張陵穿越到了漢末三國亂世，成為了漢中張魯的小兒子。
這個三國不太正常，武將擁有以一敵千的戰鬥力，甚至擁有自己的專屬武將技。
文臣擁有陣法計謀，一招計謀可以破敵百萬、扭轉乾坤。
此時曹操已經擊敗馬超、韓遂，進軍漢中；而劉備新得益州，對漢中垂涎三尺。
前有狼後有虎，而且都是三國霸主，可謂危機四伏，張陵感覺真的要死。
連自己的便宜老爸張魯，都要投降曹操。
索性關鍵時刻，覺醒天師傳承，成就三國第一天師。
撒豆成兵、呼風喚雨、電閃雷鳴、召喚陰兵・・・・・・
開局憑一己之力鎮守漢中，擊敗曹操百萬大軍！
而後擊退劉備，讓諸葛亮、趙雲、張飛之流震撼莫名。
諸葛亮：“我的神算技能千變萬化，但在張陵面前，如同小孩過家家。”
周瑜：“我的火神技能，曾在赤壁燒滅曹操百萬大軍，但在張陵天師技面前，好像小火苗一樣，一下子被澆滅了！”
關羽：“太強大了，我武聖技能曾經過五關斬六將，但在張陵的天師道法面前，成了笑話！”
張陵一笑：“且看我一個小小的天師，如何在三國亂世稱雄一方、獨霸天下！”