，內有將士呼喚:“張將軍何在?”

　　張苞引兵入城，對曰:“爺爺在此。”丈八蛇矛刺出，城門將應聲而倒。八百勇士一同發力，將城門處兵丁殺散，一半守城門，一半四處放火。

　　城門外關興領兵一萬接應，見城內起火，舉兵入城，依照將令，一路兵馬直奔南門，接應大軍入城，一路人馬直奔太守府，欲捉拿胡遵、薑維。薑維領兵在北門內街道處設伏，欲關門誅殺張苞、關興，不想被識破計謀，漢軍人多，眼見不支。忙領兵保衛胡遵從東門殺出，穿過草原由鮮卑部族接應回轉洛陽。

　　天亮時分，城內已定，武威守軍大半投降，小半於黑夜中自相殘殺而亡。待趙雲、王平領軍至，武威已全數納入大漢領土。

　　漢帝於安定得報大喜，忽孔明禦前求見。

　　漢帝急令入內，曰:“丞相連日安民理政，終日難有余瑕，今日有何見教?”

　　孔明回道:“魏國篡權已久，雍涼之民不服教化久矣，如今初定，人心未附。更兼西羌國王徹裡吉與魏聯姻，不時叛亂，使我收雍涼而不能獲其利。曹睿若集傾國之軍而來，於此空耗國力無益。”

　　漢帝笑曰:“朕亦為此事苦悶久矣，丞相此來必有妙策教我。”

　　孔明正欲開口，漢帝止之，曰:“昨日朕心生一計，不若我二人將計策寫於手心，同時展開觀之。”

　　孔明啞然失笑，想起此乃赤壁之戰時與周瑜玩笑舉動，二人同書“火”於手心，隨後火燒赤壁，大破曹賊。其時丞相二十有七，初出茅廬，建不世之功;再隨先帝立蜀漢基業，於漢中二敗曹操;而後關羽水淹七軍，威震華夏。

　　眼見漢室複興有望，不成想孫權背刺， 雲長身死軍滅;先帝夷陵大敗而中道崩殂，孤身一人受任於敗軍之際，奉命於危難之間:爾來二十有一年矣。受命以來，夙夜憂歎，青年俊傑多毀於夷陵，國中人才凋零，隻得事無巨細，決於一身。於外魏吳兩國虎視眈眈，於內荊益兩派人心不齊，安內攘外，勞心費神，身體每況愈下。

　　如今眼見陛下英明神武，勤政愛民，用兵如神，知人善用，年輕將領可獨領一軍破城，頓時心中大感安慰，不由目中帶淚。

　　漢帝本一時興起，欲效法赤壁故事，見孔明沉思良久，忽淚濕眼眶，忙問道:“丞相何故垂淚?”

　　孔明回神曰:“老臣見關張立功，陛下亦胸有成竹，想我大漢後繼有人，臣於九泉之下亦可面見先帝而無憾，心生感概。”

　　二人相視而笑，各於手中書寫，攤開視之，都是一個“馬”字。漢帝大笑，命人傳召馬岱。

　　卻說西羌國王徹裡吉，自漢軍佔領雍涼，眼見漢軍強盛難以戰勝，如今又與魏軍隔絕，惟恐劉禪來攻，坐臥不安。

　　這日召雅丹丞相商議對策，自思多次興兵作亂，侵入漢中，必不能和，乃命越吉元帥整兵備戰。忽得報一隊漢軍前來，兵少不似進攻，君臣三人忙引兵對陣，遙見陣前一人，神似馬超。馬超積祖西川人氏，乃伏波將軍馬援之後，素得羌人之心，羌人以超為神威天將軍，眾人慌忙下馬迎接。

　　來將正是馬岱，單騎入陣，自報來意:“奉漢帝之命，欲結好羌人。”徹裡吉大喜，忙引馬岱入寨，飲宴三日乃畢。自此羌人再無作亂。