差不多就在這個時候，胡漢民病逝，蔣校長欲趁機解決兩廣割據的問題，派遣使者以吊喪為名，要求粵軍陳濟棠把廣東的軍政兩權交還中央。當時中國各地的軍閥就沒有一個好相與的，陳濟棠不僅不肯接受，還決定聯合廣西的李宗仁和白崇禧以抗日名義舉兵反蔣。陳濟棠和李宗仁組成軍事委員會，將兩廣軍隊改稱抗日救國軍，由陳濟棠任委員長兼總司令、李宗仁為副。接著，兩廣軍隊進軍湖南。

　　蔣校長急調國民黨中央軍部隊的兩個軍前往阻截，並調動原打算在西北圍攻紅軍的國民黨中央軍的主力部隊南下參戰，情勢十分危急，內戰一觸即發。

　　這個時機對於當下陷於困境的中共而言，是再好不過了。兩廣事變讓國內其他軍閥勢力的心思也都活動了起來。四川的劉湘，被國民黨中央軍借追殺紅軍之際進入四川，一直心懷不滿。河北的宋哲元，韓複渠被日本人壓得透不過氣來，也在尋找轉移釋放壓力的途徑。說穿了，他們都希望能夠抱上蘇聯這條大腿，而他們本身都沒有和蘇聯對話的資格。所以他們都看上了中共的蘇聯背景，紛紛聯系唯一能夠和蘇聯說得上話的中共。中共是當時共產國際的一個支部，各方勢力都明白和中共搞好關系也就等於和蘇聯搞好關系，就有可能拿到當初馮玉祥曾經得到過的蘇聯的大批軍事援助。這種形勢，讓中共覺得，此時如果在西北也發動反蔣的行動，南北夾擊之，定然會一呼百應，贏面不小。

　　所以中共就授意劉鼎做張少帥的工作，而少帥一直處於猶豫之中，因為他對蘇聯方面的態度還是完全沒有把握。然而少帥終非常人，到最後他想到了一個最佳解決辦法，他決定提出申請加入中國共產黨。少帥覺得，如果自己加入了中國共產黨，那蘇聯就應該會盡釋前嫌，不會再把他當外人了吧。

　　少帥身邊的劉鼎當時已經和中央建立了電台聯系，了解到少帥的動向之後，他迅速將少帥申請加入中國共產黨這個最新進展情況電告了中共中央。

　　中共中央收到這個電報之後，非常振奮，之前中央一直苦於無法做通張少帥的工作。現在，如果少帥加入了中國共產黨，那這工作還能做不通嗎?

　　此時，中共中央和蘇聯方面的電台聯系也已經重新建立起來，中央就把這一系列情況向莫斯科報告，特別強調已經做通了張少帥的統戰思想工作，中共中央準備吸收他加入中國共產黨，希望蘇聯方面批準。

　　張少帥這如同天外飛仙一般的一招，令蘇聯都大為意外，久久沒有做出回應，應該是陷入了猶豫之中。這件事不是接受張少帥加入中國共產黨這麽簡單的。少帥一入黨，下一步就是會和中共一起成立和南京中央政府對抗的西北抗日聯合政府，就有極大可能在中國爆發一場大規模內戰。可謂牽一發動全身。

　　而在這期間，蔣校長再次顯露了他在中國國內軍閥鬥爭上的王者水準。他成功收買、策反了陳濟棠的部分空軍部隊，接著粵軍第一軍軍長余漢謀亦通電擁護南京中央，粵軍頓時四分五裂。陳濟棠見大勢已去，亡命逃奔香港。輕松寫意搞定廣東之後，蔣校長揮大軍討伐廣西。之後經過各方調解，蔣、桂雙方達成妥協，兩廣事變就此和平解決。

　　1936年7月17日，西班牙內戰爆發了。西班牙內戰爆發的主要原因是當時西班牙種種的社會矛盾，左右翼分子互相攻擊，政府改革的失敗，引起舊勢力軍人和宗教人士的不滿，

長期下來使得對立走向武裝鬥爭，最後在右翼軍人的策劃下引發了內戰。　　這裡不得不提到我們的老熟人貝蒂。自從她跟隨她的丈夫英國外交官帕克來到西班牙，年輕美貌又風情萬種的她很快就和西班牙空軍中的一位高級軍官有了私情。她通過這位軍官為英國政府得到了不少急需的情報，有關西班牙內戰各方面的情報。當西班牙內戰爆發以後，貝蒂更加積極地協助英國秘密情報局的工作。她設法從監獄中營救教誨她的天主教牧師，並告訴他如何逃出共和國的防線。她設法使被捕入獄的一些飛行員獲得釋放，並幫了不少右翼將軍佛朗哥的支持者逃跑。貝蒂的親佛朗哥行動惹了不少麻煩，英國大使館不得不讓帕克離開西班牙，調到波蘭華沙任職。但貝蒂卻因為她的這些情報活動嶄露頭角。一位多才多藝的美女業余間諜從此登上了舞台。

　　西班牙內戰的雙方，以佛朗哥為中心的右翼集團，得到了**德國、意大利和葡萄牙的支持。對立的一方，反***的人民陣線和共和政府則有蘇聯、墨西哥和國際縱隊的援助。

　　西班牙內戰的發生結束了蘇聯在對中國政策上的長時間猶豫。蘇聯已經深度介入了西班牙的內戰了，再到中國扶植起一個西北抗戰聯合政府，發起一場和國民黨政府的內戰，顯然變成了一個很不明智的選擇。打代理人戰爭，也是要花錢、花資源的，是要消耗很多的國力的。於是莫斯科向中共中央發出了指示，要求調整原來的“反蔣抗日”政策，改為“促蔣抗日”，“聯蔣抗日”。

　　此時蘇聯已經派出到中國的共產國際代表，潘漢年，正在香港做十九路軍蔡廷鍇的工作，希望他重整十九路軍進行反蔣鬥爭。蔡廷鍇的十九路軍在1934年初的“福建事變”中敗於蔣校長的部隊，潘漢年當時就負責過和十九路軍的談判。

　　由於當時交通不便，通訊不便，潘漢年3月份離開莫斯科的時候，接受的命令還是“反蔣抗日”，到了7月的時候，莫斯科要他找國民黨南京政府談判，要求“聯蔣抗日”了。潘漢年遵照新的命令，放棄了對蔡廷鍇的工作，北上南京找國民黨政府談判。

　　國民黨政府由蔣校長的心腹親信陳立夫出面和潘漢年談判。陳立夫最關心的就是蘇聯對現在的中國到底是一種什麽樣的態度。潘漢年則很明確地回答陳立夫:不管蘇聯什麽樣的態度，重要的是要先確認中共中央的態度，必須由中共中央來和國民黨政府談。而潘漢年是沒有中共中央代表身份的，所以陳立夫就派人護送潘漢年到陝北去找中共中央。

　　潘漢年與1936年8月10號到達陝北和中共中央開了會。中共中央當時並不願意就這麽放棄張少帥，而是想既和國民黨政府談判，又和張少帥談。於是中共中央沒有將潘漢年派回南京，而是讓他到了西安，讓他利用自己共產國際代表的身份來和張少帥談。

　　這時候，出現了很奇怪的情況。張少帥不肯見潘漢年，稱病回避。潘漢年通過側面了解到，少帥雖然略有小恙，但是帶著潘富一起喝茶、下棋、聽書、看戲，忙得不亦樂乎，絕對沒有到病到不能見客的程度。

　　最後，潘漢年發現出了一個大問題。因為張少帥之前去參加國民黨五屆二中全會的時候，他發現國民黨中央政府的政策改變了，現在要和蘇聯聯合了，因為會議任命了蔣廷黻作為駐蘇聯大使。 蔣廷黻是著名的歷史學家，曾經擔任過南開大學和清華大學的歷史系主任，是國內非常著名的“聯蘇”派。這個任命的指向是如此的明確，就連普通人都能一眼看出來，就更不用說對政治高度敏感的少帥了。

　　而且，蔣廷黻在會議上就直接對張少帥說，他是明確要聯合蘇聯抗日的，同時希望少帥能夠幫他去做蔣校長的工作。實際上少帥雖然和蔣校長關系密切，雖然他的性格大大咧咧，但真到了蔣校長面前，是講不出話的，不敢講話。蔣校長的年紀沒有比少帥大很多，但少帥一直把他當做長輩來看待，少帥面對他的時候總是心理壓力很大，是沒有辦法當面好好談類似這樣的話題的。

　　蔣廷黻駐蘇聯大使的任命一發表，張少帥就覺得自己完了。因為，蔣校長決定了要聯合蘇聯，那他少帥背著蔣校長，要聯合蘇聯“反蔣抗日”，就師出無名了，從各個方面來看，頓時顯得不忠、不孝、不義。這還不是要被國人罵得體無完膚?所以，好不容易找到妙計申請加入中共的少帥又重新陷入到了猶豫之中。

　　這時候，發生了一件大大刺激了張少帥的事情。南京政府沒有通知東北軍，沒有通知他少帥，就下令，抓捕了好幾個在東北軍內的進步學生和共黨地下工作者，被東北軍發現了。少帥大為憤怒，派兵將人搶了回來。雖然蔣校長通過電報聯系，說明這是一個誤會，少帥也將這幾個人交了回去。但是少帥並沒有能夠真正平靜下來，他覺得這事情就意味著蔣校長是不信任他了。